［事業法人第5-6部］ソリューションチーム

【募集概要】

• 事業法人第5-6部ソリューションチームでは、カバレッジバンカーと連携し、提案戦略の立案や提案資料の作成を担うメンバーを募集しています。
• 当チームは、顧客企業の企業価値向上を目的に、各プロダクト部署と協働しながら、セクター横断的にオリジネーションからエグゼキューションまで一貫して投資銀行サービスを提供しています。

【主な業務】

• オリジネーションからエグゼキューションにおける投資銀行サービスの提供（提案資料作成、提案実施、案件執行）
• セクターや個別企業に関する資本市場分析および資料作成
• カバレッジバンカーと共に、プロダクトと協働し、エクイティファイナンス、デットファイナンス、M＆A等の案件組成から実行までを担当

＜担当セクター及び提案プロダクト＞

• 対象のクライアントは、大手通信、ITサービス、ゲーム・コンテンツ、人材、SaaSやFintech等の非製造セクターの首都圏上場企業となり、以下のような提案を行います。
  ーエクイティファイナンス（新株式発行・株式売出し）
  ーデットファイナンス（社債・CB発行）
  ーM&A（企業買収・事業売却・経営統合・MBO等）
  ーアクティビスト対応
  ーIR支援（個人投資家向け・海外機関投資家向け）

【魅力的な成長機会】

• エクイティ・ファイナンス 、デット・ファイナンス、M&A、IR等に関する幅広い投資銀行業務の知識・ノウハウを習得可能
• オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与する業務経験
• 非製造セクターや金融市場(株式・債券等)に関する専門知識の習得

【オープンな職場環境】

• クライアントファーストの理念のもと、情報共有を重視し、互いに切磋琢磨しながら成長を続けられる組織
• キャリア採用者、リテール部門・プロダクツ部門出身者など、多様なバックグランドを持つメンバーが、それぞれの個性を尊重しながら成長機会を得られる環境
• 年次や年齢に関係なく、自身のプレゼンスを最大限に発揮できる組織文化
• プロダクト部門や海外部門と連携しながら、常に最適なソリューションを追求
• 充実した人事制度はもちろんのこと、多様な働き方を尊重する企業風土により、子育てと業務の両立など、「ワークライフバランス」を高い次元で両立可能
• 法人部門に限らず、エクイティ・キャピタル・マーケット部、資本市場戦略部、フィナンシャル・スポンサー部等、投資銀行業務を担う他部署への異動実績あり

【求めるスキル・経験】

＜必須スキル＞

• 高い意欲と主体性をもって業務に取り組める方
• 的確な分析力と論理的思考力
• 高いコミュニケーション能力（相手の立場を理解し、適切に対応できる力）
• チームワークを重視する姿勢（社内外の様々な関係者と連携できる方）
• 財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得に意欲的な方
• Excel、Word、PowerPoint等基本的なPCスキルを有しており、資料作成が可能な方

＜歓迎スキル・経験＞

• 法人ビジネスの経験者歓迎。（特にコンサルティングファーム、M&Aアドバイザリーファーム、商社、金融機関（銀行/証券会社）出身者等）
• 英語力（ビジネスレベルあれば尚良い）