業務内容、案件例

LBO/MBOにおけるメザニンローンやコーポレートメザニンローンに関連する業務に担当者として従事
・メザニンファイナンスに関する業務推進（マーケティング、行内関連各部との連携・協議等）
・案件分析（CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等）
・実行（行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等）
・期中管理（モニタリング等）

配属予定の部/グループ

【配属予定の部署】
スペシャライズドファイナンス部 ／ スペシャライズドプロダクツ第二グループ

【求人の魅力】
・全国のSMBCのネットワークを使い、法人のお客様に関する既存プロダクトでは解決できないニーズへの対応。
・カウンターパートはPEファンド・コンサル・弁護士・会計士等の外部専門家。
・業務を通じて、知見・スキルの向上が実現。

【SMBCスペシャライズドファイナンス部の概要】
『高度な金融ニーズに対するリスクテイク』・『ビジネス機会の補足』を狙いとして2021年4月に発足。
・SMBCグループのホールセールビジネスにおける新たなリスクテイク施策の企画・推進強化、資金調達手段（シニア/メザニン/エクイティ）を問わず、お客さまへのソリューション提供機能を発揮
・市場拡大が見込まれる資本性ファイナンス・再生ビジネスの推進強化、企業ライフサイクルの拡大/後退/回復各フェーズにおけるお客さまの多様なニーズにワンストップ＆シームレスに対応

想定されるキャリアパス

・資本性ファイナンスの担当者として、担当領域での専門性を高めることができます。
・同じチーム内で取り扱う、再生ファイナンスについても担当する事が可能です。

必須要件/歓迎要件

【必須要件】
社会人として5年以上の業務経験があり且つ下記いずれかの経験を有すること
・金融機関でLBOファイナンス、プロジェクトファイナンス、ストラクチャードファイナンス等に取組んだ経験
・財務・ストラクチャーの分析、ドキュメンテーション、フィナンシャルモデル作成の経験
・金融機関でのM＆Aファイナンス業務の経験

＜スキル・資格＞
・財務分析・ファイナンスストラクチャリングのスキル、基礎的な企業法務の知識

【歓迎要件】
法務/税務/会計全般の専門的知識 or これら専門家としての業務経験。