募集背景

少子高齢化や退職金の減少などを背景に、老後に備えて働きながら資産運用を続けていくことが大切な時代ですが、日本では資産運用の成功体験がまだ根付いていません。当社はこのような状況を変えるべく、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を開発・運営しています。

お客さまの資産運用の成功を後押しするためには、数十年に渡るサービス利用を促進・継続できる顧客体験を創出することが必要です。そして、その結果もたらされる預かり資産の増加が事業収益に直接影響するため、サービス利用開始以降の顧客体験の企画・改善は事業運営上の重点領域に位置づけられます。

この重点領域を担うCRMチームの体制強化を行っています。国を挙げて推進される新NISAを軸としたサービス強化、26年度後半の開業を目指すデジタルバンクなどの展開を折り込みながら、より緻密で正確、かつ機動的なCRM施策を実現するため、MAツールの運用・管理・最適化・統制を担う専門ポジションを担っていただける方を新たに募集いたします。

期待する役割

ロボアドバイザーのCRM施策の実行・運用におけるMAツール（Marketo, KARTE等）を使いこなし「より高度なコミュニケーションを、最もミスなく効率的に実現できる基盤」を整備・管理しながら、進化させていく役割をお任せします。

お客様の大切な資産をお預かりするサービスとして、情報の「正確性」と「タイムリーな配信」は信頼の根幹です。既存の仕組み・運用の延長に縛られない、高度なコミュニケーションを可能にするための「仕組みの拡張」を主導していただき、顧客体験の質を一段引き上げるための提案と実現を期待しています。

業務内容

MAツール・配信基盤の管理者業務
- Marketo、KARTEなどのツール全体の設計・維持管理、データ連携基盤の更新・メンテナンス
- ユーザー権限の管理（サポート管理者権限、データエクスポート権限等の制御）およびセキュリティガバナンスの維持
- ツールベンダー（Marketo/KARTE）との窓口業務、契約更新、予算・支払い申請等のアライアンス管理
- システム障害時におけるエンジニア・ベンダーと連携した調査、および緊急時の配信対応
配信品質の管理と改善
- 高度なセグメント設計のサポート、企画内容の実装仕様への落とし込み
- 配信設定チェックシートの整備・見直し、およびミスを構造的に防ぐための配信フローの標準化
- 半期に一度の設定見直し（フィールド項目の精査、不要データの削除等）による、運用負債の解消とクリーンな状態の維持
顧客体験を維持・向上させるためのルール作りと統制
- 運用プロセスの効率化・標準化
- 企画担当者が施策を円滑に進行・自走できるための、MAツールの仕様に基づいたナレッジ共有
- オペレーションマニュアルの継続的な更新および配信フローの標準化・自動化の推進

必須要件

MAツール（Marketo, KARTE, Salesforce Marketing Cloud, Braze等）を用いた配信設定・運用の実務経験
業務フローの構築や改善、マニュアル作成の経験
高い注意力と正確性を持ち、ミスなく業務を遂行できる方
関係各所（企画、エンジニア、デザイナー等）と円滑に連携できるコミュニケーション能力

歓迎要件

HTML/CSS/JavaScriptに関する基礎知識（メールテンプレートの微修正や、KARTE等での簡単なスクリプト記述が可能なレベル）
システム間連携やデータ構造に関する基礎知識（APIやWebhook等の仕組みを理解し、エンジニアと具体的な仕様について議論できる）
金融機関や通信インフラなど、高い正確性が求められる業界での運用経験
Tableau、Looker Studio等のBIツールを用いたダッシュボード作成・集計経験
SQLを用いたデータベースからのデータ抽出・加工の経験
顧客分析、顧客コミュニケーションにおけるAIの活用経験

参考情報

▼ サービス公開9周年記念お客様と歩むウェルスナビ
https://www.wealthnavi.com/9th-anniversary

▼ ウェルスナビ会社紹介資料
https://www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_introduction

▼【顧客エンゲージメント企画チームのしごと】定性×定量で深める顧客理解と体験設計
https://note.com/wealthnavi_hr/n/n006fb1800d6d

職種 / 募集ポジション	CRMオペレーション改善 / リードメンバー
雇用形態	正社員
給与	年収・年俸制で12分割した金額を毎月支給
勤務地	東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9F 地図で確認 JR五反田駅　徒歩5分 JR大崎駅　徒歩7分東急池上線大崎広小路駅　徒歩1分
補足事項	ウェルスナビは三菱UFJ銀行と共同でデジタルバンク設立に向けた準備を進めています。そのため、ご入社に至った場合はウェルスナビと兼務する形で準備会社に在籍出向となる可能性があります。詳しくは面談・面接時にご説明致します。

会社情報
会社名	ウェルスナビ株式会社
代表者	柴山和久
設立年月日	2015年4月28日
従業員数	241名 ※2025年6月30日現在 /正社員数
住所	東京都品川区西五反田8-4-13 五反田 JP ビルディング9F
事業内容	金融商品取引業
勤務時間	フレックスタイム制 ※コアタイム：10:00～16:00 ※休憩時間　：60分 ※一部フレックス対象外ポジションあり
休日	土日祝日、年末年始、その他会社が定める休暇年次有給休暇（入社時より付与。2年目15日、3年目以降は20日） ※1時間単位で有給休暇が取得可能 ※土日祝日休みは一部対象外ポジションあり
社会保険	厚生年金、雇用保険、労災保険、健康保険（関東ITソフトウェア健康保険組合）
通勤手当	弊社規定に基づき支給（直接雇用のみ）
福利厚生・待遇	【福利厚生】・企業型確定拠出年金・社内マッサージルーム・オフィスコンビニ・コーヒーマシン・その他ドリンク一部無料・インフルエンザ予防接種【能力開発】・書籍購入補助（業務に必要な専門書・技術書の購入補助）・資格取得補助・外部研修、セミナー参加補助・資産運用勉強会（社内にいる金融工学のプロ実施の金融勉強会）【コミュニケーション施策】・Happyhour（全社イベント・週1）・All Hands（全社MTG・週1）・ウェルカムランチ（新規入社者発生時）・チームランチ（月1回）【就業環境】・PC自由選択（Mac/Windowsから選択可※配属先により一部例外有）・ハイブリッド勤務（週3日以上の出社と在宅を併用※配属先により一部例外有）・ハーマンミラー社のワークチェアを執務室全席に完備

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CRMオペレーション改善 / リードメンバー