【M&A実務担当】案件推進からクロージングまで｜事業会社のM&A・投資実行ポジション

【会社紹介】

『ホットヨガスタジオLAVA』や『マシンピラティスRintosull』、『暗闇キックボクシングBurnesStyle』等、グループで全国650店舗以上展開し、ウェルネス事業を軸に、健康や美容に関わるサービスを展開する当社。
コロナ禍以降も増収増益を重ねており、売上高・利益額ともに国内のフィットネス関連事業では日本一を誇ります(自社調べ)。
また、毎年のように複数の新規事業を立ち上げており、昨年度もシニア向けフィットネス事業、子ども向けフィットネス事業、パーソナル事業などをリリース。既存事業を成長させつつも、常に新たな事業を立ち上げていくことで、継続して成長を遂げています。
さらに国内だけでなく、海外への出店も加速させており、現在、複数の東南アジア諸国にて出店を重ねている他、今年からは北米その他地域でもリサーチを開始。
現在は世界のフィットネス企業の中で売上高トップ15前後ですが、世界No.1フィットネスブランドに向けて急成長を続けています。

【職務内容・MISSION】

事業成長に向けたM&A案件において、買収候補企業との交渉からデューデリジェンス、契約締結、クロージングまでの実行プロセスを推進していただきます。
本ポジションでは、M&A戦略担当が検討した買収候補案件について、社内関係部門や外部専門家と連携しながら、取引条件の調整や各種手続きを進め、案件の成立に向けた実務を担っていただきます。
M&A戦略の立案や投資対象の選定ではなく、個別案件を具体的な取引として成立させることがミッションです。

【職務内容詳細】

・買収候補企業との面談・条件交渉および案件推進
・デューデリジェンスの計画・進行管理、論点整理
・企業価値評価および取引条件の検討・調整
・株式譲渡契約等の契約締結に向けた調整
・社内関係部門・外部専門家との折衝、プロジェクト管理
・クロージングに向けた各種手続き・進行管理
・その他上記に付随する業務

【特徴】

■事業会社の立場でM&A案件を推進
外部からのアドバイザリーではなく、買い手企業の当事者として、交渉からクロージングまでの実行プロセスに携われます。

■ディール実行の一連の工程を担当
特定工程に限定されず、DD・条件交渉・契約締結・クロージングまで、案件全体の進行に関与できます。

■案件規模にとらわれないM&A実務
大型案件に限定せず、小規模案件も含め、事業成長に必要なM&A案件の実行に携われます。

【組織】

経営企画部
部長代理1名（マネージャー兼任）
リーダー1名
メンバー6名
契約社員1名
業務委託1名

必須経験

事業会社においてM&Aにおけるデューデリジェンスから契約締結・クロージングまでの案件推進経験3年以上をお持ちの方

歓迎経験

以下の全てもしくは一部のご経験をお持ちの方
・買い手側でのM&A案件推進経験
・買収候補企業との条件交渉経験
・企業価値評価・財務分析の経験
・株式譲渡契約等の契約実務経験
・法務・財務・税務等の外部専門家との折衝経験
・PMIへのご経験

働く環境

• 残業時間は、10～30時間程度／月（月によって変動あり）です。フレックス制も取り入れているため、働き方の自由度は高いです。
• 弊社は、上下関係がフラットで、オープンかつホスピタリティの溢れる社員が多いので、非常に働きやすい環境です。手を挙げる人にチャンスを与える社風があるため、ご自身の企画を発案する等、新しいこと・やりたいことにどんどん挑戦していただけます。