M＆Aスペシャリスト（大阪勤務）｜中小企業専門の総合金融機関

▼商工中金キャリア採用サイト
http://shochu-saiyo.com/entry/career/

【募集背景】
「中小企業の未来を創る。M&Aのその先へ。」
商工中金は現在、「中小企業経済圏の発展を支える総合ソリューション金融グループ」への進化を掲げ、M&A、エクイティ投資、事業承継、資本政策、財務アドバイザリー等の投資銀行機能の強化を進めています。
なかでもM&Aアドバイザリー部は、事業承継ニーズの増加や成長戦略型M&A市場の拡大を背景に、案件数・案件規模ともに大きく成長しています。
私たちが目指しているのは、単なるM&A仲介会社ではありません。
全国100拠点超の営業ネットワークと投資銀行機能を融合し、「事業承継」「成長投資」「資本政策」「M&A」をワンストップで提供できる日本有数の中堅・中小企業向け投資銀行プラットフォームの構築です。
その実現に向け、次の成長ステージを共に担うコアメンバーを募集しています。

【業務内容】
全国の営業店ネットワークから寄せられる案件を起点に、オーナー経営者の経営課題解決や企業価値向上を支援していただきます。
事業承継だけでなく、成長戦略、業界再編、資本政策まで踏み込んだ提案を行うため、一般的なM&A仲介業務に留まらない経験を積むことが可能です。

・　事業承継・成長戦略・業界再編等に関するM&Aアドバイザリー業務
・　オーナー経営者への戦略提案および経営課題のヒアリング
・　M&A案件のソーシング、企業分析、企業価値評価
・　買手候補企業、PEファンド等の選定・マッチング
・　条件交渉、デューデリジェンス、契約締結支援
・　商工中金全国営業店との連携による案件発掘・営業推進
・　資本政策、事業承継対策、エクイティを活用したソリューション提案
・　今後拡大を予定する投資銀行機能（財務アドバイザリー、エクイティ関連業務等）への参画機会

【求める人物像】
・　中小企業の成長や事業承継支援に強い関心をお持ちの方
・　顧客の経営課題に深く入り込み、本質的な提案を行いたい方
・　M&Aを単なる仲介業務ではなく、企業価値向上の手段として捉えられる方
・　全国ネットワークや専門チームとの協働を楽しめる方
・　自ら学び成長し続ける意欲があり、新たな領域へ挑戦するマインドを持つ方
・　急拡大する組織の中で、自身の成長と組織づくりの双方に関わりたい方

【歓迎条件】
・　M&A仲介、FA、金融機関、事業承継コンサルティング等の実務経験
・　法人営業経験（金融機関、証券会社、コンサルティングファーム等）
・　会計・税務・法務・企業価値評価に関する知識
・　PEファンド、投資会社、事業会社での投資関連業務経験

【配属先】
・配属先はM&Aアドバイザリー部 大阪拠点です。
・関西エリアは全国有数の中堅・中小企業集積地であり、事業承継、成長投資、業界再編などのニーズが急速に高まっています。
・現在、大阪拠点は更なる成長に向けた拡張フェーズにあり、今後も積極的な体制強化を予定しています。
・東京本部や全国営業店と連携しながら、関西を中心とした大型案件から成長戦略型案件まで幅広く担当いただきます。
・将来的には、M&Aアドバイザリーに留まらず、エクイティ投資、資本政策、財務アドバイザリーなど、商工中金ならではの中堅・中小企業向け投資銀行業務へ活躍のフィールドを広げることが可能です。