【AGS FAS】FASコンサルタント（FA/上場FA・バリュエーション）

株式会社AGS FAS

独立系の中ではトップクラスの案件実績を有し、M&Aに必要な業務を一気通貫で支援できるFASファームです。
詳細は以下よりご確認ください。
https://agsfas.co.jp/

業務内容

①支配株主との取引、上場会社のMBOによる非公開化、上場会社が絡む株式交換、第三者間TOB,ホワイトナイト等の上場株式を取り扱うFA業務をメインに行っております（通常の買収案件に係るFA業務も行っています）。なお、対象会社サイドですと特別委員会対応（特別委員会FA）も多く行っております。
②上場会社を対象とするバリュエーションにも多く関与し、フェアネスオピニオンの対応も行っております。

入社後の業務

入社後はこれまでのご経験によって以下のような業務をお任せします。

上場会社を対象とするディールのFA業務に関与いただきます。公開買付けやスクイーズアウトの手続きや、プレス等の開示の対応、株価算定を行い、大小さまざまなディールサイズの案件に複数、横断的に管理するプロジェクトマネージャーの役割を担っていただきます。年間の関与件数は希望にもよりますが、10件～程度が一般的です。
なお、弊社はM＆Aコンサルテイングにかかる一気通貫の機能を有していることが強みであるため、会計士・税理士等の知見を活用しながら、スキームを構築し、財務デューデリジェンスチーム、ビジネスデューデリジェンスチームとも共同しながら事業計画に深い検証を加えていくことも可能です。

近年の案件/プロジェクト事例

支配株主の取引やMBO等の非上場化以外にも、上場会社を対象としたディール（友好的・敵対的）への関与が非常に多くなっております。ホワイトナイトのFAでは、先行買収提案者に追いつくために非常にタイトなスケジュールの中、資金調達・開示等の対応を行っていきます。一方、第三者間の統合案件では、PMIコンサル機能等も活かしながら、統合後を見据えた組織の機能設計を進めていくこともあり、複雑な利害調整を進めていきます。

キャリアパス

株価算定及び公開買付け等の経験のある方は短期間でプロジェクトマネジャーを担って頂きます。また、成長意欲があり業務の範囲を拡大したい方は、様々なM＆Aプロジェクトが周囲で走っているため、例えばPMIプロジェクトに関与する等、総合的なM＆Aコンサルタントとしての道が開けます。
※マネージャーコースの他、あくまで専門家としての業務の遂行に注力したいという方はマネージャーコースではなく、専門家コースに進んで頂くことも可能です。
また、それぞれのコースで代表的な業務をお示ししていますが、ご本人の希望に応じてFA業務以外に、PMI業務やM＆A戦略、モデリング等、スキの範囲を拡大することも可能です。

AGSFAS特性

FAS部門ではM＆Aを遂行する際のコンサルテイング機能を一通り有しており、一気通貫の機能（財務税務DD・ビジネスDD・PMIコンサル・スキーム構築・バリュエーション・FA等）を特徴としているため、FAとして活躍しながら、PMI等の業務を経験し、再度FA業務にその経験を活かす等、M＆Aにかかる視野の拡大を図ることが可能です。
また、税理士や会計士といった専門家やPMIコンサルタントもFAチームに組み、スキームの構築や相談等も一気通貫で対応が可能です。
弊社の一つの特徴としては、多くの案件を捌くようなやり方だではなく、FAから案件に入りこみ、クロージング後のPMIまで一つの案件にじくりと深い関与をしていくことも可能なコンサルティングファームです。
機能別な組織ですとM＆Aを立体的にアドバイスしていくことが困難な場合が多いですが、機能別の壁を払った組織を運営しているので、やる気次第でワンストップでM＆Aのアドバイスを行うことも可能です。

応募資格（必須）

上場会社を対象としたM＆AにおけるFA経験

応募資格（歓迎）

公認会計士/税理士/証券会社・コンサルティングファームなどでのFA・バリュエーション業務経験者/ファンド出身者/FASコンサル出身者

組織雰囲気

部門としては、FA・財務税務ビジネスデューデリジェンス・バリュエーション・PMI業務を行っています。
監査法人や税理士法人出身者も多いですが、FA業務については一般事業会社で経験を積んだ方も在籍しています。