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オペレーション企画推進担当
募集背景 ウェルスナビは、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。新NISA制度を追い風に、『ウェルスナビ』のさらなる成長に注力するとともに、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる転換期を迎えています。 加えて、2026年度の後半に三菱UFJ銀行と共同でデジタルバンクの新設を予定しています。 その中核機能としてロボアドバイザー及びMAPを実装し、MUFGグループの6,000万人規模の顧客基盤を活かしたマーケティングも実施をしていく計画のため、今後、非連続的な顧客基盤の拡大も見据えている状況です。 上記、事業と組織の変革期に合わせて、デジタル時代に適した新たなオペレーションモデルを構築していくことが今後の事業成長に欠かせない要素となっています。 今回募集するポジションは、弊社のオペレーションチームにおいて、お客様や現場の声を傾聴し、開発・プロダクトなど各部門と連携しながら幅広い施策を企画・実行していく業務をお任せします。 本ポジションの期待役割 本ポジションは、既存のロボアドに留まらず、MAPを中心とするマルチプロダクト展開やデジタルバンク開業という新たな展開も包摂したオペレーション改革を担う役割です。 現状の業務改善にとどまらず、顧客体験を起点に、業務・開発といった複数の視点から課題を捉え、全社最適のオペレーションを企画し、実行まで推進していただきます。 弊社のビジョンでもある「ものづくりする金融機関」として、内製している開発チームやAIチーム等と密な連携を行いながら、現場課題に寄り添った改善、事業展開に合わせた新規業務フロー構築・AI導入などをリードしていただきたいと考えています。 所属予定先 オペレーションチームは、以下のようにカスタマーサービスグループの配下にあり、口座開設に伴う事務や顧客情報管理・入出金管理、また業務フローの構築・改善などを行っております。 その他、オペレーション領域における顧客体験の向上にも取り組んでいます。 カスタマーサービスグループ └ カスタマーサービス企画 └ カスタマーサポート └ オペレーション（事務） ※グループ全体は金融機関出身者以外にも、ネットベンチャー、事業会社出身者など多様なバックグラウンドのメンバー約70名で構成されています。 業務内容 新規業務構築および業務改善企画推進 新規業務や既存業務の適正化・効率化に際してのシステム部門や社内関係部門との連携 事務部門としての業務要件や実務フローの構築・整理 口座開設や運用開始における事務企画 顧客利便性向上のための施策企画 上記に伴うプロジェクト推進 組織を横断した開発案件のプロジェクト推進（要件定義の整理、進行管理や関係各所との調整） ※当該ポジションでの勤務は出社メインでの勤務を想定しています。 必須（MUST） 金融業界（銀行・証券・保険・カード等）におけるオペレーション企画、または実務を通した業務改善の経験 データやファクト分析から課題を特定し、業務プロセスやプロダクトを改善した経験 業務フローを新規構築した経験 歓迎（WANT） 金融機関のカスタマーサポートやバックオフィス部門での業務経験 AIツールやデジタルツール/プラットフォームの導入・活用経験 エンジニアやデザイナーと協働し、システム要件の整理に関わった経験 求める人物像 「働く世代に豊かさ」というミッションに共感いただける方 現場の課題に寄り添い、能動的に具体的なアクションを起こすことができる方 今ある業務の最適化に加え、今後の「あるべき姿」を構想し実行できる方 新しい仕組みを自ら設計し、関係者を巻き込みながら推進できる方 変化を楽しみながら未来をつくっていく志向をお持ちの方 使用ツール 社内コミュニケーション ：Slack、Google Workspace等 顧客コミュニケーション ：Zendesk、Biztel、KARTE等 その他 ：JIRA、Figma、BigQuery、Googleアナリティクス等 参考情報 ▼【オペレーション企画のしごと】顧客体験から逆算する、スケーラブルな業務設計 https://note.com/wealthnavi_hr/n/nd9bf85ce1296 ▼【まずはコレを読んで】3分でわかる、ウェルスナビ株式会社 https://note.com/wealthnavi_hr/n/nf21c3b4f5d1f ▼ ウェルスナビ会社紹介資料 https://www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_introduction ▼ ウェルスナビ採用公式note https://note.com/wealthnavi_hr
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金融事務担当
