モニクルグループの概要
【モニクルについて】
モニクルはグループの統括会社として、モニクルフィナンシャル、モニクルリサーチと連携しつつ、金融サービスプラットフォーム事業の開発・育成に取り組んでいます。また、グループ全体の経営・プロダクトシステム開発・デザイン・マーケティングを担っています。
「モニクル」という社名には、「Money＋Lifecycle」という意味が込められています。一人ひとりのライフサイクルに寄り添いながら、それぞれのお金の課題に対する確かな解決策を提示できる存在でありたい。その思いが、事業の原点にあります。時代や社会に対して誠実に向き合いながら唯一無二のソリューションを生み出し、心地よいUX（ユーザーエクスペリエンス）を提供してまいります。
【モニクルリサーチについて】
モニクルリサーチは、『LIMO』をはじめとした「くらしとお金」をテーマとする複数の経済及び金融関連のデジタルメディアを運営しています。
「くらしとお金の課題を解決する」ことを目指して、国内外の大手金融機関出身の証券アナリスト・ファンドマネージャー経験者を中心に設立された同社は、モニクルグループの原点でもあります。当初は、個人投資家向けの経済メディア運営からスタートしましたが、より一般向けの金融教育の必要性を感じ、現在は身近で分かりやすい切り口から、より専門的なコンテンツまで幅広く情報発信を行っています。
【モニクルフィナンシャルについて】
モニクルフィナンシャルは、「金融の力で、安心を届ける」ことをミッションに、「人の力」と「テクノロジー」をかけ合わせ、はたらく世代の資産運用をサポートする会社です。
はたらく世代はお金の課題が山積みです。将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングを行い、新NISA、iDeCo、投資信託、債券、生命保険などを組み合わせて課題解決を行います。
お客さまのニーズは日々変化します。そこに応え続けるため、新たなサービスや取扱商品の拡充を進めていきます。私達が重視しているのは、「学ぶ→目標設定→金融商品選び」といった正しい資産運用プロセスを誰もが実践できるようにすること。「人の力」と「テクノロジー」を掛け合わせることで、お客様ひとりひとりに最適化された資産運用体験を提供していきます。
職務内容
【業務内容】
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。
【業務の流れ】
1. 相談予約が自動割り当て
自社のサービスサイトから、お客様ご自身で相談予約をしていただくと、アルゴリズムに基づいて自動的に各コンサルティング担当にお客様が割り当てられます。
2. お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
3. 商品提案
投資信託、債券、保険など豊富な金融商品の中から、最適な商品をご提案。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
4. アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。
応募資格（必須）
金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）
こんな人が向いてます
- 周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
- 変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
- はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方
- さらなる成長を求め、主体的に行動できる方
| 職種 / 募集ポジション | ファイナンシャルアドバイザー（金融営業経験あり） |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 契約期間 | 試用期間6ヶ月、本採用と同条件 |
| 給与 |
|
| 勤務地 | ・勤務地（東京or大阪）は希望を考慮します ・転勤は基本ありませんが、事前に会社と協議の上で、発生する場合があります ・在宅勤務（週２回）と店舗出勤（週３日）のハイブリッド勤務となりますので、通勤圏内でのご応募をお願いします ・在宅勤務は、社会情勢等により一部変更になる場合があります |
| 勤務時間 | 【早番】09:00〜18:00 【中番】10:00〜19:00 【遅番】11:00〜20:00 ・早番・中番・遅番共に所定労働時間8h／休憩1h ・残業時間は月20h程度です。 ・月に１度希望シフトを提出いただくため、あらかじめの用事等に備えて休日を取ったり、早番／中番／遅番の範囲で希望を提出いただくことが可能です。また、最小２時間単位での休暇取得が可能なため、柔軟な働き方ができます。 |
| 休日 | ・週休2日制（シフト制／同僚同士で調整することで土日休みも可能） ・年次有給休暇 ・年末年始休暇（12/30〜1/3） ・特別休暇（年間6日／有給とは別に支給） ・慶弔休暇 ・産前・産後休暇 ・育児休暇 ※ リフレッシュ休暇制度（5日間の連休取得）あり ※ 最小2時間単位で有給休暇を取得することが可能（2時間✕4回利用で1日分の休暇扱い／規定に基づく上限あり） |
| 福利厚生 | ・在宅勤務（リモートワーク）週2日 ・リモートワーク支援品支給（本、PC、マウス、ヘッドセット、Wi-Fiルーターなど） ・資格取得支援制度 ・研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など） |
| 加入保険 | 社会保険完備（雇用、労災、健康、厚生年金） |
| 諸手当 | ・通勤交通費（実費支給） ・時間外手当 ・社員紹介手当 ・記事インセンティブ手当 ・セミナー講師手当 ・チューター手当 ・勤続手当、など ※上記手当の支給は社内規程による |
| 配属 | モニクルフィナンシャル |
| 会社名 | モニクルグループ |
|---|---|
| 株式会社モニクル（持株会社） | 【代表者】原田 慎司 【設 立】2021年10月 【所在地】 ・本社：東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル 7階 ・新潟オフィス：新潟県新潟市中央区天神1丁目1-3 プラーカ3 B1F（NINNO3内） ・沖縄オフィス：沖縄県那覇市久茂地2-2-2 タイムスビル2F（howlive タイムスビル店 内） 【業 種】グループ統括 / プロダクト開発 【資本金】20.6億円（資本準備金含む／2024年9月時点） |
| 株式会社モニクルリサーチ（旧ナビゲータープラットフォーム） | 【代表者】泉田 良輔 【設 立】2013年3月 【所在地】東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル 7階 【業 種】経済及び金融関連のデジタルメディア運営等 【資本金】10.9億円（資本準備金を含む／2024年9月時点） |
| 株式会社モニクルフィナンシャル（旧ワンマイルパートナーズ） | 【代表者】原田 慎司 【設 立】2018年11月 【所在地】 ・本社：東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル 7階 ・マネイロ本店：東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル 7階 ・マネイロ大阪店：大阪府大阪市北区芝田1丁目14番8号 梅田北プレイス 8階 ・マネイロ カスタマーセンター：大阪府大阪市北区芝田2丁目1番18号 西阪急ビル8階 【業 種】デジタル金融サービスの運営（金融商品仲介・生命保険募集） 【資本金】9.8億円（資本準備金を含む／2024年9月時点） |
| グループ従業員数 | 133名（グループ全体/2024年6月現在） |