テクノロジーの力でより多くの人に最適な資産運用を届けるウェルステック事業

第二創業期の私たちは、資産運用をテクノロジーの力でより身近な存在にしていく「ウェルステック事業」を通じて、資産形成の在り方を変える挑戦を続けてきました。
人生100年時代、老後資金への不安、インフレによる物価高騰など、将来のお金に悩みを抱える人は年々増えています。
不動産投資・保険・証券など幅広い選択肢を通じて、一人ひとりの人生に合った資産形成を長期的にサポートしています。

事業内容

▶︎ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業

（総合的な資産運用や住宅に関するコンサルティング）

▶︎ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業

（金融リテラシー向上の為の各種金融教育サービス）

物価の上昇や社会情勢の変化に伴い、いま、多くの個人の方々にとって「将来に向けた資産形成」はかつてないほど身近で、不可欠なものとなっています。
だからこそ私たちは、一人ひとりの生活環境や価値観、そして将来の目標に寄り添い、"その人の人生に合った資産形成"を一緒に考えることを何よりも大切にしています。

WEBマーケティングを活用してお客様と出会い、生活環境・価値観・将来の目標に合わせて、
最適なプランをカスタマイズして提案します。2つのプラットフォームで実現できること
私たちは資産（ウェルス）をテクノロジーで普及させる「ウェルステック事業」を展開しています。

▶︎ウェルス・マネジメント・プラットフォーム

資産（ウェルス）を管理運用（マネジメント）する網羅的な事業（プラットフォーム）を展開。
プロフェッショナル人材の専門知識と、データ活用のテクノロジーを組み合わせ、お客様に対して、最適なタイミングで最適な資産運用をお届け。

【豊富な商材からお客様に合わせたベストをご提案】

金融領域：保険・証券・株式・NISA・不動産投資型クラウドファンディング.etc
不動産領域：不動産投資・賃貸仲介・売買仲介・新築マンション開発・中古マンションリノベーション・不動産管理.etc

▶︎ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム

人生100年時代を生き抜く、正しいお金の知識を「学ぶ場」を提供。
敷居の高い資産運用の学びをもっと気軽に身近に。ホスピタリティに溢れるスタッフが、
ひとりひとりの不安に寄り添って、お客様の人生の成功に向けて伴走。

【展開ブランド】

マネカツ・FANTAS study・FANTASコミュニティ

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私たちは、お客様からも、社員からも ファンになってもらえる会社 を目指しています。
仕事を通じて、お客様の人生を支えるだけでなく、自分自身の金融知識や視野も広がり、人生にプラスになる。そんな実感を持てる環境があります。

仕事内容

不動産投資・保険・証券など幅広い事業を展開する当社の代表取締役に専属し、営業事務（7割）と秘書的サポート（3割）の両面をお任せします。
まずは基本的な事務業務から始めていただき、徐々に代表のビジネスパートナーとして活躍の幅を広げていただける環境です。

具体的な業務内容

【営業事務業務】
・顧客管理システム（Salesforce）のデータ入力・管理・更新
・営業資料・プレゼン資料の作成・更新
・不動産・保険・証券に関する契約関連書類の確認・整備
・売上数値・KPI の集計・管理（スプレッドシート）
・社内外関係者（保険会社・証券会社・取引先等）との連携・調整
・帳票管理・各種書類作成
・Slack を活用した社内コミュニケーション・情報共有

【秘書業務】
・アポイント調整・スケジュール管理
・議事録作成・会議準備サポート
・出張手配（交通機関・ホテル・日程表作成）
・会食アレンジ・手土産・贈答品の手配
・代表宛メール・電話・来客応対（代行対応含む）
・名刺・郵便物の管理、経費精算

【その他】
・総務業務の一部フォロー
・業務フロー・管理方法の改善提

※配属先は「総務チーム」となります。

この仕事の魅力

代表直下で「経営視点」が自然と身につく

不動産事業から全体統括まで手がける代表取締役のそばで働くため、事業の全体像・意思決定プロセスが日々の業務の中で自然と習得できます。単なる事務スキルにとどまらず、ビジネス全体を俯瞰する力が身につく希少なポジションです。

「ありがとう」が直接届く、やりがいのある立場

代表・社内外の多くの方と関わるポジションだからこそ、あなたのサポートへの感謝がダイレクトに届きます。
先回りした配慮や丁寧な対応が、そのまま代表・会社全体の評価向上につながります。

応募資格

必須条件

いずれも必須
・基本的な PC スキル（Excel・Word・PowerPoint）
・営業事務・一般事務・秘書・総務などの事務経験（年数不問）
・スピーディかつ柔軟なイレギュラー対応と、正確な事務処理ができる方
・ビジネスシーンにおける適切なコミュニケーション・言葉遣いができる方
・機密情報の取り扱いに高い意識を持てる方

歓迎条件

・役員・社長・経営者へのサポート経験（秘書業務経験者歓迎）
・Salesforce などのシステム活用経験
・不動産・保険・証券業界での就業経験
・宅地建物取引士資格保有者

求める人物像

・代表の意図を先読みし、主体的に動けるホスピタリティマインドをお持ちの方
・優先順位を的確に判断し、複数業務をマルチタスクで進められる方
・上品な言葉遣い・丁寧な対応で「会社の顔」として社外対応ができる方
・成長フェーズの会社で、組織と一緒に挑戦・変化を楽しめる方
・新設ポジションとして、仕組みを自分でつくることにワクワクできる

募集背景

事業規模の拡大に伴い、代表取締役のサポート体制を強化するため、本ポジションを新設します。これまでは複数のメンバーが分担して代表サポートを行ってきましたが、代表が不動産事業・全体統括の両面で多忙を極める中、「専任」でサポートする方を初めて募集します。
代表の意思決定を間近で支え、会社の成長フェーズを一緒に走っていただける方をお待ちしています。