ポジションについて
株式会社Next Solution（SMBCグループ）のファイナンシャルプランナーとして、三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ、 個人の家計相談やライフプランニングを通じ、保険商品のご提案をメインに担当いただきます。
出資会社である三井住友カードの会員数は年々拡大しており、会員様へのサービスとして「FPによるコンサルティングサービス」が提供されています。
こちらの担当FPとしてコンサルティングを行い、お客さまのニーズに応じて最適な保険プランを提案いただきます。
まだまだスタートしたばかりの組織ですが、安定した顧客基盤を背景に、これまでのキャリアで培われた提案力を最大限に活かしながら、新しい営業スタイルを共に築いていただける仲間を募集しております。
業務内容
・三井住友カード コールセンターのヒアリング内容をもとに初回面談を実施
・提案面談（１人のお客さまに対して平均3～5回、各60分）
※月間10～15件の新規面談をご対応いただきます。所属拠点やご自宅から１時間圏内のお客さまを担当いただきます
※初回面談は対面面談が中心となりますが、リモートも活用しながらご提案を進めていただくことができます
【業務の魅力】始めから自分に必要な保障を把握しているお客様は多くありません。複数回のヒアリングを通じてお客さまの考えや価値観に触れ、ご本人も気づいていない課題を明確にすることがこの業務の醍醐味となります。金融や税制・社会保障制度などの知識を活用しながら、最適な解決方法をご提案し、お客さまの望む未来を共に実現するのがファイナンシャルプランナーの使命です。
働き方・組織体制の魅力
・お客さまとのアポイントは三井住友カードが取得しますので、自身でのマーケット開拓はありません
・ライフプラン提案を希望されるお客さまとのご面談となりますので、これまで培われた提案力をフルに活かすことができます
・三井住友カードの集客力 × ソニー生命の研修が整っていますので、安定した環境でキャリアを築くことができます
・フレックス勤務を採用していますのでワークライフバランスを大切に、働き方を選択できます
・経費の自己負担はありません（PC・スマホ貸与、通勤交通費、面談時のお茶代等）
とはいえ、まだまだスタートしたばかりの組織です。仲間とともに組織を作り上げる環境を楽しみながら、ともに成長していきましょう。
求める人物像
・お客さま一人ひとりの人生に寄り添い、最適な保険商品を通じて安心と未来を提供するという考え方に共感いただける方
・新たなビジネスモデルを作り上げていくことに一緒にチャレンジいただける方
・ファインナンシャルプランナーとして自己研鑽を惜しまない方
| 職種 / 募集ポジション | ファイナンシャルプランナー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 契約期間 | ※試用期間なし |
| 給与 |
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| 勤務地 | ※2026年2月に開設予定の拠点となります |
| 勤務時間 | フレックスタイム制： 標準労働時間8時間（休憩1時間、コアタイムなし） |
| 休日 | 週休2日 年末年始：4日（12/31~1/3) 有給休暇： 初年度最大10日 ※入社日により変動 ※勤続年数により付与日数変動 （1年：11日、2年：12日、3年：14日、4年：16日、5年：18日、6年以上：20日） |
| 加入保険 | ・健康保険 ・厚生年金 ・雇用保険 ・労災保険 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 給与例 | ・入社1年目/ 前職生命保険営業(ライフプラン経験あり) / 年収500万円（月給31.4万円＋賞与年2回) ※固定残業代含む ・入社3年目/ 年収671.5万円（月給40.9万年+賞与年2回) ※固定残業代含む ・入社5年目/ 管理職 / 年収905万円 (月給53.6万円+賞与年2回) ※管理監督者の場合は固定残業代支給対象外 |
| 会社名 | 株式会社Next Solution |
|---|---|
| 代表者 | 小勝 通光 |
| 所在地 | ・新宿オフィス 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目6-11 西新宿KSビル7F ・横浜オフィス 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町223-1 NU関内ビル10F ・宇都宮オフィス 〒320-0055 栃木県宇都宮市下戸祭1丁目2-4 赤羽ハイツ1号棟 ・名古屋オフィス 〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉2丁目1-28 Viare storia 505 ・関西オフィス 〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目-17-6 カサベラ神戸313 ・福井オフィス 〒910-0015 福井県福井市二の宮2-24-18 サンライズ二の宮1-A |