【CMS】資本市場戦略部（アクティビスト対応アドバイザリー担当）

ポジション概要

・当社投資銀行部門の資本市場戦略部にて「アクティビスト対応アドバイザリー担当」を募集いたします
・資本市場におけるアクティビストの台頭とコーポレートガバナンス改革の加速は、上場企業経営にとって避けて通れない重要な経営課題となっています
・本ポジションでは、このダイナミックな市場環境下で、上場企業を中心としたクライアントに対し、アクティビスト対応に関する戦略的かつ多角的なアドバイザリーサービスを提供し、クライアントの持続的な企業価値最大化を強力に支援していただきます
・企業価値向上策の策定支援から資本市場戦略の立案・実行まで、経営の根幹に関わる案件にタイムリーに関与することで、短期間で極めて多様かつ高度な案件経験を積み、市場価値の高い専門性を確立することが可能です

■主な職務内容

1.アクティビスト対応戦略アドバイザリー
・国内外のアクティビストを含む機関投資家の投資戦略、議決権行使方針、および最新の市場動向に関する深度ある調査、分析
・コーポレートガバナンス、資本政策、株主還元政策、中期経営計画の策定、資本コスト/最適資本構成/信用格付けに関する分析並びに企業価値評価に影響を与える資本市場における制度、ルールの動向に関する包括的な調査、分析を通じて、クライアントの経営課題を多角的に評価
・上記分析に基づき、クライアントの現状と潜在リスクを的確に把握し、潜在的なアクティビストからのアプローチに対する予防策、あるいは既に対峙しているアクティビストへの具体的な対応戦略を策定、提案
・株主構成分析に基づいた戦略的な株主コミュニケーション戦略の立案および実行支援
・株主総会における重要議案に対する戦略的アドバイザリー業務
・有事の際の企業防衛戦略、資本政策・B/Sアドバイザリー、および関連するM&A戦略の提案、実行支援
・クライアントの経営陣に対するアクティビスト対応に関する専門知識を提供するための勉強会やワークショップの企画、実施

2.企業価値向上策に関するアドバイザリー
・アクティビスト対応に付随する形で、資本効率向上施策、株主還元政策、中期経営計画策定等に関する助言
・資本市場の視点から、最適な資本政策、並びに効果的なIR戦略等の策定、および実行に関する戦略的助言

3.クロスファンクショナルなソリューション提供
・マーケット部門との緊密な連携を通じ、ブロックトレードや自己株式取得に関する助言および執行支援
・投資銀行部門内の他チーム（M&A、ECM、アセットソリューション等）と連携し、クライアントの多様なニーズに応えるクロスファンクショナルなソリューションを統合的に提供

■本ポジションの魅力

1.確かな成長機会と高度な専門性の習得
・独立系投資銀行としての優位性：特定の企業グループや系列に縛られない「独立系」の強みを最大限に活かし、クライアントの真の課題に対し、スピーディーかつ最適なソリューションを提案、実行することが可能
・アクティビスト対応アドバイザリー業務の最前線：企業価値向上策、資本効率向上策、株主還元政策、中期経営計画の策定、コーポレートガバナンス改革など、経営の根幹に関わる高度なアドバイザリー業務に従事。資本市場の最先端で、企業経営のダイナミクスを肌で感じながら、戦略的思考力と実践的な解決能力を飛躍的に高めることが可能
・包括的な投資銀行業務への関与：投資銀行業務を手掛ける他部門との密接な連携を通じて、M&Aやファイナンスに関するスキル、ナレッジも習得可能。オリジネーションからエグゼキューションまで、全フェーズに一気通貫で関与することで、財務分析力や企業価値評価（バリュエーション）に関する分析力、ディール組成能力を磨くことが可能
・多様なキャリアパスの実現：M&Aやファイナンス関連のプロダクト部門、さらには海外拠点への異動など、ご自身の専門性を深化させ、多様なキャリア形成を積極的に支援

2.個人の成長を加速させる充実した育成・研修制度
・プロフェッショナルとしての成長を重視し、財務分析研修、英語研修（短期語学研修含む）、ビジネススクールへのMBA派遣、海外のM&Aブティックファームへの短期研修・派遣など、個々のキャリアプランと成長段階に合わせた多角的な育成プログラムを提供

3.オープンで柔軟な職場環境
・自己実現とプロフェッショナルとしての高みを目指し、互いに切磋琢磨する文化を醸成。同時にオンオフの切り替えやバランスを重視し、有給休暇取得の積極的な推進、育児や介護と両立可能な柔軟性の勤務体系を整備
・20代・30代の若手社員や多様なバックグラウンドを持つキャリア採用者も多数活躍しており、年次や年齢、入社形態に関わらず、誰もが自身の意見を発信し、成果を通じてプレゼンスを発揮できるフラットで風通しの良い職場環境

必須スキル・経験

  【必須（MUST）】
・四年制大学卒業以上の学歴
・金融機関（投資銀行、証券会社、信託銀行等）、コンサルティングファーム、または事業会社において、以下のいずれかの分野における3年以上の実務経験
　-投資銀行業務（M&Aアドバイザリー、ECM等）
　-コーポレートファイナンスに関するアドバイザリー業務
　-IR/SRコンサルティング、または事業会社でのIR/SR業務
　-経営戦略コンサルティング
・コーポレートファイナンスに関する基礎的な知識およびスキル
・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有している、またはこれらの知識習得に対する極めて高い意欲
・論理的思考力、高度な分析力、および複雑な課題を解決する能力
・PCスキル（Excel、Word、PowerPoint等を用いた資料作成能力）
・ビジネス会話が可能なレベルのビジネスマナーおよび円滑なコミュニケーション能力
・証券外務員資格一種（入社後の取得も可能）

 
【歓迎（WANT）】
・アクティビスト対応や企業防衛に関するアドバイザリー業務の実務経験
・企業価値評価（バリュエーションを含む）の実務経験
・日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）等の専門資格
・ビジネスレベル以上の英語力（海外文献調査等で活用）
・大規模プロジェクトにおけるマネジメント経験
・国内外の機関投資家ネットワーク
・クロスファンクショナルなチームにおける協業経験

【求める人物像】
・知的好奇心と向上心：常に最新の市場動向や制度改革に関心を持ち、自己研鑽を怠らず、未知の領域にも積極的に挑戦する知的好奇心と向上心を持つ方
・戦略的思考と実行力：困難な局面においても冷静に状況を分析し、戦略的に物事を推進できる、高いレジリエンスと実行力を兼ね備えた方
・協調性とリーダーシップ：チームプレイヤーとして部門内外の連携を重視し、協調性を持って業務に取り組むとともに、必要に応じてリーダーシップを発揮できる方。
・長期的な視点と貢献意欲：当社の企業文化に共感し、自身のキャリアを長期的な視点で捉え、組織への貢献を通じて自己実現を目指せる方
・高い倫理観とプロフェッショナリズム：投資銀行業務に携わる者として、常に高い倫理観と責任感を持ち、プロフェッショナルとしての誇りをもって業務に臨める方