募集背景・業務内容
■募集背景：業容拡大に伴う増員
■業務内容：取引先企業の従業員向けの個人保険の提案・保全
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基本的に社内で業務を行います。
お客様とコミニュケーションをとって信頼関係を築き、
お客様個人の課題に寄り添い、最適な解決策を提供する、やりがいのある仕事です。
業務によっては法人営業チームをはじめとする他部署とも連携し、
部署の垣根を越えてチームワークを活かして業務に取り組んでいます。
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①保険更改手続き：既契約者への更改見積と+αの提案
・お客様の保険満期日の2ヶ月前にチームで月間の担当件数を設定します(平均30～40件程度)。
・各担当者は担当するお客様へ、メールや郵送で満期日到来のお知らせを行い、
ご状況の変化などを確認します。必要であれば保険会社の切替などの+αのご提案を行い、
お客様のニーズにマッチする保険を提案します。
②新規提案（商品説明、見積、申込事務）
・取引先企業の社員からの個人保険商品(生損保)の相談・問い合わせに対し、電話やメールで対応します。
・基本的にはインバウンドの対応で、テレアポのような業務はありません。
・ご家族状況の変化（ご家族が増える、車を買い替える、家を買う）に応じ
保険をオーダーメイドでご提案。
提案は複数の保険を比較検討した上で申込受付・契約手続きを行います。
チーム・職場の雰囲気
・20～50代まで幅広い年齢層のメンバーが活躍するチームです。
・各自がそれぞれの役割を持ち、生産性向上のための新しいアイデアを歓迎する自由闊達な雰囲気があります。
・チャットツールも活用し、情報共有はスピーディー。成功事例やノウハウの共有も積極的に行われています。
・定期的な1on1ミーティングで上司との相談もしやすく、日々の業務での悩みの相談やキャリアの相談も可能です。困った時はお互い助け合いつつ、業務を行っています。
応募資格・学歴
■求める人物像：ホスピタリティマインドの高い方。 正確な事務処理ができる方。 素直に話を聞ける方。誠実な対応ができる方。ポジティブに物事を捉えられる方。
■ご経験：
【必須】金融実務経験 最短1社3年以上
【あればなお可】MicrosoftOfficePCスキル（エクセル中級程度：VLOOKUP、IF条件式などの基本関数の利用、グラフ活用ができるレベル）、FP資格 ITパスポート／基本情報技術者資格 など
■学歴：大卒以上
| 職種 / 募集ポジション | PCD(パーソナルカウンセリングデスク)東京 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 |
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| 勤務地 | |
| 資格取得一時金 | 試用期間終了後の賞与時に支給 対象資格例）AFP6万円、CFP12万円など FP更新補助6,000円／年 |
| 研修・育成 | ■OFFJT・OJT研修を実施 入社研修1ヶ月集中OFFJT（理念・社内ルール、営業スタイル、IT：社内システム・生損保各社代理店システム、保険商品、各部署業務フロー、提案書作成、ビジネススキルなど） その後、OJTで内務営業、団体個人・法人既契約保全営業 専門研修以外に、OFFJTの心理学・コミュニケーション研修、人格研修、マネジメント研修など社内外の多彩な研修、フォローアップあり キャリアプラン：資格取得支援制度あり |
| 会社名 | ユニバーサル株式会社 |
|---|---|
| 設立年月日 | 1987年5月7日 |
| 従業員数 | 70名(2025年4月時点) |
| 所在地 | 本社：東京都中央区京橋1-4-13 セントラル京橋ビル 支社：大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル8F |
| 就業時間（正社員採用） | 8：30〜17：30 ／ 9:30〜18：30（※当番シフト：平日週2回） 昼休憩60分 ＋ 労働時間内の15分 |
| 休日（正社員採用） | 【年間休日】125日（土日・祝日） ただし、土曜出勤あり(5週間に1回シフト制出勤+全社研修年2日) ※土曜出勤の振替は原則翌金曜（部署的に調整が必要な場合、翌週中）とする 【その他】有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、5年ごとにリフレッシュ休暇 ※夏季休暇、年末年始休暇 (年次指定有給休暇と合わせて6日） |
| 社会保険（正社員採用） | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・医療保険（審査通過要）ほか |
| 福利厚生（正社員採用） | 【退職金】退職一時金＋日本版401K（確定拠出年金） 【資格取得一時金】試用期間終了後の賞与時に支給 【保養所】河口湖リゾートマンション |
| 試用期間・定年（正社員採用） | 【試用期間】あり。（期間 ３か月）ただし、３か月を限度として延長あり 【定年制】あり。再雇用あり。 |
| 賞与・手当等（正社員採用） | 【賞与】 基本賞与：基本給2ヶ月分を年2回（6月・12月）支給 決算賞与：会社業績と各人の評価により支給(3月) 【残業手当】 あり（固定残業代を給与に含み支給）※超過分は別途支給 【その他】 扶養家族手当・住宅手当・通勤手当・職種手当・調整手当 住宅手当：社内規程による※上限35,000円 通勤手当：社内規程による※上限50,000円 扶養家族手当：社内規程による |
| 選考ステップ（正社員採用） | 書類選考(履歴書・職務経歴書)→1次選考：現場責任者による面接→Web適性検査→最終選考：役員面接（携行品：最終選考時に半年以内の健康診断書写し） |