ファイナンシャルスタンダード株式会社 求人一覧

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  東京【資産運用アドバイザー/IFA】転勤なし/インバウンド型集客/年休123日

  仕事内容 富裕層のお客様に対し、証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションをワンストップで提案します。集客はセミナーや紹介が中心で、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ございません。 ■有価証券（株式・債券・投信）・保険を中心とした資産運用アドバイス ■相続対策、不動産活用に関するコンサルティング ■プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー ■顧客満足度95％を誇る、顧客本位で質の高いコンサルティングの提供 ■オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応 ※お客様の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が最大の特徴です。 必須 ■証券会社、信託銀行、地方銀行等での個人向け営業経験 ■証券外務員資格（1種）をお持ちの方

  • アドバイザー（東京）
  • 正社員
  • 東京都千代田区有楽町２－７－１有楽町イトシアオフィスタワー１６階

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  【証券事務】証券・銀行の経験を活かした金融事務

  仕事内容 急成長中のIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）企業にて、債券の受発注対応を中心に、顧客管理や営業サポート業務を幅広くお任せします。証券リテール営業や銀行事務等の経験を活かせるポジションです。 ■債券受発注対応、および付随する事務手続き ■契約書管理、郵便物対応、来客・電話取次ぎ対応 ■Salesforceへの顧客情報・履歴入力 ■LINEWORKSを活用した営業担当（IFA）との迅速な連携 ■その他、営業部門の円滑な運営を支える事務業務全般 ※これまでの証券実務経験を活かし、裁量を持って取り組める環境です。 必須 ※下記のいずれか ■債券の受発注対応の実務経験をお持ちの方 ■証券会社のリテール営業から事務職へのキャリアチェンジ希望者 （例）証券会社や信託銀行などでのバックオフィス経験など

  • アドバイザーサポート（受発注対応/営業サポート）
  • 正社員
  • 東京都千代田区有楽町２－７－１有楽町イトシアオフィスタワー１６階

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  【保険事務】生保業界の実務経験を活かした金融事務

  業務内容 顧客への保険契約における、「既契約の分析」から「成約後の事務手続き」まで一貫してお任せします。営業と連携し、円滑な契約締結をサポートするポジションです。 ■個人契約の既契約証券分析業務 ■保険契約に関する申込書類の作成・チェック・管理 ■保険会社への不備確認・進捗管理・計上業務 ■Salesforceへの顧客データ・契約情報の入力管理 ■LINEWORKSを利用した営業担当（IFA）との連携 ■代表電話の受電取次ぎ、来客対応などの庶務 必須 ■生命保険代理店または保険会社での事務経験もしくは営業経験（契約実務に詳しい方） ■生命保険募集人資格 ※契約事務手続きの流れを熟知している方

  • アドバイザーサポート（保険契約代行/営業サポート）
  • 正社員
  • 東京都千代田区有楽町２－７－１有楽町イトシアオフィスタワー１６階

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  【資産運用アドバイザー/IFA】他業界から金融業界へ転身したい営業経験者向け

  仕事内容 富裕層のお客様に対し、証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションをワンストップで提案します。セミナーや紹介を中心としたインバウンド型集客のため、飛び込みやテレアポは一切ありません。 ■有価証券・保険を中心とした資産運用アドバイス ■相続対策、不動産活用に関するコンサルティング ■プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー ■顧客満足度95％を誇る、顧客本位で質の高いコンサルティングの提供 ■オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応 ※お客様の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が最大の特徴です。 必須 【必須】■何らかの営業経験3年以上（業界不問） ★他業界で営業成果を上げつつも、さらにステップアップし市場価値を高めたい方を歓迎します。 【採用背景】他業界で成果を出しながらも自身の市場価値に対する評価に課題を感じている方が、正当に実力を評価され市場価値の向上を実現できる環境を提供します。

  • アドバイザー（未経験）東京
  • 正社員
  • 東京都千代田区有楽町２－７－１有楽町イトシアオフィスタワー１６階

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  【資産運用アドバイザー/IFA】他業界から金融業界へ転身したい営業経験者向け

  仕事内容 富裕層のお客様に対し、証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションをワンストップで提案します。セミナーや紹介を中心としたインバウンド型集客のため、飛び込みやテレアポは一切ありません。 ■有価証券・保険を中心とした資産運用アドバイス ■相続対策、不動産活用に関するコンサルティング ■プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー ■顧客満足度95％を誇る、顧客本位で質の高いコンサルティングの提供 ■オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応 ※お客様の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が最大の特徴です。 必須 【必須】■何らかの営業経験3年以上（業界不問） ★他業界で営業成果を上げつつも、さらにステップアップし市場価値を高めたい方を歓迎します。 【採用背景】他業界で成果を出しながらも自身の市場価値に対する評価に課題を感じている方が、正当に実力を評価され市場価値の向上を実現できる環境を提供します。

  • アドバイザー（未経験）福岡
  • 正社員
  • 福岡県福岡市中央区今泉1-20-2　天神MENTビル5階

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  【士業アライアンス推進】IFA/士業ネットワークを活用した中小企業支援

  仕事内容 弊社の成長戦略の核となる「士業事務所（税理士・会計士等）」とのアライアンス推進をお任せします。提携先の新規開拓から関係深耕、さらには新たな連携スキームの企画まで担う「事業開発」に近い役割です。 ■税理士・公認会計士事務所を対象とした新規提携先の開拓 ■既存提携先とのリレーション強化および定期的な案件創出の支援 ■士業の顧問先（中小企業および経営者・富裕層）に対する、IFAの専門性を活かした付加価値提供スキームの立案 ■社内のコンサルタントと連携した、案件の進捗管理およびクロージングまでの全体調整 必須 【必須】■新規開拓営業もしくは既存未稼働先の掘り起こし（BtoBもしくはBtoBtoC) 【採用背景】事業急拡大に伴い、士業チャネルをさらに強固にするための増員募集。 【当社の強み】圧倒的な専門性を持つIFA集団であり、士業の先生方から「安心して顧問先を紹介できる」と高い信頼を得ています。商品ありきではない、真の資産運用を提案できる基盤が整っています。 【求めるスタンス】圧倒的な自己開拓力と、士業という専門家集団と対等に渡り合える論理的思考力、誠実さを兼ね備えた方を求めています。

  • アライアンス
  • 正社員
  • 東京都千代田区有楽町２－７－１有楽町イトシアオフィスタワー１６階

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