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『内務営業』法人営業サポートや取引先企業の従業員向け保険サポート

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『内務営業』法人営業サポートや取引先企業の従業員向け保険サポート | ユニバーサル株式会社

募集背景・業務内容

■募集背景:業容拡大に伴う増員

■業務内容:法人営業サポートまたは取引先企業の従業員向け保険サポート

①法人営業サポート

法人営業担当とペアを組み、提案書・契約書類作成、チェック、契約期日管理など全般をサポートします。
・提案内容は担当営業・部門長を交えたチームミーティングで検討を重ねます。その結果を提案書としてFO職が作成します。
・法人営業の長期出張のサポート(宿泊・交通予約等)


②電話やメールでの取引先企業の従業員向け保険提案

1.保険更改手続き:既契約者への更改、再見積と提案
・お客様の保険満期日の2ヶ月前にPCDチームで月間の更改件数の目標を設定します。各担当者は自身の担当するお客様へ満期日到来のお知らせを行い、ご状況の変化などを伺います。そこで既契約の更改や+αのご提案を行い、お客様にマッチする保険を提供します。

2.既契約者への+αのご提案:結婚や出産など状況の変化を伺い、その状況に合わせた保険のご提案
・毎年更新時期にお客様への保険の状況伺い、ご家族など付帯状況(ご家族が増える、車を買い替える、家を買う)の変化に応じた保険をオーダーメイドでご提案。提案は複数の保険を比較検討したうえで行います。

3.新規提案(商品説明、見積、申込事務)
・取引先企業の社員からの問合せに対し、電話やメールで対応する。問い合わせの背景や状況をお伺いし、ニーズにマッチする提案・見積書を3パターン程度作成。提案の詳細を説明して、申込受付・契約を行う。
・取引先企業の新入社員への団体保険の説明、勧誘を電話やメールで行います。

応募資格・学歴

■求める人物像:ホスピタリティマインドの高い方。 正確な事務処理ができる方。 素直に話を聞ける方。誠実な対応ができる方。ポジティブに物事を捉えられる方。

■ご経験:

【必須】金融実務経験最短1社3年経験以上

MicrosoftOfficePCスキル(エクセル中級程度:VLOOKUP、IF条件式などの基本関数の利用、グラフ活用ができるレベル)

【あればなお可】損保経験/生保経験1社3年以上
 損害保険会社での業務職・外資系生命保険会社・乗合生損保代理店での損保・生保営業事務実務経験のある方、FP資格 ITパスポート/基本情報技術者資格 など 

■学歴:大卒以上

職種 / 募集ポジション 内務営業
雇用形態 正社員
給与
年収
給与モデル:418万円(基本賞与含む)
月給284,700円(基本給192,500円+役職手当+固定残業手当)
※固定残業手当61,200円
※固定残業代の相当時間:35時間/月(超過分別途支給)
現職給与を考慮致します。
勤務地
  • 1040031  本社:東京都中央区京橋1-4-13 セントラル京橋ビル5F(または2F) ※屋内の受動喫煙対策あり(喫煙室あり)
    地図で確認
 
資格取得一時金
試用期間終了後の賞与時に支給
対象資格例)AFP6万円、CFP12万円など FP更新補助6,000円/年
研修・育成
■OFFJT・OJT研修を実施
入社研修1ヶ月集中OFFJT(理念・社内ルール、営業スタイル、IT:社内システム・生損保各社代理店システム、保険商品、各部署業務フロー、提案書作成、ビジネススキルなど)

その後、OJTで内務営業、事故センター、団体個人・法人既契約保全営業、新規開拓営業

専門研修以外に、OFFJTの心理学・コミュニケーション研修、人格研修、マネジメント研修など社内外の多彩な研修、フォローアップあり
キャリアプラン:資格取得支援制度あり
会社情報
会社名 ユニバーサル株式会社
設立年月日
1987年5月7日
従業員数
49名(2022年3月現在)
所在地
本社:東京都中央区京橋1-4-13 セントラル京橋ビル
支社:大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス28F
就業時間(正社員採用)
8:30〜17:30 / 9:30〜18:30(※当番シフト:平日週2回)
昼休憩60分 + 労働時間内の15分
休日(正社員採用)
【年間休日】125日(土日・祝日)
ただし、土曜出勤あり(毎月1日シフト制出勤+全社研修年3日)
※土曜出勤の振り替えは原則翌月曜(部署的に調整が必要な場合、翌火曜または水曜)とする
【その他】有給休暇、慶弔休暇、特別休暇
※夏季休暇、年末年始休暇 (年次指定有給休暇と合わせて6日)
社会保険(正社員採用)
健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・医療保険(審査通過要)ほか
福利厚生(正社員採用)
【退職金】退職一時金+日本版401K(確定拠出年金)
【資格取得一時金】試用期間終了後の賞与時に支給
【保養所】河口湖リゾートマンション
試用期間・定年(正社員採用)
【試用期間】あり(期間 3ヶ月)ただし、3ヶ月を限度として延長あり
【定年制】あり。再雇用あり。
賞与・手当等(正社員採用)
【賞与】
基本賞与:基本給2ヶ月分を年2回(夏季・冬季)支給
決算賞与:会社業績と各人の業績貢献により支給
【残業手当】 
あり(固定残業代を給与に含み支給)※超過分は別途支給
【その他】
扶養家族手当・住宅手当・通勤手当・職種手当・調整手当 
住宅手当:社内規程による※上限35,000円
通勤手当:社内規程による※上限50,000円
扶養家族手当:社内規程による
選考ステップ(正社員採用)
書類選考→1次選考:マネージャー面接→Web適性検査→最終選考:役員面接(携行品:最終選考時に半年以内の健康診断書写し)