26-11【りそな銀行】個人部 資産承継アドバイザリーオフィス / 相続コンサルタント（遺言の受託・執行・遺産整理）※東京

【りそなグループについて】

【りそなグループについて】
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行からなるグループ銀行で、国内の5大銀行グループの一角を占めています。
「法人/個人への多様な信託機能を備えた商業銀行」として、銀行業務に加え、
相続・不動産業務、事業承継、年金信託といった信託機能を通じたサポートや、SX・DX支援、ベンチャー支援、人財ソリューション等お客さまのこまりごと起点の多様なビジネスを、広域かつ地域に密着して展開しています。
ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。
「会社の将来を後継者に託したい」「豊かな老後生活を送りたい」。この国には、色々な想いが詰まっています。
そんな想いを受け止め、りそなグル－プは業界の様々な常識を変えてきました。

遺言信託・遺言執行・遺産整理業務におけるコンサルティング推進業務および実務（お客様向け説明、事務）全般をご担当いただきます。

【募集背景】
資産承継アドバイザリーオフィスは、遺言信託・遺産整理・遺言執行を通じて、お客さまの大切な資産を次世代へ円滑に引き継ぐ役割を担っています。
近年は高齢化の進展に加え、相続対策や遺言作成への関心の高まりを背景に、遺言信託や遺産整理に関するニーズが拡大しています。当オフィスにおいても、遺言執行や遺産整理案件は年々増加しており、相続に関する専門的なサポートがこれまで以上に求められています。
りそなグループは、商業銀行と信託銀行双方の機能を持つ強みを活かし、全国の営業店ネットワークを通じて多くのお客さまの資産承継をサポートしています。今後もより質の高いサービスを提供していくため、相続・資産承継分野で専門性を磨きたい方を募集しています。

【配属されるグループ】
個人部　資産承継アドバイザリーオフィス　
・営業店サポートGr（74名）★
　うち相続ご相談デスク（33名）、起案サポートチーム（32名）、変更チーム（9名）
・遺言執行Gr（67名）★
・業務管理Gr（19名）
※配属先は「★」のいずれかとなります。

【各グループの役割】
■営業店サポートGr
営業店で資産承継や遺言に関するニーズが顕在化した際に、本部の専門担当として案件をサポートします。営業店担当者と連携しながら、お客さまへのご提案や遺言作成支援、遺産整理の推進を行う、いわば資産承継業務の「入口」を担う組織です。
相続コンサルタントとして営業店と連携しながら、お客さまの資産承継ニーズの発掘・深堀りを行い、遺言信託の受託や遺産整理案件の推進を担当いただきます。
・営業店との同行訪問 ・遺言信託に関するコンサルティング ・遺言書作成支援 ・資産承継や相続対策に関するご提案 ・遺産整理案件の推進

■遺言執行Gr
遺言信託をご契約いただいたお客さまがお亡くなりになった後、遺言内容に基づく財産承継手続きを実施します。ご相続人への説明、財産調査、各種手続きなどを通じて、遺言者の想いを実現する資産承継業務の「出口」を担う組織です。
相続コンサルタントとして、ご相続人への説明や財産調査を行いながら、遺言執行および遺産整理の実務を担当いただきます。
・ご相続人への説明および対応 ・相続財産目録の作成 ・金融資産の名義変更や承継手続き ・不動産に関する各種手続き ・司法書士や税理士など専門家との連携 ・遺言執行業務全般

相続財産は現預金だけでなく、その他金融資産や不動産を含む幅広い資産が対象となります。案件によっては社内の不動産部門や外部専門家とも連携しながら、お客さまの資産承継を実現していきます。
将来的には両グループの業務を経験しながら、資産承継分野の専門家としてキャリアアップを目指していただきます。
ご入社後は営業店サポートグループまたは遺言執行グループに配属となり、指導員によるマンツーマンの育成を受けながら業務知識やフローを習得いただきます。

【本ポジションの魅力】
■お客さまの人生に深く関わり、感謝される仕事
遺言や相続は、お客さまやご家族にとって人生の重要なテーマです。
「家族に迷惑をかけたくない」 「想い通りに財産を引き継ぎたい」といったお客さまの想いに寄り添いながら課題解決まで伴走するため、直接感謝の言葉をいただく機会が多く、大きなやりがいを感じられる仕事です。

■案件を通じて専門性を高められる
現預金のみならず、有価証券や不動産など幅広い資産を扱うため、相続・信託・不動産・税務などの専門知識を実務を通じて身につけることができます。

■商業銀行×信託銀行ならではの豊富な案件
りそなグループは、商業銀行と信託銀行双方の機能を持つ国内でも数少ない金融グループです。
全国の営業店ネットワークを通じて多くの案件に携わることができ、資産承継の専門家として豊富な経験を積める環境があります。

■長期的に活かせる専門性を習得できる
相続人間の調整や財産承継に関する判断、複雑な手続きなど、人と人との間に立って進める仕事だからこそ、高い専門性を身につけることができます。
AIやデジタル化だけでは代替しづらい領域であり、長期的なキャリア形成につながる知識と経験を得られます。

■相続・資産承継（遺言）に特化した専門組織
りそなグループには、超富裕層向けに幅広いソリューションを提供するウェルス担当部門や、法人オーナーを中心に事業承継や資産承継全般を支援を行う担当部門もあります。
一方、資産承継アドバイザリーオフィスは、遺言信託・遺産整理・遺言執行に特化した専門組織です。お客さまの想いを形にする遺言作成支援から、相続発生後の財産承継実務まで、一貫して携わることができます。

【平均残業時間】
・残業：20h/月程度(18:30前後で退社する社員が多いです）

【育成について】
入社後はすぐにコンサルティング業務を担当いただくのではなく、各グループの業務を経験しながら全体像を理解していただきます。
半年～1年程度かけて業務知識やフローを習得いただき、その後は担当を持ちながら徐々に独り立ちを目指していただきます。
経験豊富な指導員によるマンツーマンでのフォロー体制が整っているため、相続業務経験者はもちろん、銀行での個人営業経験を活かして専門職へキャリアチェンジしたい方も活躍できる環境です。

【応募要件】

【必須要件】

■下記「いずれか」のご経験をお持ちの方 
・信託銀行で相続コンサルタントのご経験3年以上 
・銀行での相続関連（遺言・遺産整理関連業務）のご経験3年以上 
・銀行での個人営業経験5年以上 
・法律事務所・税理士法人・司法書士事務所などの士業で相続関連業務の経験3年以上 

【歓迎要件】

・FP1級をお持ちの方