募集背景

弊社は全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行う『ウェルスナビ』を開発・運営しています。『ウェルスナビ』は20～50代の”働く世代”の方々を中心に支持を集め、ロボアドバイザー市場でNo.1（※）のポジションを確立しています。サービスリリースから10年が経過し、預かり資産2兆1,000億円（2026年7月現在）、運用者数50万人（2026年3月現在）と成長を遂げました。

また、生命保険・年金・PFM（個人資産管理）などの隣接領域の新規事業や、三菱UFJ銀行との一体運営を計画する「デジタルバンク」、三菱UFJ eスマート証券との統合で提供する「デジタル資産形成」など、複数の新たなサービスを並行して立ち上げ、総合金融プラットフォーム「MAP AI」を起点とした統合的な顧客体験を実現することを目指しています。

三菱UFJ銀行/MUFGグループとの連携による事業機会の拡大や、既存事業の成長・多角化に対応した、より戦略的で実行力の高い経営企画機能の強化・拡充が求められており、その“原動力”となる新しい仲間を募集します。

※ 一般社団法人資産運用業協会「契約資産状況（最新版）(2026年3月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較ウエルスアドバイザー社調べ（2026年6月時点）

期待する役割

他のメンバーと協力して、事業計画の策定、予実管理、重要会議体の運営をはじめとした全社レベルの施策について、経営層に近いポジションで企画から実行まで、一気通貫で担っていただきます。

事業の多角化や新会社の設立、経営統合といった変化の激しい環境下において、新たな挑戦を楽しみながら会社の更なる成長を牽引していただけるポジションです。

業務内容

経営企画職の業務経験は問いません。

ご経験や適性、ご志向を考慮し、他のメンバーと協働しながら下記のいずれかの業務をご担当いただき、徐々に業務範囲を広げていただきます。

事業戦略と密接に連携した事業計画の策定
予実管理・分析、フォーキャストの作成などの管理会計業務
全社会議・経営会議・取締役会などの重要会議体の運営
全社横断あるいはグループ企業に跨るプロジェクトの企画・推進・実行

当社および本職種の魅力

デジタルバンクとデジタル資産形成という、日本のFintechど真ん中のテーマに身を置いて、多様な経験とインサイトを得ることができます。
MUFGのスケール感とスタートアップ企業のスピード感を併せ持つ環境において、経営層に近いポジションで事業計画の策定・会議体運営・プロジェクト推進等に携わることで、経営視点での知識・経験を得ることができます。
各種業務およびプロジェクトにおいて、方針の策定から実行まで、主体的にかつ手触り感を持って取り組むことができます。

必須要件

社会人経験3年以上（目安）
KPI・売上・費用などの各種数値の設計・管理・分析などに携わった経験（数値の種類は問いません）
社内あるいは社外のステークホルダーと連携し、プロジェクト等の推進・実行を担った経験

歓迎要件

経営企画、IR、財務、経理部門等における業務経験
テクノロジー業界、メガベンチャー、スタートアップでの勤務経験
事業計画・P/Lの策定あるいはモニタリングの経験
新規事業の立ち上げ、または既存事業をグロースさせる施策の企画・実行経験
全社に跨る制度や規程などを新設あるいは改訂した経験

求める人物像

当社のミッション・ビジョン・バリューおよび事業内容に共感している方
新しい領域や変化の激しい環境においても、自ら学び前向きにチャレンジできる成長意欲の高い方
論理的思考力とコミュニケーション能力を持ち、多様なステークホルダーと円滑に協働できる方

選考フロー

書類選考
一次面接
二次面接
最終面接
内定（オファー面談）

※上記は状況により変更となる場合があります。

参考情報

▼ 【経営企画チームのしごと】非連続な成長を支える、経営の仕組みづくり（採用note）
https://note.com/wealthnavi_hr/n/n6df1cf283313

▼ ウェルスナビ会社紹介資料
https://www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_introduction

職種 / 募集ポジション	経営企画 / メンバー（未経験可）
雇用形態	正社員
給与	年収・年俸制で12分割した金額を毎月支給
勤務地	東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9F 地図で確認 JR五反田駅　徒歩5分 JR大崎駅　徒歩7分東急池上線大崎広小路駅　徒歩1分
選考フロー	(1)書類選考 (2)現場社員・役員との面接2〜3回程度 (4)内定 ※上記は変更となる可能性もございます。
就業環境	・PCはWindowsをご利用いただきます・当該ポジションは出社を前提とする勤務となります
補足事項	ウェルスナビは三菱UFJ銀行と共同でデジタルバンク設立に向けた準備を進めています。そのため、ご入社に至った場合はウェルスナビと兼務する形で準備会社に在籍出向となる可能性があります。詳しくは面談・面接時にご説明致します。

会社情報
会社名	ウェルスナビ株式会社
代表者	柴山和久
設立年月日	2015年4月28日
従業員数	約300名 ※2026年6月現在 / 正社員数
住所	東京都品川区西五反田8-4-13　五反田JPビルディング 9F JR五反田駅　徒歩5分 JR大崎駅　徒歩7分東急池上線大崎広小路駅　徒歩1分
事業内容	金融商品取引業
勤務時間	フレックスタイム制 ※ コアタイム：10:00～16:00 ※ 休憩時間　：60分 ※ 一部フレックス対象外ポジションあり
休日	土日祝日、年末年始、その他会社が定める休暇年次有給休暇（入社時より付与。2年目15日、3年目以降は20日） ※ 1時間単位で有給休暇が取得可能 ※ 土日祝日休みは一部対象外ポジションあり
社会保険	厚生年金、雇用保険、労災保険、健康保険（関東ITソフトウェア健康保険組合）
通勤手当	弊社規定に基づき支給（直接雇用のみ）
福利厚生・待遇	【福利厚生】・企業型確定拠出年金・社内マッサージルーム・オフィスコンビニ・コーヒーマシン・その他ドリンク一部無料・インフルエンザ予防接種【能力開発】・書籍購入補助（業務に必要な専門書・技術書の購入補助）・資格取得補助・外部研修、セミナー参加補助・資産運用勉強会（社内にいる金融工学のプロ実施の金融勉強会）【コミュニケーション施策】・Happyhour（全社イベント・週1）・All Hands（全社MTG・週1）・ウェルカムランチ（新規入社者発生時）・チームランチ（月1回）【就業環境】・PC自由選択（Mac/Windowsから選択可※配属先により一部例外有）・ハイブリッド勤務（週3日以上の出社と在宅を併用 ※配属先により一部例外有）・ハーマンミラー社のワークチェアを執務室全席に完備

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経営企画 / メンバー（未経験可）