【富裕層向けコンサルティング営業】法人ソリューション部/富山もしくは東京

仕事内容

• 上場・非上場を問わない富裕層オーナーファミリーを担当し、資産・事業・ご家族の将来まで見据えたプライベートバンキング／ウェルスマネジメントのアドバイザリーを担っていただきます。短期的な商品提案に留まらず、長期的な視点で信頼関係を構築し、金融・非金融を横断した最適解を設計・実行していただきます。

（具体的には）

• オーナー、ご家族の課題整理／ニーズ顕在化
  • 資産状況、事業状況、家族構成・意向、ライフイベントを踏まえ、真の課題（守り／増やす／つなぐ）を整理。
• オーダーメイドの提案設計（金融・非金融を横断）
  • 資産運用、融資、保険、信託等の金融ソリューションに加え、必要に応じて非記入領域も含めた提案を設計。
  • 例：事業承継・相続に向けた全体設計、資産保全、資金調達、保有資産の組み換え検討等。
• 提案の実行推進・プロジェクトマネジメント
  • 行内関係部署や外部専門家（税理士、弁護士等）との連携をリードし、合意形成から実行まで伴走。
• 長期リレーションの構築
  • 一度の取引で終わらせず、定期的なレビュー・見直しを通じて、資産とご家族の未来に継続的に寄り添う。

募集背景

• プライベートバンキング業務拡大に伴う人員体制強化のため。

このポジションの魅力

• 銀行の上位層顧客に対し、感謝される付加価値の高いアドバイザリーを提供できる。
• 顧客の意思決定に深くかかわり、提案者としての介在価値（設計力、推進力、調整力）を発揮できる。
• 金融・非金融を横断したソリューション提供を通じて、視座の高い提案力が磨ける。

応募資格（MUST）

・金融機関（銀行・信託銀行、証券、信用金庫、生命保険会社）での個人もしくは法人営業の経験がある方

応募資格（WANT）

・銀行で法人営業経験がある方

求める人物像・コミュニケーション能力

・経営者との折衝業務が苦にならない方
・チームワークを重視して仕事をしたい方