主要業務

グループ内税理士法人の顧問先からの生命保険・確定拠出年金の相談・提案対応等

仕事の特徴

◆グループ内税理士法人の顧問先からの生命保険・確定拠出年金の相談、提案対応などを担当いただきます。顧問先の税務担当者と連携して、生命保険（法人・個人）、確定拠出年金の相談対応・提案を行いますので、顧客開拓業務（飛び込み営業等）はありません。また、税務担当者は顧問先と定期面談していますので、お客様情報は税務担当者が把握しています。

◆保険スタッフは、お客様情報に基づき、お客様メリットが最大となるようなアドバイス・提案の対応をお願いします。ご希望・適性により、相続対策関連業務（お客様向けセミナーの企画・資料作成・講師、遺言・家族信託提案）を担当いただくこともあります。

◆顧問先の満足度を重視し、以下のとおり対応しています。保険業界経験者の方はご理解の上応募をお願いいたします。
１．保険契約実績につき、ノルマ、目標はありません。
２．グループ内税理士法人の顧問先以外の保険は原則取り扱いません。
３．お客様のメリットが少ない保険、過度に高額な保険、手数料を優先した保険の提案等は禁止です。
４．生命保険・確定拠出年金のほか、簡単な相続対策等の相談にも対応いただきます。

◆WEB教材やOJTなど教育・研修専門部署による集合型研修やフォロー体制を整備し、標準的な仕事が無理なく進められるように独自のマニュアル、チェックリストを整備しています。また、週に一度のグループ全社員参加のオンラインミーティング研修、部門別ミーティング研修など、WEB会議による拠点をまたいだ業務連携や、社内WEB掲示板の利用など、横断的なつながりを大切にし、様々な専門知識を共有することで、組織全体の知識水準向上と業務効率化を実現しています。ITやAIを積極的に活用しているため作業効率もUP。仕事とプライベートの両立にも繋がっています。

◆経験を活かしたシニア転職組（50代、60代）、定年退職後の再就職の方、子育て中の方も活躍しています。お子様の急な病気や学校行事にも対応することができます。扶養内でもOKです。ワークライフバランス、家庭環境等によって、勤務時間は柔軟に対応します。また、状況の変化により他の職種や勤務体系（正社員・キャリアスタッフ・パート）に変更することも可能です。

◆TOTALグループは総合士業事務所のため、税理士、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、司法書士など、士業のスタッフが多数在籍。士業以外にも、グループ内の保険代理店、不動産会社、WEBサイト制作会社等各分野の経験豊富なスタッフと連携し情報共有をスムーズに行うことで、お客様からの専門的な相談にもワンストップでサービスを提供しています。各部門のスタッフによる社内研修を随時実施しているため、専門知識を増やしながら”プロフェッショナル”としてお客様をTOTALにサポートしていきましょう！

キャリアプラン

1年目
先輩スタッフの指示に基づく提案書作成など営業サポート業務から習得していただきます。習熟度に応じて、ベテランの税務担当と連携してお客様の保険相談・提案に対応いただきます。

2年目
お客様のメリットの考えた提案書作成をご自身で完結していただきます。また、経験の浅い税務担当と連携してお客様の保険相談・提案に対応いただきます。また、新入社員への指導、税務スタッフへの保険教育なども担当いただきます。

3年目
ご希望・適性により、保険関連業務に加え、相続対策関連業務など、保険業務と関連性の高い業務を担当し、業務範囲を拡大していただきます。また、保険業務全般の効率化、営業戦略等について、企画立案を担当していただきます。

応募資格

・年齢　〜65歳
・Word、Excelの基本操作が出来る方
・前向きに成長したい方
・通勤時間が概ね60分以内の方
・生命保険業界（保険会社・代理店）経験者、定年後再就職の方大歓迎