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ファイナンシャルアドバイザー(IFA)

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ファイナンシャルアドバイザー(IFA) | 株式会社Fan

仕事概要

投資信託相談プラザに来店されるお客様対応が中心。

主にカウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務。
資産運用/生命保険/住宅ローン等の相談を受けていただきます。

◎お客様からの面談希望は月300件前後!飛び込みや無理な押し売りは不要です。
◎年100回を超えるセミナーを実施。
◎所属金融商品取引業者は、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビ・アルパカ証券・ソニー銀行です。
◎取扱保険会社は7社、不動産、住宅ローンも取扱い可能です。
∟幅広い商品を取り扱えるので、お客様一人ひとりに適した商品を提案できるのはもちろん、働きながら学べるので、仕入れた知識は自分自身にも存分に役立ちます!
◎お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ&コーチングを行います。

必須スキル・待遇

必須:証券外務員資格二種以上

【証券経験5年以上又は同様の経験がある方】
初期月給:30万~50万円+各種手当+賞与

【上記以外の方】
初期月給:25万~40万円+各種手当+賞与

※初期月給は前職給与・経験・能力等を考慮の上、決定します

応募について

投資信託相談プラザ 支社長募集
将来的には店舗の新規立ち上げ&支社長になることができます。支社全体の収益も成績に反映されますので大きなやりがいがあります。

職種 / 募集ポジション ファイナンシャルアドバイザー
雇用形態 正社員
給与
年収
 
勤務地
  • 【本社】富山市二口町5-8-13
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  • 【東京本店】千代田区大手町1-6-1大手町ビル1F
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  • 【宇都宮支店】宇都宮市東宿郷3丁目1-1 中央宇都宮ビル1F
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  • 【神戸支店】神戸市中央区明石町32 明海ビル7F
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  • 【名古屋支店】名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー2F
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  • 【大阪支店】大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエア1F
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  • 【浜松支店】浜松市中区大工町125 シャンソンビル浜松6F
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  • 【福岡支店】福岡県福岡市中央区天神3丁目4-7 天神旭ビル8F
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★希望勤務地に配属します
勤務体系
勤務時間 8:40 ~ 17:40
※残業は月10時間程度
※1か月単位の変形労働時間制(週平均40時間以内)
※時差出勤制度あり
試用期間
あり(6ヶ月/給与額に変更なし)
福利厚生
■社会保険完備
■企業型確定拠出年金
■表彰制度
■海外研修
■産前・産後・育児休暇
■資格取得支援制度(試験費用・年会費会社負担)
■楽天証券FAスクール受講支援制度(受講費会社負担)
■優績者海外研修(2017年ニューヨーク、2018年シカゴ、2019年ロンドン)
会社情報
会社名 株式会社Fan
代表
尾口 紘一
設立年月
2008年12月
本社所在地
富山県富山市二口町5-8-13
支店
【東京本店】千代田区大手町1-6-1大手町ビル1F
【宇都宮支店】宇都宮市東宿郷3丁目1-1 中央宇都宮ビル1F
【神戸支店】神戸市中央区明石町32 明海ビル7F
【名古屋支店】名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー2F
【大阪支店】大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエア1F
【浜松支店】浜松市中区大工町125 シャンソンビル浜松6F
【福岡支店】福岡県福岡市中央区天神3丁目4-7 天神旭ビル8F
従業員数
57名