【関西エリア/大阪支社】FAコンサルタント

業務内容

中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しております。
M&A案件の増加に伴い、M&Aアドバイザリー業務における、以下のポジションの人材を急募いたします。

■ポジション①：公認会計士・税理士
・中堅企業、上場企業のアドバイザリー（FA）を中心に担当して頂きます。
・ご本人の希望やスキルに応じて、クロスボーダーM&A案件にも携わることができます。
・FA業務が主ではありますが、財務税務デューデリジェンス業務も担当頂くことができます。

■ポジション②：M&Aアドバイザリー（FA）経験者
・上場企業の統合、TOB案件等のアドバイザリー業務（FA）を担当頂きます。
・上場企業に関連する案件が主業務ではありますが、希望により中小企業のM&A仲介案件も担当可能です。

■ポジション③：M&Aアドバイザリー（仲介）経験者
・中小規模のM&A仲介業務にインチャージとして担当頂きます。
・ソーシングよりもエクゼキューションを中心に担当頂きます。

変更の範囲：会社の定める業務

案件事例

・産業廃棄物処理業の株式譲渡3億円規模の案件について、当社が仲介として、買い手の探索からクロージングまでを支援

・化学品製造業の株式譲渡20億円規模の案件について、売り手FAとしてクロージングまでを支援。

・受託運営大手のMBO（非公開化・400億円規模）案件について、対象者側FAとしてクロージングまでを支援。

・産業用資材製造業の株式交換による完全子会社化（20億円規模）案件について、対象者側FAとしてクロージングまでを支援。

・建設用資材製造業に対するTOB（完全子会社化・20億円規模）案件について、対象者側FAとしてクロージングまでを支援。

・フォワーディング事業の成長支援を目的としたLBO案件（マジョリティ譲渡・100億円規模）について、売り手側FAとしてクロージングまでを支援。

・食品製造業の事業再生を目的とした第二会社方式（新会社設立・事業譲渡）案件について、買い手側FAとしてクロージングまでを支援。

・食品製造業の事業規模拡大を目的とした株式譲渡案件について、買い手側FAとしてクロージングまでを支援。

・産業用資材製造業と大手繊維メーカーによる資本業務提携案件について、提携側FAとしてクロージングまでを支援。

魅力

■案件ルート/業界
・金融機関の紹介が7割、自社の他サービス利用顧客からのクロスセルが3割になります。
・紹介を受ける案件は、中小企業の仲介案件が5割、中堅企業や上場企業のFA案件が5割程度になります。
・チーム単位（2名～4名）でアサインしますが、案件規模によっては1名で担当頂くこともあります。

■仕事環境
・長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどとなっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。

■今後の方針
今後の方針としては、上場企業・中堅企業のFA（買い手FA・売り手FA、TOB等）、中小・中堅企業の仲介、クロスボーダーをプロダクトの基軸にして成長していきたいと考えています。

キャリアパス

■実務経験の浅い方、未経験者の方
・指定図書、動画研修コンテンツ、外部研修、内部テスト等の教育プログラムで短期間のスキル習得を支援しています。
・経験豊富なメンバーと組んでお客様を担当していただきますので、安心して仕事に取り組み、ステップアップを目指すことができます。

■一定の実務経験者
・仲介案件、FA案件のいずれの場合にも主担当としてプロジェクトマネージャーを担っていただき、案件全般をお任せします。
・公認会計士・税理士の方は、財務税務デューデリジェンスにも携わるチャンスがあります。
・将来的にマネジメント業務にも挑戦可能です。より広い場面で活躍していただけることを期待しています。

応募資格

必須要件

■ポジション①【公認会計士・税理士】
・監査法人での勤務経験が3年以上ある方
・公認会計士
・税理士

■ポジション②【M&Aアドバイザリー（FA）経験者】
・銀行、証券、BIG4、ブティック、コンサルティング会社等のM&Aアドバイザリー部署において、エグゼキューション経験を1年以上有する方

■ポジション③【M&Aアドバイザリー（仲介）経験者】
・M&A仲介会社において実務経験が2年以上ある方

※業界・業務未経験の方は適正を鑑み検討させていただきます。

歓迎要件

■ポジション①【公認会計士・税理士】
・財務デューデリジェンス・バリュエーションの実務経験者
・会計コンサルファーム出身者
・M&A業務の実務経験者

■ポジション②【M&Aアドバイザリー（FA）経験者】
・TOB、MBO等のマーケットディールの実務経験者

■ポジション③【M&Aアドバイザリー（仲介）経験者】
・M&A仲介専業ではなく会計コンサルティング会社でのM&A実務に興味・関心のある方

関西エリアについて

・関西エリアは大阪・京都・広島の3拠点で構成されており、九州を除く西日本をカバーしています。
・明るく、活気あふれており、些細なことでも相談しやすい環境です。
・エリア全体で約100名が所属し、平均年齢38歳。
・さまざまなバックボーンがある方ばかりですので、自由な社風です。

（内訳）
　税務系コンサルタント　20名
　会計系コンサルタント　20名
　その他専門コンサルタント（人事・システム・M＆A・国際）25名
　サポートスタッフ　25名

■M&Aチームについて

M&Aは事業として成長している分野であり、活気のある環境です。
M&A実務に特化してキャリア形成したい方がフィットするかと思います。
会計士・税理士と同じフロアで勤務できることから、案件相談も可能で、会計・税務知識を実践的に学ぶことができます。

入社事例

■38歳　証券会社リテール営業経験～AGS入社
AGSに入社して5年目になります。入社した当初は仲介案件・FA案件のアソシエイトとして携わっていました。複数の案件で着実に経験値を積み、現在はマネージャーとなり、規模問わず、FA案件・仲介案件で主担当で活躍しております。

■29歳　会計士　事業会社経験～監査法人経験～証券会社の投資銀行部門で活躍～AGS入社
AGSに入社して1年目になります。既にエースとして上場企業・中堅企業のFA案件をメインに活躍しています。