◆当社について
楽天投信投資顧問は、Eコマース、デジタルコンテンツ、通信、金融サービス等、多様なサービスを展開する楽天グループの資産運用会社として2006年12月に創業。
グループ企業である楽天証券をはじめとする全主要ネット証券及び一部対面営業の証券会社を公募投信の販売会社として持ち、各販売会社における有数の販売額となる商品を運用しているほか、機関投資家向けの私募投信も拡大中。常勤役職員約60名と小規模ながらも、運用資産は約4.8兆円（2025年８月末時点）に達し、業界随一の成長率を誇る。近時は商品ラインナップの拡充に注力しており、取扱ファンド数は80以上に上るが、現状に満足せず、これまでの常識のとらわれない新しい発想の新商品の開発にも注力し、より多くのお客様の資産形成に資するべく事業展開を行っている。
◆募集背景
当社は、着実な運用資産の拡大と新たな商品展開を背景に、組織体制の強化を進めております。今後の事業成長に備え、業務量の増加及び専門性の高度化に対応できる体制を整えるため、増員募集を行うこととなりました。
◆仕事内容
当社の運用部において幅広く運用業務（運用商品の企画、ポートフォリオ運営・管理、レポート作成等）に従事していただきます。※入社後、適性によっては、第三運用部（パッシブ運用中心）や債券運用部へ異動していただく可能性もございます。
・ 投資信託の信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案
・ 運用の実施及びその他関連する業務
・ 投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務
・ 運用手法の調査・改良・開発等に関する業務
※国内外の株式/先物取引/投資信託（含む ETF）、仕組債等を活用したファンドを主として運用。現在のファンドラインナップはウェブサイトをご参照ください。（ウェブサイトに開示しているファンドは公募投資信託のみ）
ーーーーー下記をお任せしますーーーーー
●運用企画
└営業部及び商品管理部と協同して新ファンドの企画及びストラクチャリングに主体的に関与。必要に応じて、国内外の関係者とのコミュニケーション窓口の機能も担うほか、販促資料等のドラフト作成も担当。また、新ファンドが運用開始される際には、当該ファンドの発注金額等を算定する Excel スプレッドシート等の EUC ツール作成も主担当として実施。
●ファンドマネジメント
└日々の業務として、ファンドの資金フロー等の把握とポジション管理、取引案件の作成、ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドのモニタリング、ファンドパフォーマンスの要因分析。
●運用報告
└取り扱い各ファンドの法定の運用報告書、月次レポートの市況コメント及び運用状況報告の執筆。
ーーーーー１日の仕事の流れーーーーー
▼午前（始業～12:00頃）
・前日のトレードチェック
・ファンドのキャッシュマネジメント
・外貨エクスポージャー調整（送金・回金・ヘッジ調整など）
・チームミーティング（業務進捗、オペレーション課題、執行方法、マーケットイベントの確認）
・各ファンドのポートフォリオ確認・投資判断・取引指図（株式・債券・先物・為替 など）
・進行中のタスク対応、マンスリー業務の実施
▼昼休憩（1時間程度）
▼午後（昼休憩後～退社）
・為替トレードのチェック
・ファンドのキャッシュマネジメント
・進行中のタスク対応、マンスリー業務の実施
・ブルベア・ファンドのオペレーション（週1～2回 担当）
・各ファンドのポートフォリオ確認・投資判断・取引指図（株式・債券・先物 など）
▼退社
ーーーーー配属予定部署のメンバー構成ーーーーー
配属予定の部署は、6名体制で運営。部長(40代)を中心に、部付部長、マネージャー（30代）、および30代のメンバー３名が在籍しています。男女構成は男性5名・女性1名と比較的少数精鋭のチーム。落ち着いた雰囲気の中、協調性を大切にしながら業務に取り組んでいます。年齢や役職に関わらず意見交換がしやすい環境で、中途入社の方もすぐに馴染んでいただける風通しの良い職場です。
◆働き方
●柔軟な働き方が可能なハイブリッド勤務制度
└在宅勤務と出社を柔軟に組み合わせた働き方が可能です。曜日固定や出社回数の制限がある企業も多い中、当社では業務特性や個人の事情に応じて、無理なくパフォーマンスを発揮できる環境を整えています。※ただし、業務上の必要に応じて出社の頻度やタイミングが指定される場合もあります。また、グループの方針で、出社になる可能性もございます。
●風通しの良い社風と温かな職場環境
