楽天投信投資顧問株式会社 すべての求人一覧
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ラップ運用部 オペレーション担当
◆仕事内容 《職務概要》 当社ラップ運用部におけるデイリーオペレーション業務全般を担当し、ラップの円滑な運用を支える重要な役割を担っていただきます。特に早朝からの業務に対応し、正確かつ効率的に日々のルーティン業務を遂行することが求められます。将来的には、業務改善提案や新規業務への対応など、幅広い活躍を期待します。 《主要業務内容》 1. 早朝デイリーオペレーション（必須）： ・朝7時からの始業体制でのデイリールーティン業務（データ取得、照合、システム入力、売買発注承認など） 2. ラップ運用業務： ・ラップのポートフォリオ策定の補助 ・新規ファンドのラップ組入に関する提案・デューディリジェンス、新規組入ファンドの設定の企画の補助 ・ラップ既採用ファンドのデューデリジェンスの補助 3. システム・データ管理： ・運用関連システムの操作 ・各種データの整合性チェックとエラー対応 4. コンプライアンス・リスク管理： ・社内規定、関連法規に基づく業務遂行 ・運用リスクに関するモニタリングの補助 ・監査対応補助 5. その他： ・四半期運用報告書、解約時運用報告書の作成の補助 ・投資提案書、運用レポートの作成の補助 ・投資一任契約約款、契約締結前交付書面等の法定書面の作成の補助 ・重要情報シートの作成の補助 ・新規ラップ立ち上げ、既存ラップクローズ時の業務支援 ・費用清算などの総務関連業務上長からの指示に基づくその他業務 ◆応募資格 《必須要件》 ・金融機関でのバックオフィス、オペレーション業務経験（3年以上目安） ・高い事務処理能力 ・PCスキル（Excel: 関数、VBA使用経験があれば尚可、Word, PowerPoint） ・早朝からの勤務（朝7時頃からの始業）に対応できること（終業は通常、午後3時20分頃） ・チームワークを重視し、円滑なコミュニケーションを図れる方 ・責任感が強く、自律的に業務に取り組める方 《歓迎要件》 ・ファンド運用業務に関する基本的な知識（基準価額、約定、決済、配当等） ・ラップ口座または投資一任契約に関する業務経験 ・システム開発プロジェクトへの参画経験 ・改善提案や効率化に積極的に取り組める方 ・TOEIC800点以上 ※満たしていない場合は入社後２年以内に取得が必要 《求める人物像》 ・早朝からの業務に意欲的に取り組める方 ・変化に柔軟に対応し、新しい知識・スキルを習得することに前向きな方 ・ルーティン業務を正確かつ効率的に遂行できる方 ・周囲と協力し、チームとして目標達成に貢献できる方 ・困難な状況でも冷静に対応し、解決策を見出せる方 続きを見る
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【高待遇】商品企画◎責任者候補｜経験を資産に変える◎楽天グループ
◆仕事内容 当社の商品企画担当として、以下の業務を担っていただきます。資産運用ビジネスの最前線で、企画から商品戦略・開発・ガバナンスまで幅広く関与いただけるポジションです。 1.商品・サービス戦略の企画・立案 - 市場環境や顧客ニーズを踏まえた中長期的な商品戦略・計画の策定 2.新規商品の企画・開発 - 上記戦略に基づく新規商品の企画・設計・開発（オンボーディング前まで） - 既存商品の大幅な契約変更や商品性の見直しも含む - 具体的には： ⑴ 運用会社のリサーチ・選定 ⑵ RFP対応、デューデリジェンスの実施 ⑶ 運用部門・商品管理部・営業部と連携した上での外部運用会社との交渉・調整 3.営業・マーケティング戦略の企画・立案 - 商品戦略に基づく販売戦略・マーケティング施策の策定 4.プロダクト・ガバナンスの運営 - プロダクト・ガバナンス委員会の開催・運営 - 既存商品のモニタリングおよび改善に関わる資料作成・分析 ◆応募資格 《必須要件》 ・資産運用業界における営業または商品企画での実務経験（5年以上） ・マーケットリサーチを行い、戦略に落とし込める力 ・海外の運用委託先とのコミュニケーション力（英語でのリーディング・ライティング、および簡単なディスカッションが可能なレベル） 《歓迎要件》 ・投資信託の販売企画（プロモーション企画）の経験 ・ファンドコンサルティング会社でのマネージャー／ファンドのリサーチ・分析経験 ・運用会社での商品開発経験（Fund Structure、Operationなど、クライアントオンボーディングに必要な業務） 《求める人物像》 ・年齢不問。