募集背景
当社は創業以来、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。2024年からスタートした新NISA制度への対応を追い風として大きな伸びしろを持つ『ウェルスナビ』のさらなる成長への注力と並行して、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる転換期を迎えています。
新規プロダクトの第一弾として2024年5月に「ウェルスナビの保険サービス」をリリースしました。「NISA（資産運用）に合わせる生命保険」をコンセプトに、加入時のみならずライフステージや資産状況の変化に合わせた保障額および商品をご提案するサービスです。
ロボアドバイザー「ウェルスナビ」のお客さまに向けた提供から開始していますが、事業立ち上げ期にある今、お客様とのオンライン・オフライン双方の接点強化が急務となっております。そのため新たにインサイドセールスを立ち上げることとなりました。
業務内容
- アウトバウンドによる顧客への潜在ニーズの掘り起こし
- （顧客のライフスタイル・将来ニーズヒアリング）
- リード（見込み顧客）に対する、メールや電話、オンラインを用いたヒアリング〜ナーチャリング〜クロージング活動のシナリオ設計および実行
- 顧客セグメント別のトークスクリプトや提案資料の作成・ブラッシュアップ
- ご要望やカウンセリング内容の集計やデータ分析を通じ、営業戦略立案・実行
- 生命保険に関する問い合わせ対応の実務や管理
- 顧客との電話/zoom等の応対品質向上の施策立案・実行
- エスカレーション対応
- 派遣/業務委託スタッフ管理（勤怠・請求書等）
必須要件
- 銀行・証券会社・生命保険会社等における保険商品のリテール営業、販売経験（3年以上）
- データ分析・顧客の声に基づいたアプローチ手段の立案・実行・改善経験
- 継続的な顧客応対品質向上のための施策立案・実行・改善経験
- エスカレーション対応経験
歓迎要件
- ファイナンシャル・プランナー資格や保険関連資格
- 社内・社外を巻き込んだ施策立案・実行をリードした経験
- コールセンター業務経験
勤務形態
■所定労働時間
8時間00分 休憩60分
■保険デスク受付時間
平日 9:00～20:00
土日祝 9:00～18:00（年末年始を除く）
<シフト詳細>
【平日】
早番 9:00-18:00
遅番 11:00-20:00
【土日祝】
9:00-18:00（１シフト）
参考情報
▼2024年5月リリース「ウェルスナビの保険サービス」
https://www.wealthnavi.com/insurance/lp/001
▼【転職動画サイト「体験入社」】1分で分かるウェルスナビ
https://youtu.be/jMx1W1eMlhs?feature=shared
▼ ウェルスナビ会社紹介資料
https://www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_introduction
| 職種 / 募集ポジション | インサイドセールス（生命保険） |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 |
|
| 勤務地 | JR五反田駅 徒歩5分 JR大崎駅 徒歩7分 東急池上線大崎広小路駅 徒歩1分 |
| 選考フロー | (1)書類選考 (2)役員・現場社員との面接 (3)代表CEO面接 (4)内定 ※上記は変更となる可能性もございます。 |
| 会社名 | ウェルスナビ株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 柴山 和久 |
| 設立年月日 | 2015年4月28日 |
| 従業員数 | 329名（うち正社員190名） *2024年6月末時点 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田8-4-13 五反田 JP ビルディング9F |
| 事業内容 | 金融商品取引業 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制 ※コアタイム：10:00～16:00 ※休憩時間 ：60分 ※一部フレックス対象外ポジションあり |
| 休日 | 土日祝日、年末年始、その他会社が定める休暇 年次有給休暇（入社時より付与。2年目15日、3年目以降は20日） ※土日祝日休みは一部対象外ポジションあり |
| 社会保険 | 厚生年金、雇用保険、労災保険、健康保険（関東ITソフトウェア健康保険組合） |
| 通勤手当 | 弊社規定に基づき支給（直接雇用のみ） |
| 福利厚生・待遇 | 【福利厚生】 ・従業員持株会（5万円/月までの本人拠出に対し20%の奨励金を付与） ・企業型確定拠出年金 ・オフィスコンビニ・コーヒーマシン・その他ドリンク一部無料 ・インフルエンザ予防接種 【能力開発】 ・書籍購入補助（業務に必要な専門書・技術書の購入補助） ・資格取得補助 ・外部研修、セミナー参加補助 ・資産運用勉強会（社内にいる金融工学のプロ実施の金融勉強会） 【コミュニケーション施策】 ・Happyhour（全社イベント・週1） ・All Hands（全社MTG・週1） ・ウェルカムランチ（新規入社者発生時） ・チームランチ（月1回） 【就業環境】 ・PC自由選択（Mac/Windowsから選択可※配属先により一部例外有） ・ハイブリッド勤務（週3日以上の出社と在宅を併用※配属先により一部例外有） ・ハーマンミラー社のワークチェアを執務室全席に完備 |