テクノロジーの力でより多くの人に最適な資産運用を届けるウェルステック事業

第二創業期の私たちは、資産運用をテクノロジーの力でより身近な存在にしていく「ウェルステック事業」を通じて、資産形成の在り方を変える挑戦を続けてきました。
人生100年時代、老後資金への不安、インフレによる物価高騰など、将来のお金に悩みを抱える人は年々増えています。
不動産投資・保険・証券など幅広い選択肢を通じて、一人ひとりの人生に合った資産形成を長期的にサポートしています。

事業内容

▶︎ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業

（総合的な資産運用や住宅に関するコンサルティング）

▶︎ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業

（金融リテラシー向上の為の各種金融教育サービス）

私たちが支援しているのは、富裕層向けのプライベートバンキングではありません。
一般の会社員の方を中心に、“その人の人生に合った資産形成“を一緒に考えることを大切にしています。
WEBマーケティングを活用してお客様と出会い、生活環境・価値観・将来の目標に合わせて、
最適なプランをカスタマイズして提案します。2つのプラットフォームで実現できること
私たちは資産（ウェルス）をテクノロジーで普及させる「ウェルステック事業」を展開しています。

▶︎ウェルス・マネジメント・プラットフォーム

資産（ウェルス）を管理運用（マネジメント）する網羅的な事業（プラットフォーム）を展開。
プロフェッショナル人材の専門知識と、データ活用のテクノロジーを組み合わせ、お客様に対して、最適なタイミングで最適な資産運用をお届け。

【豊富な商材からお客様に合わせたベストをご提案】

金融領域：不動産投資・保険・証券・株式・NISA・不動産投資型クラウドファンディング.etc
不動産領域：賃貸仲介・売買仲介・新築マンション開発・中古マンションリノベーション・不動産管理.etc

▶︎ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム

人生100年時代を生き抜く、正しいお金の知識を「学ぶ場」を提供。
敷居の高い資産運用の学びをもっと気軽に身近に。ホスピタリティに溢れるスタッフが、
ひとりひとりの不安に寄り添って、お客様の人生の成功に向けて伴走。

【展開ブランド】

マネカツ・FANTAS study・FANTASコミュニティ

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私たちは、お客様からも、社員からも ファンになってもらえる会社 を目指しています。
仕事を通じて、お客様の人生を支えるだけでなく、自分自身の金融知識や視野も広がり、人生にプラスになる。そんな実感を持てる環境があります。

仕事内容

Salesforceを中心とした業務ツールの運用・改善を通じて、全社の生産性と成果向上を支えるポジションです。
Salesforce、Account Engagement、BI、RPAなどのツールを活用しながら、業務課題に向き合い、現場にフィットする仕組みを一緒に磨き上げていきましょう。
ぜひあなたのご経験・知見を活かし、組織全体の成果最大化に貢献していただけることを期待しています！

具体的な業務内容

①SaaSツールの運用最適化 　
Salesforceを中心としたSaaSツール（Account Engagement、BI、RPA等）の運用保守や改善提案をお任せします。
項目設計・画面改修・設定変更などの実務に加え、各部署との連携を通じて、課題の背景理解から改善設計、導入後の運用レビューまで一貫してご対応いただきます。
 
②各ツールの活用度向上／定着支援
社内ツールについて、単なる運用にとどまらず、機能の活用度を継続的に引き上げていただきます。
業務の変化や社内ニーズに応じて、最新機能や活用事例を取り入れながら設定・運用方法を柔軟にアップデートし、
現場での活用促進から定着までをリードしてください。
 
③業務データの整理と活用基盤の構築
社内に点在する業務データを整理・統合し、全体像を把握しやすいように環境を整備していただきます。
MotionBoard CloudなどのBIツールを用いた可視化やレポート設計に加え、
Salesforce内のデータ構造やマスタ設計を部門横断で見直し、実務に即した業務基盤の最適化を進めていただきます。

この仕事の魅力

 SaaSツールを実務で横断的に扱える環境

Salesforceを中心に、Account Engagement（旧Pardot）、RPAツール、BIツール、帳票DX、Raysheetなど、多様なSaaSツールに関わることができます。
 現場のニーズや活用状況を踏まえながら、設計・運用・改善を一貫してリードしていただきます。
システム間の連携設計や業務設計の経験を積むことで、実務に根ざした“課題解決力”を高めていける環境です。

提案がすぐに反映されるスピード感のある現場

 現場からのボトムアップ提案が歓迎されるカルチャーが根付いており、ツール選定や業務設計の改善もスピーディに反映されます。
「このフローは最適か？」「もっと効率的なやり方はないか？」という視点で、業務の構造そのものに切り込む役割を担っていただきます。
属人化の解消や全社最適な業務フローの構築を通じて、組織全体の生産性向上に直接貢献できるポジションです。

データ基盤の改善を通じて“活用される仕組み”を構築

Salesforceの構造見直しやBIツールによる可視化、データの整備・最適化を通じて、実際の業務に即した“使われる”仕組みづくりをお任せします。
単なるデータ整備にとどまらず、「どのデータを、どのように活用すべきか」を考え、精度の高いデータ活用を実現していってください！

応募資格

必須条件

・Salesforceまたはその他のSFA/CRMツールの設計および運用保守の経験をお持ちの方

歓迎条件

・SaaSツールの選定・導入・運用に携わった経験をお持ちの方
・BIツール/MAツール/RPAツールの使用経験をお持ちの方
・SQLなどのデータベース言語の知見/使用経験をお持ちの方
・業務設計・要件定義など現場ユーザーとのシステム構築の経験をお持ちの方
 ・データ分析業務の経験をお持ちの方

 求める人物像

・部署間の調整や全社最適の視点を持って業務に取り組める方
・細かいデータ処理や検証作業にも、丁寧に粘り強く取り組める方
・新しいツールや技術、業界トレンドに対して自発的に学び、柔軟に吸収できる方
・数字やデータ構造・ロジックを扱う業務に抵抗がない方

募集背景

弊社は「不動産マーケットに、スマートな常識を打ち建てる。」というビジョンの実現を目指し、不動産テック領域で様々な事業を展開しています。
例えば、スマホで1口1万円から始められる不動産投資型クラウドファンディング「FANTAS funding」や、空き家や中古物件の流通促進を目的としたプラットフォーム「FANTAS repro」など、これまでの不動産業界の枠にとらわれない、新しいサービスを生み出してきました。

こうしたサービスの成長に伴い、当社では顧客管理システムを「Salesforce」へ完全移行し、部門を横断した業務データの一元化と業務プロセスの見直しを進めています。 
現在は、Salesforceを基幹として、各種SaaSツールやBIツールを連携させながら、よりスムーズに業務が進むような仕組みづくりに注力しています。
成長フェーズにある今だからこそ、ツール面・データ面から全社を支える仕組みを一緒に整えていただける方を求めています。