業務内容、案件例

PEファンド、不動産ファンドなど複数アセットクラスを扱う グローバルスポンサー（オルタナティブ資産運用会社／投資ファンド）を対象としたカバレッジバンカー の募集です。
SMBCグループの統合窓口として国内外の各部・関係会社と連携し、以下の業務を担当いただきます。
・グローバルスポンサーの在日オフィスおよび本社向けRM業務
・LBO、不動産、PF、ファンドファイナンス、キャピタルソリューション等の提案・案件推進
・案件ソーシング、新商品開発、ディストリビューションチャネル開拓
・海外RM・海外プロダクト部隊と連携したクロスボーダー案件の企画・提案
・顧客との長期的リレーション構築と紐帯強化
・SMBCグループの総合力を活用したソリューション提供

SMBCの中でも、幅広い領域で価値創出に関わり、高い成長機会を得られるポジションです。

配属予定の部/グループ

■配属部署
国際法人営業部 スポンサーカバレッジ室

■部署概要
・国際法人営業部：約70名
・スポンサーカバレッジ室：約10名（グローバルスポンサーを専門に担当）

■特徴
・顧客はグローバルスポンサーの在日オフィスおよび本社
・国内プロダクト部隊や複数チャネルと連携したソリューション提供
・海外RM・海外プロダクト部門とも共同提案
・ファイナンスに限らず、ソーシング、商品開発、チャネル拡大等にも関与
・海外勤務経験者、多国籍メンバー、女性総合職が活躍する多様性の高い組織
・キャリア入行者の受け入れ実績多数

想定されるキャリアパス

・グローバルベースでCIB業務の中核を担うRM・マネジメントへのキャリア
・海外拠点での駐在（外資系企業担当など）
・国内大企業RM、不動産金融、PE関連業務など幅広いキャリア展開が可能

必須要件/歓迎要件

■必須（MUST）
・顧客およびステークホルダーとのリレーション構築力
・国内外の顧客・関係部署と交渉・連携し、案件を遂行できる英語力
・以下のいずれか（合算可）の実務経験5年以上：
スポンサーカバレッジ、M&Aアドバイザリー、キャピタルマーケッツ（DCM/ECM）、LBOファイナンス、プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンス、ファンドファイナンス、レンダーファイナンス、証券化、ストラクチャード・クレジット
・達成志向性（辛抱強くゴールに向かって取り組み、やり抜く姿勢）
・高い情報管理意識とコンプライアンス遵守力（秘匿性の高い投資ファンド取引に必須）

■歓迎（WANT）
経験：
・キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリー経験
・銀行・証券会社・金融機関（外資系尚可）での営業経験
・投資ファンド、不動産会社等での実務経験
・外資系コンサルファームでの実務経験
・海外勤務経験

スキル：
・財務・決算書分析スキル
・ビジネスレベル英語力
・証券アナリスト資格

資格：
・TOEIC 920点以上、または Versant 65点以上