経験に即した高い能力をお持ちの方 ・限られた時間内に迅速かつ正確に売買執行する注意力・集中力をお持ちの方 ・社内/社外問わず積極的にコミュニケーションを取って業務を推進できる方 ・業務に必要な作業は厭わない反面、常にプロセスの改善のために行動できる方 ・リソースがなくとも自ら創意工夫し打開していく、起業家精神をお持ちの方 ・楽天のカルチャーに賛同していただける方（Get Things Done, Speed! Speed! Speed! 等） 《その他》 ・TOEIC800 点以上必須 ※入社時の絶対条件とはしないが、満たしていない場合は入社後２年以内に取得が必要 続きを見る
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【年収1000万円以上も可能】最先端の金融テクノロジーを活用！第一運用部ファンドマネージャー（インデックス）
◆仕事内容 当社の運用部において幅広く運用業務（運用商品の企画、ポートフォリオ運営・管理、レポート作成等）に従事していただきます。 ・投資信託の信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案 ・運用の実施及びその他関連する業務 ・投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務 ・運用手法の調査・改良・開発等に関する業務 ※内外の株式/先物取引/投資信託（含む ETF）、仕組債等を活用したファンドを主として運用しております。現在のファンドラインナップはウェブサイトをご参照ください。（現在のところウェブサイト開示しているファンドは公募投資信託のみ） ーーーーー下記をお任せしますーーーーー ●運用企画 └営業部及び商品管理部と協同して新ファンドの企画およびストラクチャリングに主体的に関与。必要に応じて、国内外の関係者とのコミュニケーション窓口の機能も担うほか、販促資料等のドラフト作成も担当。また、新ファンドが運用開始される際には、当該ファンドの発注金額等を算定する Excel スプレッドシート等の EUC ツール作成も主担当として実施。 ●ファンドマネジメント └日々の業務として、ファンドの資金フロー等の把握とポジション管理、取引案件の作成、ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドのモニタリング、ファンドパフォーマンスの要因分析。 ●運用報告 └取り扱い各ファンドの法定の運用報告書、月次レポートの市況コメント及び運用状況報告の執筆。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◆応募資格 《必須要件》 ・グローバル市場の情報収集やパフォーマンス分析の能力 ・顧客向け運用報告及び資料作成 ・英文ドキュメントの十分な読解能力 ・Excel（含む VBA）を使ったスプレッドシートの作成能力 ※少人数組織であり、運用の部分のみでなく、企画・マーケティング・オペレーション・開示・規制対応等を積極的に理解し、周囲と協力・連携して行う能力は必須となります。 ・日本語ネイティブレベル 《歓迎要件》 ・ポートフォリオ運営・管理一般に係る知識・経験（資金管理、執行、基本的な投信計理等の知識・経験等） ・株式インデックス・ファンドの運用経験、外国籍ファンドや仕組債のストラクチャリング及びファンド・オブ・ファンズの設定・モニタリング（含むデューディリジェンス）に係る知識・経験 《求める人物像》 ・自ら積極的に手を動かせる方 ・目標達成に対し、高い意欲を持ち、積極的に新しい仕組みづくりができる方 ・社内／社外問わず積極的にコミュニケーションを取って業務を推進できる方 《その他》 ・TOEIC800 点以上 ※入社時の絶対条件ではありませんが、入社後2年以内に取得が必要 続きを見る
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【若手社員が活躍中】最先端の金融テクノロジーを学び、市場を動かすファンドマネージャーへ転身◎
◆仕事内容 当社の運用部において幅広く運用業務（運用商品の企画、ポートフォリオ運営・管理、レポート作成等）に従事していただきます。 ※入社後、適性によっては、第三運用部（パッシブ運用中心）や債券運用部へ異動していただく可能性もございます。 ・ 投資信託の信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案 ・ 運用の実施及びその他関連する業務 ・ 投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務 ・ 運用手法の調査・改良・開発等に関する業務 ※国内外の株式/先物取引/投資信託（含む ETF）、仕組債等を活用したファンドを主として運用。現在のファンドラインナップはウェブサイトをご参照ください。（ウェブサイトに開示しているファンドは公募投資信託のみ） ーーーーー下記をお任せしますーーーーー ●運用企画 └営業部及び商品管理部と協同して新ファンドの企画及びストラクチャリングに主体的に関与。必要に応じて、国内外の関係者とのコミュニケーション窓口の機能も担うほか、販促資料等のドラフト作成も担当。また、新ファンドが運用開始される際には、当該ファンドの発注金額等を算定する Excel スプレッドシート等の EUC ツール作成も主担当として実施。 ●ファンドマネジメント └日々の業務として、ファンドの資金フロー等の把握とポジション管理、取引案件の作成、ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドのモニタリング、ファンドパフォーマンスの要因分析。 ●運用報告 └取り扱い各ファンドの法定の運用報告書、月次レポートの市況コメント及び運用状況報告の執筆。 ーーーーー１日の仕事の流れーーーーー ▼午前（始業～12:00頃） ・前日のトレードチェック ・ファンドのキャッシュマネジメント ・外貨エクスポージャー調整（送金・回金・ヘッジ調整など） ・チームミーティング（業務進捗、オペレーション課題、執行方法、マーケットイベントの確認） ・各ファンドのポートフォリオ確認・投資判断・取引指図（株式・債券・先物・為替 など） ・進行中のタスク対応、マンスリー業務の実施 ▼昼休憩（1時間程度） ▼午後（昼休憩後～退社） ・為替トレードのチェック ・ファンドのキャッシュマネジメント ・進行中のタスク対応、マンスリー業務の実施 ・ブルベア・ファンドのオペレーション（週1～2回 担当） ・各ファンドのポートフォリオ確認・投資判断・取引指図（株式・債券・先物 など） ▼退社 ーーーーー配属予定部署のメンバー構成ーーーーー 配属予定の部署は、7名体制で運営。部長(40代)を中心に、部付部長2名、マネージャー2名、およびメンバー２名が在籍しています。男女構成は男性６名・女性1名と比較的少数精鋭のチーム。落ち着いた雰囲気の中、協調性を大切にしながら業務に取り組んでいます。年齢や役職に関わらず意見交換がしやすい環境で、中途入社の方もすぐに馴染んでいただける風通しの良い職場です。 ◆働き方 ●柔軟な働き方が可能なハイブリッド勤務制度 └在宅勤務と出社を柔軟に組み合わせた働き方が可能です。曜日固定や出社回数の制限がある企業も多い中、当社では業務特性や個人の事情に応じて、無理なくパフォーマンスを発揮できる環境を整えています。※ただし、業務上の必要に応じて出社の頻度やタイミングが指定される場合もあります。また、グループの方針で、出社になる可能性もございます。 ●風通しの良い社風と温かな職場環境 └経営トップ層との距離が近く、社長自身の誠実で穏やかな人柄もあり、部署間を問わずフラットで話しやすい雰囲気が根付いています。人間関係の良さを重視したい方にも働きやすい環境です。 ●裁量を持って新しい商品の企画・提案が可能 └当社では、年次や役職にかかわらず、実行力やアイデアを重視しています。既存の枠にとらわれず、新しい商品や仕組みを自ら提案し、形にしていくことができる環境があります。自ら考え、行動し、価値を創出していきたいという方に最適なフィールドです。 ◆応募資格 《必須要件》 ・金融機関における投資信託関連業務経験 （営業、ミドル・バックオフィス、運用サポート等を含む） ・投資信託の商品性・仕組みに対する基礎理解 ・Excelを用いた実務経験（関数レベル以上） ・ グローバル市場の情報収集やパフォーマンス分析の能力 ・ 高度な文章作成能力（日本語） ・ 英文ドキュメントの十分な読解能力 《歓迎要件》 ・投資信託の営業経験があり、運用領域へキャリアチェンジしたい方 ・ミドル／バックオフィスで投信関連の実務経験がある方 ・運用実務の経験がある方（インデックス経験があれば尚可） ・日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）資格保持者 ・米国証券アナリスト（CFA）資格保持者 《求める人物像》 ・自ら積極的に手を動かせる方 ・目標達成意欲の高い方／目標に向かって自らをドライブできる方 ・目標達成のための新しい取り組み／仕組みづくりを積極的に提案できる方 ・社内／社外問わずコミュニケーション力高く仕事を推進できる方 ※少人数組織であり、運用の部分のみでなく、企画・マーケティング・オペレーション・開示・規制対応等を積極的に理解し、他人員と協力・連携して行う能力は必須。 《その他》 ・TOEIC800 点以上 ※入社時の絶対条件ではありませんが、入社後2年以内に取得が必要 続きを見る
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【第三運用部】外部運用者を活用したファンド・オフ・ファンズ等の運用者
◆仕事内容 当社の運用部において、ファンド・オブ・ファンズ等、外部委託先関連の運用業務（運用商品の企画・組成、外部運用者及びその運用ポートフォリオの管理、レポート作成等）全般に従事していただきます。 外部運用者は、ヘッジファンドはじめ、オルタナティブ運用を行うマネージャーのほか、伝統的資産を対象とするロング・オンリーのマネージャーも含みます。 ・ 投資信託の信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案 ・ 運用の実施・管理およびその他関連する業務 ・ 投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務 ・ 運用手法の調査・改良・開発等に関する業務 ※内外の株式/先物取引/投資信託（含む ETF）、仕組債等を活用したファンドを主として運用しております。現在のファンドラインナップはウェブサイトをご参照ください。（現在のところウェブサイト開示しているファンドは公募投資信託のみ） ーーーーー下記をお任せしますーーーーー ◎運用企画 - 営業部・商品管理部と連携し、新ファンドの企画およびストラクチャリングに主体的に関与 - 外部運用者のデューディリジェンス、ファンド関連ドキュメントの精査（外国投信基準の整合性チェック等を含む） - 国内投信に外部運用を組み込むためのオペレーションフロー構築 - 必要に応じて販促資料のドラフト作成、営業同行などの営業支援 - 新ファンド運用開始時の発注金額算定など、EUCツール（Excelスプレッドシート等）の作成 ◎ファンドマネジメント - 国内籍・外国籍ファンドの資金フロー把握、ポジション管理 - 外部運用者およびその運用ポートフォリオのモニタリング - ファンドパフォーマンスの要因分析 ◎運用報告 - 各ファンドの法定運用報告書、月次・臨時レポート等の作成 - 外部運用者が提供する市況コメント・運用状況報告の精査、必要に応じた翻訳・補足コメント執筆 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◆応募資格 《必須要件》 ・ 外国籍ファンドのストラクチャリング、国内籍ファンド・オブ・ファンズの組成・運用・管理、外部運用者のデューディリジェンス等の基礎的な知識・経験 ・ 英語力（海外の運用者とのe-mail等を中心としたコミュニケーション、及び、英文の運用報告や目論見書等のドキュメントを精査する業務に見合うレベル） ・ 高度な文章作成能力（日本語） ・ グローバル市場の情報収集やパフォーマンス分析の能力 《歓迎要件》 ・ポートフォリオ運営・管理一般に係る知識・経験（資金管理、執行、基本的な投信計理等の知識・経験等） ・ Excel（含むVBA）を使ったスプレッドシートの作成能力。 《求める人物像》 ・自ら積極的に手を動かせる方 ・目標達成に対し、高い意欲を持ち、積極的に新しい仕組みづくりができる方 ・社内／社外問わず積極的にコミュニケーションを取って業務を推進できる方 ※少人数組織であり、運用の部分のみでなく、企画・マーケティング・オペレーション・開示・規制対応等を積極的に理解し、他人員と協力・連携して行う能力は必須。 《その他》 ・TOEIC800 点以上 ※入社時の絶対条件ではありませんが、入社後2年以内に取得が必要 続きを見る
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商品企画・運用サポート（若手育成枠）
