業務内容、案件例

SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします。具体的には、金融商品による資産運用の提案を中心に、相続・資産承継に係る提案、法人オーナーに対する事業承継の提案、地権者等に対する不動産の有効活用。

配属予定の部/グループ

エリア・支店・

想定されるキャリアパス

入行後、エリアに配属され、富裕層顧客を担当。
中長期的には、富裕層ビジネスで培った経験・スキルを生かして、プライベートバンカーや管理職を目指すキャリアパスに加え、リテール部門以外の銀行業務に公募を利用した形での挑戦も可能

必須要件/歓迎要件

＜経験＞
銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい
　【例】
・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験
・法人オーナーコンサルティング経験

＜スキル・資格＞
FP２級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい