金融事務担当

募集背景

当社、ウェルスナビ株式会社は「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、正式リリースから9年目が経過する全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー『WealthNavi』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。

2024年からスタートした新NISA制度への対応を追い風として大きな伸びしろを持つ『WealthNavi』のさらなる成長への注力と並行して、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる転換期を迎えています。

金融機関出身者、IT企業出身者等、多様なバックグラウンドのメンバーが集う「ものづくりする金融機関」として、今後もチーム一丸でミッションの実現に邁進していきます。
私たちのミッションに共鳴してくださる方、ぜひ一緒に働きませんか？

期待する役割

急成長中のFinTechスタートアップで、事務オペレーションを通して優れたお客様サービスの実現を目指し、改善施策を企画・推進頂ける方を募集しています。
私たちウェルスナビは「誠実に、正直に、お客様のために」をVALUEとしており、便利で使いやすいからこそ信頼できるサービスを提供していくことを目指しています。そのため、お客様サービスの向上は経営陣からの期待も高いです。
入社後は、お客様や現場の声を傾聴し、各部門の関係者と連携しながら、幅広い施策を企画・実行していく業務をお任せします。

業務内容

• 口座開設、NISA、特定口座、諸手続き、取引、入出金に関する事務全般
  • 新規口座開設や住所変更等の各種手続き、入出金や証券取引等、お客様に関わる事務処理全般を担当します。
• 新規業務構築および業務改善
  • 新規業務への取り組みにあたり、システム部門や社内関係部門と連携し、事務部門として業務要件や実務の構築・整理を行います。
  • 業務の適正化･効率化を目指し、社内関連部門と連携し、既存業務の改善を行います。

※当該ポジションでの勤務は出社を前提とするポジションとなります。

必要なご経験・スキル

• 証券会社または銀行における下記いずれかの経験
  • 営業店でのバックオフィス業務
  • 事務企画または事務リスク管理業務

歓迎するご経験・スキル

• 事務オペレーションの新規構築・業務改善の経験
• インターネット金融サービスでの業務経験
• 金商法関連の法令諸規則や犯収法等に関する知識
• 証券勘定系システムのオペレーション経験
• ITツールを用いた業務効率化経験

参考情報

▼【転職動画サイト「体験入社」】1分で分かるウェルスナビ
https://youtu.be/jMx1W1eMlhs?feature=shared

▼ ウェルスナビ会社紹介資料
https://www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_introduction