営業企画部 営業事務メンバー

私たち

私たちは2023年8月にクレアシオン・キャピタルが投資する保険代理店事業の持ち株会社として設立されました。保険代理店事業を中心とするグループ会社を統括し、お客様の生活・人生・生命に寄り添うサービスの発展を支援する持株会社です。（現在グループ全体で約900名の組織となります。）今後もM&Aを通じてグループの可能性を広げ、新たな価値を創造していきます。
私たちはグループ会社の経営管理を主とし、グループ全体の事業を成長させるべく、
2025年3月からLIVIA Holdings株式会社と名称を変更し、更なる躍進を遂げてまいります。

組織

LIVIA Holdings株式会社にはいくつかのグループ会社が存在します。

株式会社Jリスクマネージメント
Jリスクマネージメントは、全国約60店の店舗を展開する訪問型乗合代理店で、生命保険25社、損害保険14社の商品を取り扱い、お客様に最適な保険商品を提案しています。
株式会社ゼロナビ
ゼロナビは、来店型ファイナンシャルサービスショップ「ほけんのいろは」を運営し、保険相談、資産運用、教育資金、家計相談など、お金に関するあらゆるライフプランコンサルティングサービスを提供しています。

募集背景・業務内容

＜募集背景＞

営業企画部における人員体制強化のため。

＜業務内容＞
当社グループ会社の営業企画部の一員として、営業事務関連全般を担っていただきます。
①保険募集人からの問い合わせ一時受付
②セミナー関係
　・数値集計：エクセル集計＆募集人へのメール対応
　・請求書対応：受領、発行含む
③ＬＩＮＥ公式
　・数値集計：転記＆エクセル集計
④ＡＰ制度
　・更新業務：募集人連携まで
⑤ＲＰ制度
　・新規受付：事務業務
⑥推奨商品
　・保険会社からの数値収集
⑦損保・生保
　・全体の数値集計（既存資料の更新業務）
⑧法定帳簿
　・集計業務
⑨住宅ＦＰ
　・共同募集契約のチェック
⑩その他会議資料作成（既存資料の更新業務）

応募資格

【必須】

・Excelスキル（VLOOK,XLOOK,IF関数程度）

【歓迎】
・営業事務経験
・保険会社、および保険代理店における業務経験

・社内・社外でのコミュニケーション能力

【求める人物像】
・素直さ
・謙虚さ
・周囲と積極的にコミュニケーションを取りながら仕事をすることが好きな方