募集背景

事業の拡大に伴い、お問い合わせも増えオペレーション（事務）領域も広がっています。
また、日本で初めて（※）NISA（少額投資非課税制度）口座で自動でおまかせの資産運用ができる「おまかせNISA」など、当社独自の新機能を続々リリースしています。
お客様の増加と機能の高度化に伴い、カスタマーサービス領域における顧客体験の改善・向上が急務となっています。

所属予定先

カスタマーサービス企画チームをご担当いただく想定です。カスタマーサービス企画チームは30～40代を中心とした社員8名体制です。企画チームは、以下のようにカスタマーサービスグループの配下にあり、グループの他チームを統括して管理したり、全社的なプロジェクトにも関わりながら業務を推進します。

カスタマーサービスグループ
　└　カスタマーサービス企画
　└　インサイドセールス
　└　カスタマーサポート
　└　オペレーション（事務）

※カスタマーサービスグループは、金融機関出身者・ネットベンチャー・事業会社出身者と、様々なバックグラウンドのメンバーが在籍しています。派遣社員・準社員の方も50名弱おり、計70名程度のグループとなっています。

業務内容

【サービス・プロダクトの改善】

問い合わせデータから課題を整理し、本質的な要因を明確にし、定性・定量で評価し、解決策を立案する
分析した内容をもとに提案資料を作成し、関連部署を巻き込み、解決策の実施・評価を行う

【カスタマーサポート・オペレーション改善】

カスタマーサポートおよびオペレーション（事務）における課題をITツール導入、業務フロー変更等により解決する
口座開設や運用開始でお困りの方向けのフォロー施策の企画立案・推進する
新機能や新サービスリリース時の業務への落とし込みを行う

※当該ポジションでの勤務は出社を前提とするポジションとなります。

当ポジションの魅力

新たな挑戦の場がここにあります
当社は現在、単一事業から複数事業へとシフトする重要な転換期にあります。この変革の時期において、私たちのプロダクト・サービスのユーザー体験向上に向けた取り組みに主体的に関わることができます。
部署を超えた連携と成長
カスタマーサービス組織に留まらず、関係部署横断でコミュニケーションを図りながらプロジェクトを推進できます。多様な部門と協力し、より広い視点での業務改善やサービス向上に取り組むことが可能です。
直接感じるお客様の反響
お客様に近い部署での活動となるため、ご自身が手掛けた施策の反響をダイレクトに感じることができます。お客様の声を活かしながら、より良いサービスを提供する喜びを実感できます。

必須（MUST）

・データやファクト分析から課題を特定し、プロセスやプロダクトを改善した経験
・業務フローを新規構築した経験（新規プロダクトや法令対応など）

歓迎（WANT）

・金融機関のカスタマーサポート・オペレーション事務部門での業務経験
・プロジェクトリーダー経験
・ピープルマネジメント経験
・自ら業務改善プランを策定し実行した体験
・デジタルツールプラットフォームの導入・活用の経験

求める人物像

・「働く世代に豊かさ」というミッションに共感いただける方
・課題に対し能動的に具体的なアクションを起こすことができる方
・現場での課題をもとに改善策を言語化できる方
・他者との円滑なコミュニケーションができる方

使用ツール

社内コミュニケーション：Slack、Google Workspace等
顧客コミュニケーション：Zendesk、Biztel、KARTE等
その他：JIRA、Figma、BigQuery、Googleアナリティクス等

※ 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2023年9月末現在）『ラップ業務』」を基に各社HP等を当社にて調査（2022年7月5日時点）

参考情報

▼会社紹介動画
https://youtu.be/rG1RpbmlTEU?feature=shared

▼【転職動画サイト「体験入社」】1分で分かるウェルスナビ
https://youtu.be/jMx1W1eMlhs?feature=shared

▼ ウェルスナビ会社紹介資料
https://www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_introduction

職種 / 募集ポジション	カスタマーサービス企画（CX推進担当）
雇用形態	正社員
給与	年収・年俸制で12分割した金額を毎月支給・グレードに応じて、譲渡制限付株式を付与
勤務地	東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9F 地図で確認 JR五反田駅　徒歩5分 JR大崎駅　徒歩7分東急池上線大崎広小路駅　徒歩1分
選考フロー	(1)書類選考 (2)役員・現場社員との面接 (3)代表面接 (4)内定 ※上記は変更となる可能性もございます。
就業環境	・PCはWindowsをご利用いただきます・当該ポジションは出社を前提とする勤務となります

会社情報
会社名	ウェルスナビ株式会社
代表者	柴山和久
設立年月日	2015年4月28日
従業員数	196名 ※2024年12月1日現在 /正社員数
住所	東京都品川区西五反田8-4-13 五反田 JP ビルディング9F
事業内容	金融商品取引業
勤務時間	フレックスタイム制 ※コアタイム：10:00～16:00 ※休憩時間　：60分 ※一部フレックス対象外ポジションあり
休日	土日祝日、年末年始、その他会社が定める休暇年次有給休暇（入社時より付与。2年目15日、3年目以降は20日） ※土日祝日休みは一部対象外ポジションあり
社会保険	厚生年金、雇用保険、労災保険、健康保険（関東ITソフトウェア健康保険組合）
通勤手当	弊社規定に基づき支給（直接雇用のみ）
福利厚生・待遇	【福利厚生】・企業型確定拠出年金・オフィスコンビニ・コーヒーマシン・その他ドリンク一部無料・インフルエンザ予防接種【能力開発】・書籍購入補助（業務に必要な専門書・技術書の購入補助）・資格取得補助・外部研修、セミナー参加補助・資産運用勉強会（社内にいる金融工学のプロ実施の金融勉強会）【コミュニケーション施策】・Happyhour（全社イベント・週1）・All Hands（全社MTG・週1）・ウェルカムランチ（新規入社者発生時）・チームランチ（月1回）【就業環境】・PC自由選択（Mac/Windowsから選択可※配属先により一部例外有）・ハイブリッド勤務（週3日以上の出社と在宅を併用※配属先により一部例外有）・ハーマンミラー社のワークチェアを執務室全席に完備

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カスタマーサービス企画（CX推進担当）