モニクルグループについて
モニクルグループは、「誰もが、自身のお金について正しく意思決定できる社会」の実現を目指し、新しい金融サービスプラットフォームの創出に取り組んでいます。
グループは以下の3社で構成されています。
- 創造・開拓を推進し、グループの統括を行う「モニクル」
- 共感・解決の役割を担い、デジタル金融サービスを提供する「モニクルフィナンシャル」
- 探求・発信を使命とし、経済金融メディアを運営する「モニクルリサーチ」
モニクルの事業
- グループ全体の経営・プロダクトシステム開発・デザイン・マーケティング
- 金融DX事業
モニクルフィナンシャルの事業
- お金の診断・相談サービス 『マネイロ』
- 保険の比較・見積サービス『ほけんのコスパ』
モニクルリサーチの事業
- くらしとお金の経済メディア『LIMO（リーモ）』
- くらしとお金の課題解決サービス『MeChoice（ミーチョイス）』
- お金の専門家がわかりやすく解説する金融メディア『LIMO&Finance』
職務内容
■業務内容
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。
■業務の流れ
- 相談予約が自動割り当て
自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
- お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
- 商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
- アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。
■ポジションの魅力
- 専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現
マーケティング部門が、「マネイロ」のIT × コンテンツを駆使しお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。
- 平均年収100万円UP（入社1年経過時）
強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。売上を向上させる体制が整っており、年2回の評価制度で実績は給与に反映。最大で450万円強年収がUPした実績もあります。
・20代／入社1年半／年収620万円（月給+業績給＋各種手当）
・20代／入社1年半／年収750万円（月給+業績給＋各種手当）
・30代／入社3年／年収1,240万円（月給+業績給＋各種手当）※マネージャー職
- 組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能
全国に商圏を拡大しており、短期間でマネジメントポジションへ昇格可能。入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。
・30代男性：入社半年でマネージャー昇格
・30代女性：入社10カ月でマネージャー昇格
・30代男性：入社2年でゼネラルマネージャー昇格
- 充実の研修で成長を支援
入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。
■働く環境
- 資産運用コンサルティングのプロフェッショナルが集結
大手証券会社やメガバンク出身のスタッフが多数在籍しており、金融プロフェッショナルとしての知識や経験を、はたらく世代の資産形成のために惜しみなく発揮しています。また、シティグループ証券やフィデリティ投信などの外資系金融機関を経て当社を起業したCEOとCCOが、業界の仕組み研究や市場のトレンド分析と研修を行っており、入社後も金融知識を高めていける環境が整っています。
- 20代・30代が多数活躍中
20代・30代の証券会社、銀行、保険、保険代理店などの金融業界経験のあるファイナンシャルアドバイザーが在籍しています。さまざまなバックグラウンドを持つスタッフが協力をして共に事業成長を目指せる環境です。
- ノウハウや成功事例をオープンに共有するカルチャー
成功事例は全員で共有し、チーム全体で成長を助け合い目標を達成して行こう！という社風です。 また、活躍しているアドバイザーの面談に同席したり、オンライン面談の動画を視聴することができるため、常にノウハウを学ぶことができ、自身のスキルを高め続けることができます。
応募資格（必須）
金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）
こんな人が向いています
- 周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
- 変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
- はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方
- さらなる成長を求め、主体的に行動できる方
| 職種 / 募集ポジション | ファイナンシャルアドバイザー（金融営業経験あり） |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 契約期間 | 試用期間6ヶ月、本採用と同条件 |
| 給与 |
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| 勤務地 | ・勤務地（東京or大阪）は希望を考慮 ・原則、一般～リーダークラスの方の転勤はありません |
| 勤務時間 | 10:00～19:00の勤務を基本とするシフト制（所定労働時間8時間／休憩1時間） ・早番 9:00～18:00 ・中番 10:00～19:00 ※残業時間は月20h程度 ※月に一度シフト希望を提出するため、あらかじめの予定などに備えて休日を希望をすることが可能です |
| 休日 | ・完全週休2日制（シフト制／メンバー同士で調整することで土日休みも可能） ・年末年始休暇（12/30〜1/3） ・年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与） ・特別年次有給休暇（入社半年後に年6日付与） ・慶弔休暇 ・育児休業 ・結婚休暇（連続3日間） ※6日以上の連続休暇取得可能（実績あり） ※最小2時間単位での有休取得が可能（2時間✕4回利用で1日分の休暇扱い／規定に基づく上限あり） |
| 福利厚生 | ・入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など） ・資格取得支援制度 ・研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など） |
| 加入保険 | 社会保険完備（雇用、労災、健康、厚生年金） |
| 諸手当 | ・通勤交通費（実費支給） ・時間外手当 ・社員紹介手当 ・記事インセンティブ手当 ・セミナー講師手当 ・チューター手当 ・勤続手当、など ※上記手当の支給は社内規程による |
| 休日補足 | 育成期間（最大2年半）終了後は、週休2日制に変更になります（年間休日数に変動はありません） 事前にシフト希望を提出することで連休を取得するなど、よりフレキシブルな休日取得が可能になります。 |
| 配属 | モニクルフィナンシャル |
| 会社名 | モニクルグループ |
|---|---|
| 株式会社モニクル（持株会社） | 【代表者】原田 慎司 【設 立】2021年10月 【所在地】 ・本社：東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル 7階 ・新潟オフィス：新潟県新潟市中央区天神1丁目1-3 プラーカ3 B1F（NINNO3内） ・沖縄オフィス：沖縄県那覇市久茂地2-2-2 タイムスビル2F（howlive タイムスビル店 内） 【業 種】グループ統括 / プロダクト開発 【資本金】20.6億円（資本準備金含む／2024年9月時点） |
| 株式会社モニクルフィナンシャル | 【代表者】原田 慎司 【設 立】2018年11月 【所在地】 ・本社：東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル 7階 ・マネイロ本店：東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル 7階 ・マネイロ大阪店：大阪府大阪市北区芝田1丁目14番8号 梅田北プレイス 8階 ・マネイロ カスタマーセンター：大阪府大阪市北区芝田2丁目1番18号 西阪急ビル8階 【業 種】デジタル金融サービスの運営（金融商品仲介・生命保険募集） 【資本金】9.8億円（資本準備金を含む／2024年9月時点） |
| 株式会社モニクルリサーチ | 【代表者】泉田 良輔 【設 立】2013年3月 【所在地】東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル 7階 【業 種】経済及び金融関連のデジタルメディア運営等 【資本金】10.9億円（資本準備金を含む／2024年9月時点） |
| グループ従業員数 | 151名（2024年10月現在／グループ全体） |