M&Aアドバイザリーシニアアソシエイト　M&A Advisory Senior Associate

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職務内容

国内およびクロスボーダーのM&Aアドバイザリー案件において、案件のソーシング支援からエグゼキューション、クロージングまで、プロジェクトチームの中核メンバーとしてM&Aプロセス全般をハンズオンで担当していただきます。

• M&A戦略の立案および実施に関する分析・提案支援
• 案件ソーシングの支援
• 企業・業界・市場分析等のリサーチ
• 財務分析および企業価値評価
• 提案書、ティーザー、インフォメーション・メモランダム、開示資料等の作成
• 案件ストラクチャーの検討支援
• デューデリジェンスにおけるQ&A対応およびプロセス管理
• 契約条件の検討および契約交渉の支援
• 案件実行に必要な各種ドキュメンテーションおよび関係者との調整
• 担当ワークストリームの進捗管理および同僚、下位職位者（Associate）への実務支援

期待する役割

• 担当領域を自律的に遂行し、分析結果と論点を分かりやすく整理すること
• プロジェクトマネージャーへ適時に進捗・課題を報告し、解決策を提案すること
• クライアントおよび国内外の関係者と円滑に連携すること
• 成果物の品質向上とチームの効率的な業務遂行に貢献すること

キャリア・成長機会

• クロスボーダー・国内、売却・買収、上場会社・非上場会社、カーブアウトなど、多様なM&A案件に携わる機会があります。
• 案件創出、戦略立案、企業価値評価、デューデリジェンス、契約交渉支援、クロージングまで、M&Aプロセス全体を一貫して経験できます。
• 実務経験を重ねながら担当領域を主体的にリードし、将来的にプロジェクトをマネジメントするM&Aアドバイザーへの成長を目指せます。

応募資格・経験

以下のいずれかの業務経験を有する方

• M&Aアドバイザリー業務
• バリュエーション業務
• 会計監査業務
• 財務分析または経営企画に関連する業務
• 複数の関係者が関与するプロジェクトの推進業務

必要なスキル・知識

• 財務諸表を理解し、分析する能力（最低でも簿記2級程度以上の会計知識は必須）
• DCF法等のバリュエーションに関する基礎知識（実務経験は必須ではありません）
• 社内外の関係者と円滑に連携できるコミュニケーション能力
• 論理的思考力および高い資料作成能力
• Microsoft ExcelおよびPowerPointの基本的な操作能力
• 日本語が堪能で英語での読み書きが可能、または英語がネイティブレベルで日本語による日常的なコミュニケーションが可能

Job Description

As a core member of the project team, you will play a hands-on role throughout the M&A lifecycle, supporting domestic and cross-border M&A advisory engagements from deal sourcing and execution through to closing.

• Support the development and execution of M&A strategies through analysis and recommendations.
• Assist in deal sourcing activities.
• Conduct company, industry, and market research and analysis.
• Perform financial analysis and business valuation.
• Prepare proposals, teasers, information memoranda, disclosure materials, and other transaction-related documents.
• Support the evaluation and structuring of transactions.
• Manage Q&A processes and support transaction execution during due diligence.
• Assist in the evaluation and negotiation of transaction terms and agreements.
• Prepare transaction-related documentation and coordinate with clients and other stakeholders.
• Manage assigned workstreams and provide day-to-day support and guidance to colleagues and junior team members (Associates).

Expected Role

• Independently manage assigned areas of responsibility and present analyses and key issues in a clear and structured manner.
• Provide timely updates on project progress and key challenges to the project manager while proposing practical solutions.
• Collaborate effectively with clients and domestic and international stakeholders.
• Contribute to the quality of deliverables and support the efficient execution of project work.

Career Development Opportunities

• Gain exposure to a broad range of M&A engagements, including cross-border and domestic transactions, sell-side and buy-side mandates, listed and privately held companies, and carve-out transactions.
• Develop end-to-end M&A experience across the entire transaction lifecycle, including deal origination, strategy development, valuation, due diligence, negotiation support, and closing.
• Take ownership of assigned workstreams, build hands-on transaction experience, and develop toward a future role as an M&A advisor capable of leading and managing projects.

Qualifications and Experience

Candidates should have experience in one or more of the following areas:

• M&A Advisory
• Valuation Services
• External Audit
• Financial Analysis or Corporate Planning
• Project management and coordination involving multiple stakeholders

Required Skills and Knowledge

• Strong ability to understand and analyze financial statements (accounting knowledge equivalent to at least Level 2 of the Japanese Bookkeeping Certification (Nissho Boki Level 2) is required).
• Basic knowledge of valuation methodologies, including Discounted Cash Flow (DCF) analysis (practical valuation experience is not required).
• Strong communication skills with the ability to collaborate effectively with internal and external stakeholders.
• Strong analytical and logical thinking skills, along with excellent presentation and report-writing capabilities.
• Proficiency in Microsoft Excel and PowerPoint.
• Native-level Japanese with business-level English reading and writing skills, or native-level English with the ability to communicate effectively in Japanese on a day-to-day basis.

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