募集背景 当社は、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を運営しています。2026年5月時点で預かり資産は2兆円を突破し、50万人以上のお客様にご利用いただくに至っています。 また、生命保険・年金・PFM（個人資産管理）などの隣接領域の新規事業や、三菱UFJ銀行との一体運営を計画する「デジタルバンク」、三菱UFJ eスマート証券との統合で提供する「デジタル資産形成」など、複数の新たなサービスを並行して立ち上げ、総合金融プラットフォーム「MAP AI」を起点とした統合的な顧客体験を実現することを目指しています。 創業当初から掲げてきた「働く世代に豊かさを」というミッションをスケーラブルに実現する挑戦的なフェーズにある今、非連続的に増加していく顧客基盤を支えるオペレーション部門の体制を抜本的に強化しています。 期待する役割 私たちウェルスナビは「誠実に、正直に、お客様のために」をバリューとしており、便利で使いやすいからこそ信頼できるサービスを提供していくことを目指しています。 その中でもオペレーション部門は、私たちのサービス利用の入り口となる口座開設手続きや、顧客の資産管理に関わる入出金事務など、お客様が安心して資産形成を行なっていただくための重要な役割を担う部門です。 また、既存のロボアド事業に留まらず、MAP AIを中心とするマルチプロダクト展開やデジタルバンク開業、三菱UFJ eスマート証券との統合などの事業戦略に合わせて、オペレーション部門も顧客体験の設計・高度化を推進しています。 本ポジションでは、オペレーションの正確な遂行に加えて、複数部門と協業しながら既存業務の改善や新規業務構築なども行っていただきたいと考えています。 所属予定先 オペレーションチームは、以下のようにカスタマーサービスグループの配下にあり、口座開設に伴う事務や顧客情報管理・入出金管理、また業務フローの構築・改善などを行っております。 その他、オペレーション領域における顧客体験の向上にも取り組んでいます。 カスタマーサービスグループ └ カスタマーサービス企画 └ カスタマーサポート └ オペレーション（事務） ※グループ全体は金融機関出身者以外にも、ネットベンチャー、事業会社出身者など多様なバックグラウンドのメンバー約70名で構成されています。 業務内容 オペレーション全般および業務マネジメント 口座開設、NISA、特定口座、入出金等に関する事務全般 新規サービスにおける事務手続き 派遣社員・業務委託社員のマネジメント 既存業務プロセスの改善 業務の適正化・効率化に向けた課題抽出と改善策の立案 AIや新規ツール導入による自動化・業務フローの刷新 上記に伴う社内関連部門（開発、コンプライアンス等）との折衝・連携 新規業務・事務フロー構築 マルチプロダクト展開や、会社統合に伴う新規事務オペレーションのゼロベース構築 関連部門との連携、および事務部門としての要件定義・取りまとめ ※当該ポジションでの勤務は出社を前提とするポジションです。 本求人の魅力 変えることを是とする文化 既存のマニュアルや業務フローにとらわれず、組織文化そのものをアップデートしていくことが期待される環境です。そのため、自ら課題を定義し、改善に向けての変革を主導していくことができます。事務といわれると保守的な印象をお持ちかもしれませんが、弊社においては攻めの事務として動き、推進していくことができます。 事業成長に伴う業務幅の拡がり ロボアドバイザー事業に加え、MAP AIやデジタルバンク協業、三菱UFJ eスマート証券との統合など、ダイナミックな事業変革が進行中です。非連続的な顧客増加や事業構造の変化に合わせた「新規事務フローのゼロベース構築」など、他社では滅多に経験できないスケール感と難易度の業務に挑戦できます。 必須（MUST） 証券会社または銀行における口座開設および諸手続きに関する事務経験 新規口座開設、お客様の情報変更手続き、その他本人確認（KYC）を伴う実務全般等 歓迎（WANT） 事務オペレーションの新規構築・業務改善の経験 ネット証券やインターネット銀行等、デジタル金融サービスでの実務経験 ITツールやAI等を活用した業務効率化・自動化のプロジェクト経験 金商法関連の法令諸規則や犯収法等に関する知識 求める人物像 「働く世代に豊かさを」というミッションやプロダクトそのものに強い共感をお持ちの方 事務オペレーションも「顧客体験の一部」と捉え、顧客目線で改善を追求できる方 既存の枠組みにとらわれず、課題発見から改善策の立案・実行・定着までを主導できる自走力のある方 使用ツール 社内コミュニケーション ：Slack、Google Workspace等 顧客コミュニケーション ：Zendesk、Biztel、KARTE等 その他 ：JIRA、Figma、BigQuery、Googleアナリティクス等 参考情報 ▼【まずはコレを読んで】3分でわかる、ウェルスナビ株式会社 ▼【オペレーション企画のしごと】顧客体験から逆算する、スケーラブルな業務設計 ＊関連ポジションであるオペレーション企画についてのインタビュー記事です。 ▼ サービス開始10周年記念ページ ▼ ウェルスナビ会社紹介資料
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