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富裕層向け事業承継・財産承継のコンサルタント ※社長直下の新事業

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株式会社キャピタル・アセット・プランニング の求人一覧

仕事内容

【金融機関向けフロントエンドシステムに強みを持つJASDAQ上場企業】
■業務内容:
(1)富裕層顧客向け 事業承継・財産承継のアドバイザリー、提案業務
 …単なる「節税対策」だけに終始することなく、財産の分割方法、納税資金、さらにはオーナー経営者に対しては会社経営にも配慮した自社株式の引継ぎ方法等も含め、すべてを考慮したうえで顧客の意向に沿った「全体最適」になるように案件をコントロールしつつ、提案をしていく業務です。
(2)金融機関の富裕層向け部門に対する相続・事業承継を提案するにあたり、現状分析方法、提案書作成方法のノウハウを提供するセミナーの講師をご担当頂くこともあります。
 …弊社がこれまでに積み上げてきた豊富なコンサルティング事例、ノウハウを金融機関向けに提供する機会が最近増えております。金融機関も付加価値業務に力を入れ始めておりますので、そういったニーズのある金融機関向けセミナーの講師を担当します。


■仕事のやりがい:
業界内のコネクション、幅広い金融知識を習得できます。
また社長直下の組織で裁量大きく働いていただける環境をご用意しています。
枠にとらわれず幅広くご活躍いただくことが可能です。

■組織:
社員の9割が中途入社です。会計士、税理士等資格保持者が複数名在籍しています。
メインは金融機関向けのシステム提供ですが、このプライベートバンキング業務に力を入れており、社長自身も会計士と税理士の資格を持っています。
資産を持つ顧客の様々な不安に対しトータルでコンサルティングしていくため、幅広い相続・事業承継の専門知識が身に付きます。

必要業務経験

■必須条件:
・税理⼠
・税理⼠科⽬合格3科⽬以上(相続税必須)。
 資産税の業務経験をお持ちの⽅、相続税・贈与税の申告業務をある程度経験を積んでいる⽅、尚可。
・CFP、CMA(⽇本アナリスト協会検定会員)保有者については業務経験、知識など⾯談等させて頂き判断します。


■歓迎条件:
・海外カンファレンスへの参加等が発⽣する可能性があるので、英語⼒があれば歓迎します。

職種 / 募集ポジション 富裕層向け事業承継・財産承継のコンサルタント
雇用形態 正社員
給与
年収
※月30時間相当分の固定残業代として、月95,270円(年収600万円の場合)~142,870円(年収900万円の場合)を給与に含み支給いたします。

※前職給与・経験・能力、またご面接を通してのお話し合いを参考に、年俸制で規定により優遇致します。
勤務地
  • 108-0075  東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス27F
    地図で確認
※転勤はございません。
就業時間
10:00~18:30(所定労働時間:7.5時間)
専門業務型裁量労働制
試用期間
有(3ヶ月)期間中の待遇・条件に変更はありません。
会社情報
会社名 株式会社キャピタル・アセット・プランニング
代表取締役社長
北山 雅一
設立
1990年4月16日
従業員数
266名(2018年4月1日現在)
資本金
363百万円(2017年4月1日現在)