└経営トップ層との距離が近く、社長自身の誠実で穏やかな人柄もあり、部署間を問わずフラットで話しやすい雰囲気が根付いています。人間関係の良さを重視したい方にも働きやすい環境です。
●裁量を持って新しい商品の企画・提案が可能
└当社では、年次や役職にかかわらず、実行力やアイデアを重視しています。既存の枠にとらわれず、新しい商品や仕組みを自ら提案し、形にしていくことができる環境があります。自ら考え、行動し、価値を創出していきたいという方に最適なフィールドです。
◆応募資格
《必須要件》
・金融業界での勤務経験をお持ちの方
・基本的なPCスキル（エクセル、ワード、パワーポイント、VBA）
・グローバル市場の情報収集やパフォーマンス分析の能力
・顧客向け運用報告及び資料作成
・英文ドキュメントの十分な読解能力
・Excel（含む VBA）を使ったスプレッドシートの作成能力
※少人数組織であり、運用の部分のみでなく、企画・マーケティング・オペレーション・開示・規制対応等を積極的に理解し、他人員と協力・連携して行う能力は必須となります。
・日本語ネイティブレベル
《歓迎要件》
・日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）資格保持者
・米国証券アナリスト（CFA）資格保持者
・ポートフォリオ運営・管理一般に係る知識・経験（資金管理、執行、基本的な投信計理等の知識・経験等）
・株式インデックス・ファンドの運用経験、外国籍ファンドや仕組債のストラクチャリング及びファンド・オブ・ファンズの設定・モニタリング（含むデューディリジェンス）に係る知識・経験
《求める人物像》
・自ら積極的に手を動かせる方
・運用に興味、想いのある方、可能性を感じている方
・コミュニケーション能力が高くチームワークを通じた業務連携が取れる方
・業務効率化への意識が高く、新商品開発・新サービス提供等へのチャレンジ意欲が旺盛な方
《その他》
・TOEIC800 点以上
※入社時の絶対条件ではありませんが、入社後2年以内に取得が必要
| 職種 / 募集ポジション | 第一運用部【未経験歓迎◎/金融業界出身者優遇◎】 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 契約期間 | 期間の定めなし 試用期間：試用期間あり（3 ヶ月） ※試用期間中の雇用形態および処遇の変更はありません。 |
| 給与 |
|
| 勤務地 | ・リモートワーク可 ※グループの方針で変更可能性あり |
| 勤務時間 | 8:40～17:00（7時間20分） ・役割により企画業務型裁量労働制が適応可 （みなし労働時間：7時間20分／日） ・業務の都合上、時間外労働が発生する可能性あり ・休憩：11:00～15:00の間で 1 時間 ※グループ朝会開催日／週１ 8:00～16:20（7時間20分） ※証券HD朝会開催日／週１ 8:20～16:40（7時間20分） |
| 休日 | ・完全週休 2 日制（土日）、祝日 ・年末年始休暇 ・有給休暇（10～20 日） ・慶弔休暇 ※土日・祝日勤務の場合は振替休日あり ・子の看護等休暇 ・介護休暇 ・配偶者またはパートナーの出産・育児休暇、産前産後休暇 等 （2024年度実績：男女共に100%取得） |
| 福利厚生 | ・通勤交通費（全額支給） ・賞与：年 2 回（6 月、12 月）※会社実績等による ・ストックオプション制度 ・退職金制度 ・カフェテリア（社員は無料で 3 食利用可） ・サテライトオフィス利用可 ・食事手当（管理監督者以外） ・育児手当：月額５万円まで補助（当社での育休取得者） |
| 加入保険 | ・社会保険：健康保険、厚生年金保険、介護休暇、雇用保険、労災保険 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 会社名 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
|---|---|
| 設立年月日 | 2006年12月28日 |
| 代表者 | 東 眞之 |
| 資本金 | 1億5,000万円 |
| 本社所在地 | 東京都港区南青山二丁目6番21号 |
| 事業内容 | 1.金融商品取引法に規定する投資運用業 2.金融商品取引法に規定する投資助言・代理業 3.金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業 4.その他金融商品取引法により金融商品取引業者が営むことができる業務 5.前各項に付帯または関連する一切の業務 |