アライアンス戦略推進担当

募集背景

当社は、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を運営しています。2026年5月時点で預かり資産は2兆円を突破し、50万人以上のお客様にご利用いただくに至っています。

また、生命保険・年金・PFM（個人資産管理）などの隣接領域の新規事業や、三菱UFJ銀行との一体運営を計画する「デジタルバンク」、三菱UFJ eスマート証券との統合で提供する「デジタル資産形成」など、複数の新たなサービスを並行して立ち上げ、総合金融プラットフォーム「MAP AI」を起点とした統合的な顧客体験を実現することを目指しています。

その中で、MUFG連携によるビジネス開発や、金融機関・事業会社とのアライアンスによるチャネル開発が、当社成長の原動力の一つになっています。これまでに磨き上げたプロダクト企画・開発力と提携パートナーがもつ資産や顧客基盤を掛け合わせ、BtoBtoCモデルで協業サービスを展開してきました。

今後は提携パートナーとの協業サービスの拡充や改善に留まらず、MUFG連携における戦略推進、チャネル開発など、さらに事業開発を加速させていきたく、顧客起点でアライアンス戦略を推進いただける方を募集します。

期待する役割

アライアンス事業における事業開発、戦略企画および推進をご経験やスキルに応じてお任せいたします。
＜具体例＞アライアンスを通じた事業開発の企画・プロジェクト推進、協業サービスのグロースに向けたWeb戦略の企画・推進など

ウェルスナビおよび提携パートナーの事業戦略を踏まえ、提携ストラクチャーや経済条件の交渉、事業スキーム構築に関わる論点整理を主導し、協業サービスの企画および機能開発と、ローンチから継続的改善、グロースを目的としたWebディレクションやWebプロモーションの施策立案・実行、データ分析を通じた施策改善といった、事業を主導するポジションです。

日本を代表する金融機関や事業会社とのパートナーシップを深めながら、場合によっては提携パートナーが持つ顧客基盤・事業特性・金融アセットを活用しながらシナジーを創出し、アライアンスチャネルによる顧客獲得と顧客体験の向上、パートナー企業のグロースを目指していただきます。

業務内容

※以下業務をご経験やスキルに応じてお任せする想定です。

＜事業開発 領域＞

• MUFG連携による事業開発およびプロジェクトマネジメント
• 提携による新サービス検討やスキーム改善の企画・提案・実行
• マーケティングKPIの設計、モニタリング、改善活動のリード
• 提携先および社内ステークホルダーとの調整・合意形成
• プロダクト改善の提案、開発チームとの協業推進
• 各種案件進行のプロジェクトマネジメント
• リスク・イシュー管理及び社会横断の課題解決
• KPI設定、管理

＜企画 領域＞

• MUFG連携によるグロース推進およびプロジェクトマネジメント
• パートナーグロースに向けたWebプロモーションの戦略立案・施策設計
• LPやWebコンテンツ等のディレクション（品質・期日管理）
• データ分析を通じた各種施策の効果検証および施策改善
• 提携パートナーとの各種調整
• KPI設定、管理

必須要件

＜いずれか必須＞

• 金融機関や事業会社との事業提携・協業、もしくは新規事業開発の実務経験
• Webやコンテンツにおける制作ディレクション及びタスクマネジメントの経験
• プロジェクトマネジメントや企画推進の経験（複数ステークホルダーと連携して成果を出した実績）
• データ分析経験、また分析結果からの課題抽出、改善企画の立案～実行までの経験

＜必須＞

• ビジネスストラクチャーの設計・条件交渉に関する高いコミュニケーション能力
• 複数分野（企画、開発、マーケティング、営業など）と関わりながら、戦略的に物事を推進できる方
• 変化の激しい環境でも前向きにチャレンジできる姿勢

歓迎要件

• 事業会社やコンサルティングファームでのPM/PMO業務経験
• SQLを用いたデータ分析経験（KPIや顧客動向の調査・分析）
• Webサービスを主軸とする事業開発及び事業運営経験
• 証券会社や銀行等、金融機関または規制のある業界での企画業務経験
• ブランドマネージャーまたはそのサポート
• メンバーマネジメントの経験
• Web/アプリサービスのマーケティング経験
• 法人営業や事業企画、営業推進の経験

参考情報

• 【まずはコレを読んで】3分でわかる、ウェルスナビ株式会社
• ウェルスナビ 会社紹介資料
• ウェルスナビ 社員インタビュー
• 【アライアンスのしごと】提携先と共創したサービスで、新たな価値を届ける
• ウェルスナビの運用体験を実現する投資信託「ウェルスナビ×R」（楽天証券様、楽天投信投資顧問様）
• 投資一任サービスで日本初のクレジットカード積立機能の提供（イオン銀行様、イオンフィナンシャルサービス様）

会社情報

ウェルスナビは「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、誰もが安心して利用できる全自動資産運用サービス『ウェルスナビ』を開発・提供しています。サービス開始から10年で預かり資産2兆1,000億円（2026年7月現在）、運用者数50万人（2026年3月時点）を突破し、ロボアドバイザー市場No.1（※）のポジションを強固なものとしてきました。

現在私たちは、資産運用にとどまらず「働く世代のお金の悩みを包括的に解決する」ため、生命保険・金融教育・年金・住宅ローンなどを横断して提供する「総合アドバイザリー・プラットフォーム（MAP：Money Advisory Platform）」構想を推進しています。

さらに、大きな転換期として、2026年度後半には、三菱UFJ銀行との親会社提携・新デジタルバンク構想を予定しています。MUFGグループが持つ約6,000万人の広大な顧客基盤に対し、MAPを中核機能として実装。日本の働く世代を生涯にわたって支える次世代の金融インフラを構築します。

また、2027年度中には、三菱UFJ eスマート証券との経営統合することを発表しており、フルラインナップの証券会社である三菱UFJ eスマート証券との統合により、従来のロボアドバイザーに加え、株式・投資信託などの幅広い商品ラインナップを一体となって提供。名実ともに日本最大級のデジタル金融グループへと進化します。

※ 一般社団法人資産運用業協会「契約資産状況（最新版）(2026年3月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 ウエルスアドバイザー社調べ（2026年6月時点）