採用背景

当社は通信・店舗DX・エネルギー・エンタメ・観光/不動産など多角的な事業領域を展開するホールディングスとして、2030年に向けた持続的かつ非連続な高成長を掲げています。既存事業のオーガニック成長に加え、戦略的なインオーガニック（M&A）投資を加速させることで、グループ全体の事業ポートフォリオをさらに強固なものへ進化させたいと思っています。M&A推進担当の方には、単なる規模拡大にとどまらず、「グループの次の柱となる新規事業領域の獲得」や「既存事業との強いシナジーを生み出す戦略的買収」などを通じて、U-NEXT HOLDINGSの次の10年を創り出すコアメンバーとしてご活躍いただくことを期待しています。

仕事内容

１．M&A戦略立案・ソーシング（案件発掘）
グループの中長期成長戦略に基づいたM&A・出資戦略の策定
各グループ会社へのヒアリングおよび対象業界のリサーチ
M&A仲介会社・金融機関・ファンド等のネットワークを活用した新規案件の発掘および初期打診

２．初期検討・意向表明（LOI締結）
対象企業の事業・財務データの初期分析およびシナジー創出可能性の検証
企業価値評価（DCF法・マルチプル法等を用いたバリュエーションモデルの構築・検証）
買収スキーム案の策定および意向表明書（LOI/MOU）の作成・条件交渉

３．デューデリジェンス（DD）の統括・ハンドリング
外部専門家（会計事務所、法律事務所、税理士法人等）の選定・アサイン
ビジネス・財務・法務・税理士・IT等のDDプロセスの進行管理およびリスク抽出のとりまとめ
DD結果を踏まえた買収対価・契約条件へのリスク反映・調整

４．構造化・最終契約締結・クロージング（執行）
最適な取引形態（株式譲渡、事業譲渡、会社分割、第三者割当増資等）の最終決定
株式譲渡契約書（SPA）をはじめとする最終法務ドキュメントの条項交渉（法務アドバイザーと連携）
社内機関承認（経営会議・取締役会）に向けた決裁資料の作成およびプレゼンテーション
資金調達手配・クロージング（株式・資金の決済）実務の実行、およびPMIチームへのシームレスな引き継ぎ

募集要項

必須要件（MUST）

・ディールプロセス実行力
ソーシング、初期検討、DDの取りまとめ、最終契約締結（SPA交渉等）までの主要フローを自らリードした経験

・ファイナンス・財務モデル構築能力
財務三表を理解し、企業価値評価（バリュエーション）および基礎的な財務シミュレーションが作成できること

・ドキュメンテーション能力
各種法務・契約ドキュメントの主要条項を理解し、弁護士や会計士等の外部専門家と対等にディスカッション・交渉ができること

歓迎要件（WANT）

・自社（買い手）当事者として、複数件のM&Aクロージング（買収完了）までを主導した経験
・IT・通信・店舗DX・エンタメ・エネルギーなどの業界領域における案件経験または知見
・複雑な買収スキーム（事業譲渡、会社分割、株式交換、TOB等）の検討・実行経験
・銀行・信託銀行等でのLBOローン・買収ファイナンス（資金調達）に関する実務経験

求める人物像（スタンス・コンピテンシー）

経営直下のスピード感に対応できる方
経営陣（HD役員をはじめ各グループ会社の経営陣）との距離が近く、スピーディーな意志決定・事業展開を楽しめる柔軟性と行動力をお持ちの方

自走力と当事者意識（オーナシップ）
案件の「持ち込み」を待つだけでなく、自ら業界リサーチや仮説構築を行い、能動的にターゲット開拓・交渉を推進できる方

プロフェッショナルとしてのコミュニケーション力
社内経営陣・事業部、対象企業のオーナー・経営層、外部アドバイザー（弁護士・会計士等）の間で、双方の意図を汲み取り円滑に合意形成を図れる方

働く環境

［チーム構成］
常務取締役CIO直下の組織で少数精鋭の部門になります。

［働き方］
個人の裁量を尊重し、フレックスタイム制度とリモートワークを導入しています。
もちろんオフィス出社（目黒）も可能です。ご自身の状況に合わせてオフィスワーク／リモートワークを柔軟に選択可能です。
※制度詳細は、面談や労働条件通知書にてご説明いたします。