当社のミッション

少子高齢化や退職金の減少などを背景に、豊かな老後に向けて働きながらの資産運用が大切な時代です。しかし、日本の個人金融資産の半分以上は預貯金として置かれたままです。資産運用の成功体験が根付いていない日本で、より多くの人が安心して資産運用に取り組めるサービスが必要です。

当社は、このような社会課題を解決するため、全自動の資産運用サービス『ウェルスナビ』を開発・運営しています。世界経済全体に「最適な割合」で分散して積立投資するプロセスを全て自動化することで、金融の専門知識がない方、忙しくて時間がない方でも利用できるロボアドバイザーです。

人生100年時代の資産形成に悩む「働く世代」が、経済的・時間的な余裕をもって、自分らしい人生の選択肢を持てるようになる――そのような思いを込めて「働く世代に豊かさを」というミッションを掲げています。

今後の事業構想

お金の悩みは、資産運用だけでは解決しません。当社は生命保険・年金・住宅ローンなどへ事業領域を広げ、これらをつなぐ総合金融プラットフォーム「Money Advisory Platform AI（MAP AI）」の開発を進めています。MAP AIが各種データに基づき、最適な金融サービスを「自動運転」のように提供する世界を目指します。

この構想を加速させるため、2026年度後半に三菱UFJ銀行と共同で新デジタルバンクを立ち上げ、中核機能としてMAP AIを実装します。さらに2027年度中には三菱UFJ eスマート証券と統合し、デジタル資産形成を担う全く新しい金融機関へと生まれ変わる予定です。

統合後は従来の「おまかせ運用」に加え、一つのNISA口座で個別の株式や投資信託も同時に利用できるようになります。MUFGグループの6,000万人規模の顧客基盤を活かし、お客様を生涯に渡って支える新しい金融インフラをつくり上げていきます。

募集背景

上記の通り事業領域が広がる中で、これまで以上にお客さまの金融リテラシー向上をサポートする重要性が高まっています。MAP AIを通じてお客さま一人ひとりのライフプランに沿った総合的かつテーラーメイドのサービス提供を行うためには、各金融サービスの特徴・特性を分かりやすくお伝えし、安心してサービス利用につなげていただくためのサポートが欠かせません。
また、将来的な三菱UFJ eスマート証券との統合を通じ、ロボアドだけでなく、アクティブに自ら銘柄を選択し投資を行えるようになるといった、資産運用の選択肢が広がっていきます。
サービス拡大とともに、お客様の裾野も広がっていくことが想定され、より多くのお客様が金融リテラシーを身に着けながら、安心して当社サービスを使っていただける土壌をつくっていくことが必要です。
こうした背景から、お客さまへのアドバイスコンテンツの拡充を目指して新たな人材を募集いたします。

期待する役割

ウェルスナビのYouTubeチャンネルを始めとした、資産運用・生命保険・住宅ローン等に関わるアドバイスコンテンツの企画・制作および講師業務を通じて、皆様へ、社会的課題である老後2,000万円問題と向き合い、資産形成への第一歩を踏み出していただけるような、施策の立案・設計・実行をリードしていただきます。

業務内容

金融教育関連コンテンツ（セミナー/動画/ナーチャリングサイト等）の企画・制作ディレクション
セミナー講師としてのコンテンツ出演、登壇
動画コンテンツへの出演、ファシリテーション
Webメディア/YouTube/SNSの企画・編集およびマーケティング施策等の企画立案・実行
顧客エンゲージメント目的での金融リテラシー向上の戦略立案
自社セミナー関連のKPI設計・モニタリング・改善活動のリード

※セミナー実施のため、月2～3回土曜日の業務対応が発生いたします。その場合には平日の振り替え休日を取得いただきます。

必須要件

証券、保険などの業界でのホールセール経験
セミナー講師、勉強会での登壇など、複数名を対象としたプレゼンテーション経験
FP1級、CFPなど、ファイナンシャルプランニングにおける資格
施策立案・効果検証時における定量/定性両面での分析業務の経験
チームリードやプロジェクトマネジメント、ディレクションのご経験

歓迎要件

Webメディアにおける企画・編集工程などの戦略設計から携わった経験
マーケティング戦略の企画や分析経験（オンライン/オフライン問わず）

参考情報

▼ ウェルスナビ会社紹介資料
https://www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_introduction

▼ ウェルスナビ採用公式note
https://note.com/wealthnavi_hr

職種 / 募集ポジション	金融教育エヴァンジェリスト
雇用形態	正社員
給与	年収年俸制で12分割を毎月支給
勤務地	東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9F 地図で確認 JR五反田駅　徒歩5分 JR大崎駅　徒歩7分東急池上線大崎広小路駅　徒歩1分
選考フロー	(1)書類選考 (2)現場社員・役員との面接2〜3回程度 (3)内定 ※上記は変更となる可能性もございます。

会社情報
会社名	ウェルスナビ株式会社
代表者	柴山和久
設立年月日	2015年4月28日
従業員数	241名 ※2025年6月30日現在 /正社員数
住所	東京都品川区西五反田8-4-13 五反田 JP ビルディング9F
事業内容	金融商品取引業
勤務時間	フレックスタイム制 ※コアタイム：10:00～16:00 ※休憩時間　：60分 ※一部フレックス対象外ポジションあり
休日	土日祝日、年末年始、その他会社が定める休暇年次有給休暇（入社時より付与。2年目15日、3年目以降は20日） ※1時間単位で有給休暇が取得可能 ※土日祝日休みは一部対象外ポジションあり
社会保険	厚生年金、雇用保険、労災保険、健康保険（関東ITソフトウェア健康保険組合）
通勤手当	弊社規定に基づき支給（直接雇用のみ）
福利厚生・待遇	【福利厚生】・企業型確定拠出年金・社内マッサージルーム・オフィスコンビニ・コーヒーマシン・その他ドリンク一部無料・インフルエンザ予防接種【能力開発】・書籍購入補助（業務に必要な専門書・技術書の購入補助）・資格取得補助・外部研修、セミナー参加補助・資産運用勉強会（社内にいる金融工学のプロ実施の金融勉強会）【コミュニケーション施策】・Happyhour（全社イベント・週1）・All Hands（全社MTG・週1）・ウェルカムランチ（新規入社者発生時）・チームランチ（月1回）【就業環境】・PC自由選択（Mac/Windowsから選択可※配属先により一部例外有）・ハイブリッド勤務（週3日以上の出社と在宅を併用※配属先により一部例外有）・ハーマンミラー社のワークチェアを執務室全席に完備

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金融教育エヴァンジェリスト