金融・保険商品を取り扱うコンサルティング営業（法人訪問営業）
仕事内容 自社マーケットを通して相談申込いただいたお客さまに、ご訪問またはオンラインにて企業成長にあったコンサルティング営業をしていただきます。 ＜業務内容＞ ・ファイナンシャルプランニング業務 ・生命保険・損害保険・その他金融商品のコンサルティング営業 ・加入後のアフターサービス ・セミナー等の企画・調整 取り扱い商材 保険商品にとどまらず、金融商品やクロスセル商品も含まれます。 ・生命保険／損害保険（経営者向け／企業向け／個人向け） ・投資商品／資産形成商品 ・経営支援商品／事業投資商品 当社で働くメリット 【１】自社マーケットを活かした安定的な集客！飛び込み営業は不要です。 当社では以下のような多様なチャネルを通じて、見込み顧客との接点を生み出しています。 ◆ 不動産投資コミュニティ └ 協業先セミナー など ◆ 各種専門家ネットワーク └ 税理士コミュニティ / 士業交流会 / セミナー ◆ 大手企業・業界団体とのアライアンス └ 結婚前ご夫婦向けライフプランニング / 団体とのタイアップセミナー ◆ マーケットプレイスの活用 └ 業界特化型リーズ / 保険専門リーズ / 自社リーズ こうした仕組みがあるため、入社後は飛び込み営業や無理な新規開拓に追われることなく、お客様への提案やコンサルティングに専念いただけます。 【２】法人や富裕層向けのサポートが中心です。 主なお客様は、法人企業や資産を多くお持ちの個人の方々です。 経営基盤を支え、より高度なコンサルティング力を磨いていただける環境です。 ●顧客の割合：法人 8割｜個人 2割 ●取引の内訳：既存顧客 9割｜新規顧客 1割 【３】ひとりひとりに合わせた教育環境 入社後1～２ヶ月は教育研修部による保険研修を実施します。 その後は所属部署にてご経験や理解度に応じて、上司・先輩が机上研修やOJTでサポート。目標はありますがノルマはなし。 業界や法人営業が未経験の方でも、自分のペースで学びながら着実に成長できる環境です。 必須要件 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・営業経験2年以上（BtoB、BtoC問わず） ・販売／サービス業経験2年以上 歓迎要件 ・保険会社でのソリシター経験 ・保険会社における直販営業のご経験 ・銀行／証券など金融機関での保険販売経験 ・金融法人向け営業のご経験 ・BtoC営業のご経験をお持ちの方も歓迎 ・ファイナンシャルプランナー資格保有者（ファイナンシャル・プランニング技能士1級・2級・3級、CFP、AFP） ・もしくは、上記資格の科目合格者 ※必須ではありません 求める人物像 【こんな方にぴったり！】 ・保険だけでなく、金融商品も含め幅広く提案したい方 ・法人営業や富裕層との関わりにも挑戦したい方 ・拡大中の組織でキャリアを築きたい方 ・企業や経営者に寄り添ながら仕事がしたい方 ・安定した収入を得ながら、無理なく働きたい方 チーム・組織構成 約30名の組織で、保険業界経験者から法人営業未経験の先輩まで幅広く在籍しています。 現在、より大きな組織を目指して急拡大中で、チームプレイを大切にしながらナンバーワンを目指しています。 法人営業未経験の方でも、「一から学びたい」という上昇志向の方にはぴったりの環境です。
