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★急募★【投資銀行】東京企業金融部 上場企業&上場企業のカバレッジ・バンカー ~自らのアイデアでディールを創出し、執行まで関与できる大変やりがいのある業務です~
業務内容 ■上場企業・未上場企業のカバレッジ業務(お客様企業を直接担当/新規開拓し、IPO、M&A、エクイティ・ファイナンス等の提案を行い、各種案件を獲得し、執行の支援まで行っていただきます) ■インベストメントバンカーは言わば企業の「係りつけ医」です。患者(=お客様)の状態を多方面から把握(=分析)し、そのための問診や治療(=日々の提案活動)を通じて健康(=経営の健全性)維持に貢献します。また適宜専門医(=アドバイザリー関連、資本市場関連部署など)と協働で高度な医療ノウハウ(=M&Aやエクイティ・ファイナンスといった各種ソリューション)も駆使することで、長期にわたって患者(=お客様)の健康増強(=企業価値向上)のお手伝いを行うイメージです スキル・経験 【必須条件(MUST)】 ■金融機関・事業会社での個人営業・法人営業のご経験者 ■折衝窓口は上場企業や未上場企業の社長、最低でもCFOクラスとなりますので、物怖じしない行動力をお持ちの好奇心旺盛な方 ■お客様との折衝は勿論、社内の関係部署との協働も多いため、円滑なコミュニケーション力をお持ちの方 ■IB業務を通じた己の成長を切に希望する、向上心の高い方 ■PCスキル(Word・Excel・Powerpoint) 【歓迎条件(WANT)】 ■日本証券アナリスト協会検定会員(あるいは財務分析・証券分析1次レベルの科目合格) ■日商簿記2級(レベルの財務知識) 求める人物像 ■お客様にとって最良・最適となるソリューションを常にお客様目線で考え、自ら仮説を構築し、データを駆使しながら検証し、提案を行い、案件を獲得していく粘り強さを持つ皆様からの応募を期待します(案件の種まきから刈り取りまで最短でも1年程度の息の長い業務です) ■IB営業は、お客様にフィットしたプロダクツを自ら考え、完全オーダーメイドで進めていく業務です。そのため幅広い知識を貪欲に吸収しながら、柔軟な発想力を養っていくことが重要です(2+3=□・・・1つの正しい答えを出す力のある方よりも、□+□=5・・・こちらの最適解を考えることが好きな方・得意な方の応募を期待します) ■IB業務全般は”知的ハードワーキング”ではありますが、IPOの実現やM&Aをクローズした際の達成感・充実感は計り知れません。自らを厳しい環境に置きながら己の成長を希望するやる気ある方からの応募を期待します >中途採用TOPページ >人材育成・福利厚生・社内制度について 続きを見る
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【投資銀行】公開引受部 IPO実務経験者募集
募集背景 IPO案件の増加に伴い、公開引受、IPOコンサルティング人材の充実、体制強化を図るため 業務内容 ■未上場企業に対する株式上場(IPO)の提案、主幹事獲得業務 ■未上場企業に対する上場準備コンサルティング ■既上場会社に対する市場区分の変更及び他市場上場準備コンサルティング ■内部管理体制の整備のアドバイス ■上場申請書類作成のアドバイス ■資本政策のアドバイス ■証券取引所審査対応のアドバイス スキル・経験 【必須条件(MUST)】 ■証券会社での公開引受業務、上場支援の実務経験 ・金融機関、監査法人、IPOコンサルティング会社等での上場支援の実務経験 ・その他、上記に準じる実務経験 【歓迎条件(WANT)】 ■当社の投資銀行業務、IPO業務等の発展に貢献したい方 ■社内関係部署や社外と連携をとりながら、顧客対応、業務遂行できるチームワーク、コミュニケーション力のある方 ■意欲をもって業務に取り組み、主体的に考え、行動できる方 >中途採用TOPページ >人材育成・福利厚生・社内制度について 続きを見る
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【投資銀行】企業ソリューション推進部 M&A業務担当
募集背景 業務拡大に向けた人員募集になります。 弊社は、独立系総合証券会社として、企業オーナー様や上場法人様など、様々なプロダクトの提供を通じて、長年深いリレーションを構築しております。一方で、M&Aマーケットの拡大が続く中、弊社のお客様のM&Aニーズ(事業承継を含む)に対するアプローチは限定的なものに留まっている状況が課題となっております。M&Aは買手・売手の双方にとっては、経営戦略やオーナー様の人生に関わる重要なイベントと理解しており、お客さまを長期にわたりご支援させていただくうえで、今後、全社的に強化していきたい領域と考えております。M&A実務に精通した人員が不足していることから、即戦力として柔軟かつ能動的にご活躍いただきたいと考えております。 業務内容 弊社の投資銀行部門や法人部門等で担当させていただいている上場会社様やウェルス部門等における未上場企業オーナー様などの顧客基盤も活用したソーシング活動を行いながら、M&Aのエグゼキューションまで一気通貫でクライアントをサポートしております。 一気通貫での対応により、クライアントのニーズに寄り添いながら、丁寧なご支援を心がけております。 中小型の案件をメインターゲットとしており、上場/未上場問わずご支援をさせていただいております。 【具体的業務】 ■案件ソーシング活動 ■M&Aアドバイザリー業務(バリエーション含むエグゼキューション業務等) スキル・経験 【必須条件(MUST)】 ・M&Aアドバイザリー、M&A仲介、バイサイドでのM&Aのいずれかの経験(M&A検討にかかるキーパーソンへコンタクトできる企業数が多数あると望ましい) 【歓迎条件(WANT)】 ・成長意欲のある方 ・周囲を巻き込みながら、業務推進した経験のある方 >中途採用TOPページ >人材育成・福利厚生・社内制度について 続きを見る
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