職務内容

上場企業を取り巻く環境は、資本コストや株価を意識した経営の要請、アクティビスト株主の台頭、同意なき買収の普遍化などにより、大きく変化しています。こうした環境変化を背景に、企業価値向上に向けた資本政策の重要性は一層高まっており、企業が抱える課題も多様化しています。
当行は、「企業価値向上の実現」をミッションに、上場企業に対する資本政策提案業務に取り組んでいます。今回、資本市場を起点とした上場企業の課題を分析し、企業価値向上に資する資本政策の立案・ソリューション提案を担う人財を募集します。

具体的な仕事内容

■取引先上場企業の公開情報をもとに、株価、資本効率、株主構成等の分析を通じて資本市場からの評価や経営課題を把握し、株主還元、資本再構築、M&A、資本提携、資本性ローン（ハイブリッドローン）、非公開化など幅広い選択肢の中から最適なソリューションを立案・提案いただきます。
■加えて、アクティビスト株主や機関投資家の動向分析、株主とのエンゲージメント対応、資本市場との対話を踏まえた戦略立案にも取り組んでいただきます。
■CEOやCFOをはじめとする経営層との対話を通じて企業価値向上の実現を支援する、当行の中核的なソリューション業務です。提携証券会社やファンド等の外部パートナーとも連携しながら、包括的な提案活動を担っていただきます。

ポジションの魅力

上場企業向けソリューション営業の中核メンバーとして、企業価値向上に向けた資本政策提案に専念できる点が本ポジションの魅力です。資本市場分析から戦略立案、経営陣への提案まで一気通貫で担当することで、多様化する経営課題に対応するための高度なファイナンス能力や資本市場に関する専門性を身につけることができます。また、提携証券会社やファンドとの協働を通じて幅広い案件に関与し、自身の市場価値を高めることができます。

応募資格

【必須要件】
金融機関、コンサルティング会社等において、上場企業を対象とした職務経験5年以上
※上場企業に対する資本政策提案、株主対応、資本市場対応等の経験を重視しており、M&Aエグゼキューションやバリュエーション業務のみの経験は対象外とさせていただく場合があります。

【尚可】

金融知識を有する方、各種資本政策に対する知見がある方で以下いずれかのご経験

① 信託銀行、証券代行機関等において、上場企業向けの企業価値向上支援業務に従事した経験を有する方
② 証券会社等において、資本政策、株主対応・IR差支援、資本市場関連アドバイザリー業務の経験を有する方
③コンサルティング会社等において、アクティビスト株主対応、株主エンゲージメント支援、コーポレートガバナンスに関するアドバイザリー業務の経験を有する方