概要・業務内容

【ポジション】ジュニアバンカー候補・中堅プレーヤー
【当初配属予定部署】デット・キャピタルマーケット部　（国内事業法人・国内金融法人）　　
【部署の役割】事業会社のオリジネーション業務・ドキュメンテーション業務
【業務内容】
・国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書や開示書類等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。
・債券調達等については。シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

必須スキル・経験

以下のいずれかに該当する方
・3?5年程度のオリジネーション業務経験及び（または）ドキュメンテーション業務の経験を有する人材
・債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の（セカンダリー業務も含む）経験のある人
・金融機関に在籍していた者で、債券以外のGIB業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ?ション業務をしていた人

歓迎スキル・経験

・事業会社のハイブリッドローン経験者、金融機関での法人業務経験者
・SDGs関連業務経験者も有益
・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識、様々な利害関係を有する社内外関係者間の調整能力・交渉能力、案件推進能力、コミュニケーション能力（発行体への説明・指導等）、ドキュメント作成能力を有する人

求める人物像

【想定在籍企業・所属部署】
証券会社、銀行、信託銀行の担当部署、債券部門