概要
大和証券投資銀行部門では、格付戦略アドバイザリー機能の強化を進めており、その中核を担う人材を募集します。
本ポジションでは、格付取得支援、格付変動分析、ハイブリッド証券等の商品設計支援を中心に、格付戦略に関するアドバイザリー業務を担っていただきます。
加えて、投資銀行部門のフロントメンバーとして、カバレッジバンカーやDCM、ECM、M&A等の各プロダクト部署と連携しながら、顧客提案や案件推進にも関与いただきます。
格付機関で培った専門性を活かし、投資銀行部門における格付戦略アドバイザリー機能の発展を牽引いただくことを期待しています。
職務内容
1. 格付分析・評価
- 財務モデル等を活用した想定格付の分析及び評価
- 格付取得・維持・向上に向けた課題整理
- 格付機関の評価視点を踏まえた分析及び提言
2. 格付戦略アドバイザリー
- 格付向上に向けた施策の立案
- 格付取得に向けた戦略立案及び実行支援
- 格付機関とのコミュニケーション及び交渉支援
3. コーポレートアクション
- 影響分析
- M&A
- 資本政策
- 株主還元
- 設備投資
- 事業ポートフォリオ改革
- ハイブリッド証券発行等が格付に与える影響分析
- 財務モデルを活用したシミュレーション
- 格付維持・向上に向けた提言
4. 顧客向け提案及び案件推進
- CFO・財務担当役員等への提案
- 投資銀行案件における格付戦略面からの支援
- カバレッジ・プロダクト部署との連携
- 格付戦略アドバイザリー案件の推進
必須スキル・経験
- 国内又は海外格付機関におけるコーポレート格付分析の実務経験
- 財務分析及び財務モデリングの実務経験
- 財務モデル等を活用した想定格付の分析・評価能力
- 格付向上に向けた課題整理及び改善施策の提案能力
- M&A、資本政策、資金調達等のコーポレートアクションが格付へ与える影響分析能力
- 経営層・財務担当役員等への説明及び提案能力
- PowerPoint、Excel等を用いた資料作成能力
【歓迎スキル・経験】
- 海外格付機関との業務経験
- ハイブリッド証券、種類株式、劣後債等の商品評価経験
- M&A、事業再編、資本政策に関する知見
- ビジネスレベルの英語力
- 顧客向け提案業務経験
| 職種 / 募集ポジション | 格付戦略アドバイザリー担当 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 |
|
| 勤務地 | |
| 定員 | 1名 |
| その他要件 | 【受動喫煙対策】就業時間中禁煙 【従事すべき業務の変更の範囲】会社の定める業務 【就業場所の変更の範囲】会社の定める場所（テレワークを行う場所を含む） |
| 勤務時間 | 8：40~17：10 休憩：1時間 |
| 休暇・休日 | 休日／週休2日（土・日曜日）、祝日、年末年始 休暇／有給休暇17~23日（期中入社の場合は月割り） 時間単位年休、看護休暇、産休・育休制度 等 |
| 選考について | 選考過程においてリファレンスチェックをお願いする場合がございます。 ご了承下さい。 |
| 会社名 | 大和証券株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー |
| 開業 | 平成11年4月26日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 荻野 明彦 |
| 資本金 | 1,000億円 |
| 事業内容 | 有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業 |