◆仕事内容 商品企画チームの一員として、以下の業務に携わっていただきます。 最初からすべてを担当するのではなく、先輩社員のサポートを受けながら、徐々に幅を広げていただける環境です。 【ミッション】投資信託の商品戦略の立案、企画・データ分析・各種資料作成を通じて、当社商品ラインナップを拡充し、投資家にとってよりよい商品を提供する。結果として、当社収益の拡大に貢献する。 1.商品・サービス戦略の企画サポート - 市場動向や顧客ニーズを調べ、商品企画に必要な情報収集・分析を行う - 上司の指示のもと、商品戦略・計画の立案補助 2.新規商品の企画・開発のサポート - 新商品のアイデア出し、資料作成 - 運用会社の情報リサーチや調査業務 - 社内関連部署との調整補助 3.営業・マーケティング施策の企画サポート - 営業部やマーケティング部と連携し、販売企画やプロモーションのサポート 4.プロダクト・ガバナンス運営補助 - 委員会の資料作成、既存商品のデータ整理・モニタリング補助 ◆応募資格 《必須要件》 ・大卒以上 ・金融業界・資産運用で3年以上従事してきた方 (投資信託業界に対する高い関心) ・Excel/スプレッドシートを使った定量データ処理（関数/ピボット） ・情報収集・要点整理・ドキュメンテーション能力 ・能動的にコミュニケーションの取れる方（報連相・フィードバックを受け取れる姿勢） ・英語に抵抗がない方（入社後に学ぶ意欲があれば可） 《歓迎要件》 ・投資信託ビジネス経験 ・商品企画やマーケティング業務に 少しでも携わった経験 がある方（例：資料作成や調査業務のサポートなど） 《求める人物像》 ・年齢不問。経験に即した高い能力をお持ちの方 ・限られた時間内に迅速かつ正確に売買執行する注意力・集中力をお持ちの方 ・社内/社外問わず積極的にコミュニケーションを取って業務を推進できる方 ・業務に必要な作業は厭わない反面、常にプロセスの改善のために行動できる方 ・リソースがなくとも自ら創意工夫し打開していく、起業家精神をお持ちの方 ・楽天のカルチャーに賛同していただける方（Get Things Done, Speed! Speed! Speed! 等） 《その他》 ・TOEIC800 点以上必須 ※入社時の絶対条件とはしないが、満たしていない場合は入社後２年以内に取得が必要 続きを見る
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コンプライアンス部（ポテンシャル採用枠）/楽天グループ
◆仕事内容 幅広く業務を経験していただき、だんだんと本人の適性、能力に鑑み専門的な業務を経験していただきます。 ーーーーー下記をお任せしますーーーーー ■法務業務 ・顧客及び取引先仕様契約書の審査、修正、担当者向けアドバイス(契約交渉への参加を含む) ・紛争、訴訟対応、弁護士折衝 ・リスクマネジメント、コンプライアンス推進 ・情報セキュリティ(個人情報保護、管理を含む)推進 ・広告物、文書のチェック ■法務企画業務 ・ビジネスフレームワーク構築における法的アドバイス、監査 ・社内規程の作成、作成支援、整合性チェック ・社内法務研修の企画、実施 ■運用審査業務 ・当社で運用している投資信託が各種法令や規則に従って運用されているかどうかのチェック 少人数組織のため上記主要業務に限らず、様々な業務を周囲と協力・連携して行うことのできる能力や人柄が望ましい。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◆応募資格 《必須要件》 ・若手の場合、基盤となる素養があれば、特に経験は重視しません。 ・TOEIC800 点以上 ※入社時の絶対条件ではありませんが、満たしていない場合は入社後2年以内に取得が必要 《歓迎要件》 コンプライアンス、リーガルに関する経験がなくとも、法科大学院修了生など、法的な素養のある方は歓迎します。人物を重視して採用しますので、未経験者など条件に合致しない方の応募を一律にお断りする趣旨ではありません。上記の条件は一定の目安としてお考え下さい。 《求める人物像》 ・目標達成に対し、高い意欲を持ち、積極的に新しい仕組みづくりができる方 ・社内／社外問わず積極的にコミュニケーションを取って業務を推進できる方 続きを見る
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