【大手町】FASコンサルタント（AGS FAS）

株式会社AGS FASとは

■FAS業務をワンストップで提供
DD、FA、VAL、PMIなどをワンチームかつワンストップでサービス提供しています。
■高品質なサービス提供
BIG４の会計監査やFASの出身者を多く有し、M&A/再編/ストラクチャリング等の経験豊富な公認会計士/税理士/コンサルタントが高品質なサービスを提供しています。
■案件支援へのコミット
・FAS各サービスごとの縦割り組織ではないため、各案件の特徴や全体を俯瞰しながら、クライアントに寄り添った形で必要な支援を一気通貫にしっかり提供することにコミットしています。
・AGSグループはあえて会計監査を提供していないため、独立性の問題がないためFAS業務提供に制約はありません。そのため必要に応じてハンズオンによるPMIによる会計/税務サポートまでも支援可能です。
■M&A/再編への豊富な知見
・毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験/知見を蓄積してきております。
・オンディール時のサポートだけでなく、買収後の内部統制/PPA/IFRS減損テストなど会計監査人との協議が必要な場合も、監査法人出身者がしっかりアドバイス/サポートさせていただいております。

業務内容

■DD業務（財務DD・税務DD・ビジネスDD・ITシステムDD）
■バリュエーション業務（株式価値算定、統合比率算定、PPA、財務モデリングなど）
■FA業務（エグゼキューション中心、M&A戦略、TOB、株式交換、株式移転などの案件もあり）
■M&Aにかかる会計・税務相談業務
■カーブアウト分析（カーブアウトPL/BS分析、プロフォーマ分析、業務・システム）
■M&A等の資金調達に必要な事業計画策定などの支援業務
■PMI業務（PMO事業戦略、シナジー、ガバナンス、経営管理、システム(DX)、等）
■事業再構築支援業務（事業ポートフォリオ見直し、再生計画策定、事業売却検討、セラーズDD、等）
■グループ再編の支援（再編設計、ストラクチャー検討、組織設計、業務・システム設計、会計・税務助言、等）
■不正調査業務（フォレンジック等）

変更の範囲：会社の定める業務

近年の案件/プロジェクト事例

【案件の受注ルート】
・既存顧客のリピートが６割、その他には金融機関・弁護士等からのご紹介、他事業部からの紹介、ホームページ等の媒体から受注しております。
・特定の業界に偏らず、製造業、サービス業、ITシステム、建設業、流通業、商社・卸業など幅広い業界の、大手上場～未上場中堅・中小企業のクライアントから受注。

【PJ案件の一例（クライアントと業務内容）】
■大手上場企業：オーナー系中小企業の買収にあたり、財務・税務DD、株式価値算定、PPA、PMI（経理、内部統制、PMO）を実施
■大手上場企業の子会社：同業の大手上場企業の特定部門をカーブアウトにて買収、財務・税務DD、ビジネスDD、株式価値算定、PPAを実施
■大手上場企業：特定の事業の売却にかかるセルサイドFA業務を実施（カーブアウトFS、カーブアウト計画、株式価値算定等も含む）
■上場不動産会社：不動産M&A業務に関する財務・税務DD、税務に関する意見書作成などを実施
■中堅上場企業：上場企業子会社の買収にかかるバイサイドFA業務、財務・税務DD、株式価値算定、ビジネスDDを実施
■中堅非上場企業：オーナー系中小企業の買収にあたり、財務・税務DD、株式価値算定を実施
■PEファンド：投資候補先に対する財務・税務DD、ビジネスDDを実施
■PEファンド：上場企業のMBO直後のPMI（経営管理高度化、連結・グループ会社の月次決算早期化、内部統制強化）支援を実施

キャリアパス

年功序列ではなく、実績・能力ベースでの評価。
またM&A未経験者の場合は、経験・スキル等を勘案して取り組みやすい業務からスタート、その後、M&Aにかかる必要業務の幅を広げていただきます。

・アソシエイト　⇒　シニアアソシエイト　⇒　アシスタントマネージャー
・マネージャーからはマネジメントコース（チームを牽引）、専門コース（各事業部のチームにて専門性を発揮）に分岐。シニアマネージャー、ディレクター。
・事業部長　⇒　副部門長　⇒　部門長（FAS部門のトップ）

入社事例

・マネージャー：大手監査法人に入所後、会計監査を5年経験、そのBig4系FAS等を経てAGSに入社。財務DD、ビジネスDD、PMIなどに従事。
・マネージャー：事業会社を経て大手監査法人に入所し会計監査を経験後、AGSに入社。途中、金融機関のM&A部門に出向、FA、DD等に従事。
・マネージャー：幾つかの会計事務所を経て、AGSに入社。税務顧問業務、税務DD、組織再編などに従事。
・シニアアソシエイト：事業会社、会計事務所を経て、AGSに入社。税務顧問業務、税務DDを中心に業務従事。組織再編、PMIなども経験。
・シニアアソシエイト：大手監査法人に入所し会計監査、IPO業務を経験後、AGSに入社。財務DDやバリュエーションを中心に業務従事。
・アソシエイト：大手監査法人にて会計監査に従事後、AGSに入社。財務DD、FA業務に従事。