募集背景

ウェルスナビは全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザーを開発・運営しています。従業員数の半数以上をエンジニア・デザイナーが占めることで実現されるプロダクト開発力や、お客さま視点を徹底したUIUX、効果検証・改善・実行のスピーディーなサイクルを強みに、国内ロボアドバイザー業界を牽引しています。

ウェルスナビは今、過渡期にあります。ロボアドバイザー隣接領域への事業拡張、お金の悩みを総合的に解決するアドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」の立ち上げおよびビジネスモデル転換、三菱UFJ銀行（MUFGグループ）との協業強化など、多くの変化が訪れています。

金融機関出身者、IT企業出身者等、多様なバックグラウンドのメンバーが集う「ものづくりする金融機関」として、今後もチーム一丸でミッションの実現に邁進していきます。
私たちのミッションに共鳴してくださる方、ぜひ一緒に働きませんか？

期待する役割

急成長中のFinTechスタートアップで、事務オペレーションを通して優れたお客様サービスの実現を目指し、改善施策を企画・推進頂ける方を募集しています。
私たちウェルスナビは「誠実に、正直に、お客様のために」をVALUEとしており、便利で使いやすいからこそ信頼できるサービスを提供していくことを目指しています。そのため、お客様サービスの向上は経営陣からの期待も高いです。
入社後は、お客様や現場の声を傾聴し、各部門の関係者と連携しながら、幅広い施策を企画・実行していく業務をお任せします。

業務内容

口座開設、NISA、特定口座、諸手続き、取引、入出金に関する事務全般
- 新規口座開設や住所変更等の各種手続き、入出金や証券取引等、お客様に関わる事務処理全般を担当します。
新規業務構築および業務改善
- 新規業務への取り組みにあたり、システム部門や社内関係部門と連携し、事務部門として業務要件や実務の構築・整理を行います。
- 業務の適正化･効率化を目指し、社内関連部門と連携し、既存業務の改善を行います。

※当該ポジションでの勤務は出社を前提とするポジションとなります。

本求人の魅力

変えることを是とする文化
既存のマニュアルや業務フロー、文化を更新していくことを求めておりますので、自ら問題定義をし、改善に向けて主体的に動くことが可能です。事務といわれると保守的な印象をお持ちと思いますが、より攻めの事務として動き、推進していくことができます。

プロダクト・サービス成長に伴う業務幅の拡がり
直近では保険のプロダクトをリリースしておりますが、今後もプロダクトの拡大を予定しております。それに伴い、既存のロボアドバイザーのみではなく、様々なプロダクトにおける事務業務の改善／組織の構築を行っていただくことを想定しております。

必要なご経験・スキル

リテール向け証券業での口座開設その他諸手続きに関連する事務経験
- 新規口座開設に関する事務手続き
- お客様の届出事項に関する変更作業　等

歓迎するご経験・スキル

事務オペレーションの新規構築・業務改善の経験
インターネット金融サービスでの業務経験
金商法関連の法令諸規則や犯収法等に関する知識
証券勘定系システムのオペレーション経験
ITツールを用いた業務効率化経験

参考情報

▼会社紹介動画
https://youtu.be/rG1RpbmlTEU?feature=shared

▼【転職動画サイト「体験入社」】1分で分かるウェルスナビ
https://youtu.be/jMx1W1eMlhs?feature=shared

▼ ウェルスナビ会社紹介資料
https://www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_introduction

職種 / 募集ポジション	金融事務担当
雇用形態	正社員
給与	年収・年俸制で12分割した金額を毎月支給・グレードに応じて、譲渡制限付株式を付与
勤務地	東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9F 地図で確認 JR五反田駅　徒歩5分 JR大崎駅　徒歩7分東急池上線大崎広小路駅　徒歩1分
選考フロー	(1)書類選考 (2)役員・現場社員との面接 (3)代表面接 (4)内定 ※上記は変更となる可能性もございます。
就業環境	・PCはWindowsをご利用いただきます・当該ポジションは出社を前提とする勤務となります

会社情報
会社名	ウェルスナビ株式会社
代表者	柴山和久
設立年月日	2015年4月28日
従業員数	196名 ※2024年12月1日現在 /正社員数
住所	東京都品川区西五反田8-4-13 五反田 JP ビルディング9F
事業内容	金融商品取引業
勤務時間	フレックスタイム制 ※コアタイム：10:00～16:00 ※休憩時間　：60分 ※一部フレックス対象外ポジションあり
休日	土日祝日、年末年始、その他会社が定める休暇年次有給休暇（入社時より付与。2年目15日、3年目以降は20日） ※土日祝日休みは一部対象外ポジションあり
社会保険	厚生年金、雇用保険、労災保険、健康保険（関東ITソフトウェア健康保険組合）
通勤手当	弊社規定に基づき支給（直接雇用のみ）
福利厚生・待遇	【福利厚生】・企業型確定拠出年金・オフィスコンビニ・コーヒーマシン・その他ドリンク一部無料・インフルエンザ予防接種【能力開発】・書籍購入補助（業務に必要な専門書・技術書の購入補助）・資格取得補助・外部研修、セミナー参加補助・資産運用勉強会（社内にいる金融工学のプロ実施の金融勉強会）【コミュニケーション施策】・Happyhour（全社イベント・週1）・All Hands（全社MTG・週1）・ウェルカムランチ（新規入社者発生時）・チームランチ（月1回）【就業環境】・PC自由選択（Mac/Windowsから選択可※配属先により一部例外有）・ハイブリッド勤務（週3日以上の出社と在宅を併用※配属先により一部例外有）・ハーマンミラー社のワークチェアを執務室全席に完備

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金融事務担当