ファイナンシャルスタンダード株式会社 求人一覧
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東京【資産運用アドバイザー/IFA】転勤なし/インバウンド型集客/年休123日
ポジション概要 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。 当社の特徴 ■ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。 ■不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携。各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。 ■新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境 セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、会社として継続的にお客様との接点を創出しています。飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。 業務内容 ・個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング ・ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計 ・ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案 ・既存のお客様への継続的なフォロー ・士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出 必須 ・証券会社、銀行、信託銀行など金融機関での営業経験 ・証券外務員一種資格をお持ちの方
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名古屋【資産運用アドバイザー/IFA】転勤なし/インバウンド型集客/年休123日
ポジション概要 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。 当社の特徴 ■ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。 ■不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携。各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。 ■新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境 セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、会社として継続的にお客様との接点を創出しています。飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。 業務内容 ・個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング ・ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計 ・ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案 ・既存のお客様への継続的なフォロー ・士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出 必須 ・証券会社、銀行、信託銀行など金融機関での営業経験 ・証券外務員一種資格をお持ちの方
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大阪【資産運用アドバイザー/IFA】転勤なし/インバウンド型集客/年休123日
ポジション概要 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。 当社の特徴 ■ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。 ■不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携。各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。 ■新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境 セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、会社として継続的にお客様との接点を創出しています。飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。 業務内容 ・個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング ・ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計 ・ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案 ・既存のお客様への継続的なフォロー ・士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出 必須 ・証券会社、銀行、信託銀行など金融機関での営業経験 ・証券外務員一種資格をお持ちの方
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福岡【資産運用アドバイザー/IFA】転勤なし/インバウンド型集客/年休123日
ポジション概要 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。 当社の特徴 ■ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。 ■不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携。各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。 ■新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境 セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、会社として継続的にお客様との接点を創出しています。飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。 業務内容 ・個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング ・ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計 ・ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案 ・既存のお客様への継続的なフォロー ・士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出 必須 ・証券会社、銀行、信託銀行など金融機関での営業経験 ・証券外務員一種資格をお持ちの方
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【資産運用アドバイザー/IFA】他業界から金融業界へ転身したい営業経験者向け
仕事内容 富裕層のお客様に対し、証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションをワンストップで提案します。セミナーや紹介を中心としたインバウンド型集客のため、飛び込みやテレアポは一切ありません。 ■有価証券・保険を中心とした資産運用アドバイス ■相続対策、不動産活用に関するコンサルティング ■プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー ■顧客満足度95％を誇る、顧客本位で質の高いコンサルティングの提供 ■オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応 ※お客様の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が最大の特徴です。 必須 【必須】■何らかの営業経験3年以上（業界不問） ★他業界で営業成果を上げつつも、さらにステップアップし市場価値を高めたい方を歓迎します。 【採用背景】他業界で成果を出しながらも自身の市場価値に対する評価に課題を感じている方が、正当に実力を評価され市場価値の向上を実現できる環境を提供します。
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【士業アライアンス推進】IFA/士業ネットワークを活用した中小企業支援
概要 本ポジションは、税理士・会計士など、富裕層や法人オーナーと接点を持つ専門家との提携を広げ、IFA事業の成長導線をつくっていくアライアンス推進ポジションです。 弊社は、お客様の資産状況や家族構成、将来の目標を丁寧に伺い、証券だけでなく、保険や不動産、税務などの専門家とも連携しながら、資産全体に関する課題を総合的に支援しているIFA法人です。 そのなかで税理士事務所・会計事務所を中心とした士業事務所との提携を積極的に進めています。 提携後は、士業事務所の顧問先である経営者や富裕層のお客様に対し、資産運用や金融に関する付加価値を提供しています。 当社は、短期的なマーケット動向に左右される提案ではなく、長期的かつ再現性のある資産運用提案を重視しているため、士業の先生方にも安心して顧問先をご紹介いただける体制を整えています。 今後さらに提携先を増やし、紹介や案件創出を強化していくため、士業事務所との関係構築、提携内容の設計、提携後の深耕を担うメンバーを増員することとなりました。 業務内容 ■全社アライアンス企画職 ・税理士、会計士などの新規提携提案、イベント企画 ・既存提携先との関係構築、定期接点、紹介創出 ・提携先向けの勉強会、セミナー、情報提供の企画 ・紹介案件の進捗管理、アドバイザーとの連携 当社の次の成長ステージを一緒につくっていただく、重要ポジションです。 このポジションの価値は、目の前の売上をつくることだけではありません。 士業・専門家との提携ネットワークを広げることで、当社がより多くのお客様の人生や事業の重要な意思決定に伴走できる体制をつくることにあります。
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名古屋【資産運用アドバイザー/IFA】転勤なし/既存顧客フォローメイン/チーム営業
仕事内容 ■概要 資産運用提案行っている当社にて、カスタマーサポート業務をお任せします。既存顧客へのコンサルティング、提案、アフターフォローが主な職務です。※1顧客1担当ではなくチームで対応し、顧客を長期的に支援します。 ■詳細 ・既存顧客のポートフォリオ管理・運用提案（資産運用・保険・不動産） ・顧客からの問い合わせ対応・面談・ヒアリング ・テレコールによる顧客活動状況の確認と継続的なフォローアップ ・追加提案資料の作成・プレゼンテーション ※顧客の長期的な資産運用を伴走しながら支援するポジションです。営業活動は主にインバウンド対応・定期フォローが中心で、新規開拓はありません※ 歓迎 ■証券外務員資格（1種）をお持ちの方
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