インサイドセールス（生命保険）

募集背景

当社は創業以来、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。2024年からスタートした新NISA制度への対応を追い風として大きな伸びしろを持つ『ウェルスナビ』のさらなる成長への注力と並行して、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる転換期を迎えています。

新規プロダクトの第一弾として2024年5月に「ウェルスナビの保険サービス」をリリースしました。「NISA（資産運用）に合わせる生命保険」をコンセプトに、加入時のみならずライフステージや資産状況の変化に合わせた保障額および商品をご提案するサービスです。

ロボアドバイザー「ウェルスナビ」のお客さまに向けた提供から開始していますが、事業立ち上げ期にある今、お客様とのオンライン・オフライン双方の接点強化が急務となっております。そのため新たにインサイドセールスを立ち上げることとなりました。

業務内容

• アウトバウンドによる顧客への潜在ニーズの掘り起こし
  • （顧客のライフスタイル・将来ニーズヒアリング）
• リード（見込み顧客）に対する、メールや電話、オンラインを用いたヒアリング〜ナーチャリング〜クロージング活動のシナリオ設計および実行
• 顧客セグメント別のトークスクリプトや提案資料の作成・ブラッシュアップ
• ご要望やカウンセリング内容の集計やデータ分析を通じ、営業戦略立案・実行
• 生命保険に関する問い合わせ対応の実務や管理　
• 顧客との電話/zoom等の応対品質向上の施策立案・実行
• エスカレーション対応
• 派遣/業務委託スタッフ管理（勤怠・請求書等）

必須要件

• 銀行・証券会社・生命保険会社等における保険商品のリテール営業、販売経験（3年以上）
• データ分析・顧客の声に基づいたアプローチ手段の立案・実行・改善経験
• 継続的な顧客応対品質向上のための施策立案・実行・改善経験
• エスカレーション対応経験

歓迎要件

• ファイナンシャル・プランナー資格や保険関連資格
• 社内・社外を巻き込んだ施策立案・実行をリードした経験
• コールセンター業務経験

勤務形態

■所定労働時間
8時間00分 休憩60分

■保険デスク受付時間
平日 9:00～20:00　
土日祝 9:00～18:00（年末年始を除く）

<シフト詳細>
【平日】
早番 9:00-18:00
遅番 11:00-20:00

【土日祝】
9:00-18:00（１シフト）

参考情報

▼2024年5月リリース「ウェルスナビの保険サービス」
https://www.wealthnavi.com/insurance/lp/001

▼【転職動画サイト「体験入社」】1分で分かるウェルスナビ
https://youtu.be/jMx1W1eMlhs?feature=shared

▼ ウェルスナビ会社紹介資料
https://www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_introduction