テクノロジーの力でより多くの人に最適な資産運用を届けるウェルステック事業

第二創業期の私たちは、資産運用をテクノロジーの力でより身近な存在にしていく「ウェルステック事業」を通じて、資産形成の在り方を変える挑戦を続けてきました。
人生100年時代、老後資金への不安、インフレによる物価高騰など、将来のお金に悩みを抱える人は年々増えています。
不動産投資・保険・証券など幅広い選択肢を通じて、一人ひとりの人生に合った資産形成を長期的にサポートしています。

事業内容

▶︎ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業

（総合的な資産運用や住宅に関するコンサルティング）

▶︎ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業

（金融リテラシー向上の為の各種金融教育サービス）

私たちが支援しているのは、富裕層向けのプライベートバンキングではありません。
一般の会社員の方を中心に、“その人の人生に合った資産形成“を一緒に考えることを大切にしています。
WEBマーケティングを活用してお客様と出会い、生活環境・価値観・将来の目標に合わせて、
最適なプランをカスタマイズして提案します。2つのプラットフォームで実現できること
私たちは資産（ウェルス）をテクノロジーで普及させる「ウェルステック事業」を展開しています。

▶︎ウェルス・マネジメント・プラットフォーム

資産（ウェルス）を管理運用（マネジメント）する網羅的な事業（プラットフォーム）を展開。
プロフェッショナル人材の専門知識と、データ活用のテクノロジーを組み合わせ、お客様に対して、最適なタイミングで最適な資産運用をお届け。

【豊富な商材からお客様に合わせたベストをご提案】

金融領域：不動産投資・保険・証券・株式・NISA・不動産投資型クラウドファンディング.etc
不動産領域：賃貸仲介・売買仲介・新築マンション開発・中古マンションリノベーション・不動産管理.etc

▶︎ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム

人生100年時代を生き抜く、正しいお金の知識を「学ぶ場」を提供。
敷居の高い資産運用の学びをもっと気軽に身近に。ホスピタリティに溢れるスタッフが、
ひとりひとりの不安に寄り添って、お客様の人生の成功に向けて伴走。

【展開ブランド】

マネカツ・FANTAS study・FANTASコミュニティ

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私たちは、お客様からも、社員からも ファンになってもらえる会社 を目指しています。
仕事を通じて、お客様の人生を支えるだけでなく、自分自身の金融知識や視野も広がり、人生にプラスになる。そんな実感を持てる環境があります。

仕事内容

保険・証券を中心とした資産コンサルティング事業において、営業メンバーのサポートを中心とした事務業務をお任せします。

顧客情報の管理や契約関連書類の確認、売上数値の管理など、営業活動を円滑に進めるためのバックオフィス業務を担当いただきます。
営業担当や保険会社・証券会社など社内外の関係者と連携しながら、契約から手続き完了までをサポートしていただくポジションです。

具体的な業務内容

・顧客管理システムの管理・データ更新
・売上数値の管理（スプレッドシート）
・保険会社システムの管理、契約情報の管理
・帳票管理
・郵送物の対応
・保険会社との各種やり取り（提出書類の確認、代理店点検対応等）

この仕事の魅力

業務改善の提案を積極的に行える環境

少数精鋭部隊でルーティン業務だけでなく、営業メンバーに伴走し、管理方法の提案・改善など積極的にアイディアを出していただくことを期待しています。

年齢関係なく実績次第でキャリアアップできる環境

実績に応じて年齢関係無く裁量が与えられる環境のため、今までのご経験を活かして更なるキャリアアップを目指せます。（新卒・中途問わず、管理職や役員に抜擢された実績有り）

応募資格

必須条件

・一般事務・営業事務のご経験2年以上
・基本的なビジネスマナー、業務上の報連相ができる方

歓迎条件

・保険、金融業界でのご就業経験
・証券外務員の資格をお持ちの方

求める人物像

・「ファンになっていただける企業になる」という理念に共感する方
・書類作成や細かい書類チェックが得意な方
・マルチタスクが得意な方
・チームメンバーと協力しながら仕事に取り組める方
・社内外の関係者とコミュニケーションを取りながら業務を進められる方
・段取りを組むのが得意な方

募集背景

当社は、保険・証券・不動産と幅広い金融商品を扱い、特定の商品に偏らない資産コンサルティングを提供しています。

これまで当社は不動産事業を中心に成長してきましたが、近年は保険・証券分野の事業拡大を進めており、資産コンサルティング領域をさらに強化しています。

事業拡大に伴い、営業メンバーがコンサルティング業務に集中できる体制を整えるため、バックオフィスから事業を支える事務メンバーを募集することとなりました。
営業担当や保険会社・証券会社とのやり取りを通じて、契約や売上の実現を支える重要なポジションです。