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【投資銀行】公開引受部 IPO実務経験者募集
募集背景 IPO案件の増加に伴い、公開引受、IPOコンサルティング人材の充実、体制強化を図るため 業務内容 ■未上場企業に対する株式上場(IPO)の提案、主幹事獲得業務 ■未上場企業に対する上場準備コンサルティング ■既上場会社に対する市場区分の変更及び他市場上場準備コンサルティング ■内部管理体制の整備のアドバイス ■上場申請書類作成のアドバイス ■資本政策のアドバイス ■証券取引所審査対応のアドバイス スキル・経験 【必須条件(MUST)】 ■証券会社での公開引受業務、上場支援の実務経験 ・金融機関、監査法人、IPOコンサルティング会社等での上場支援の実務経験 ・その他、上記に準じる実務経験 【歓迎条件(WANT)】 ■当社の投資銀行業務、IPO業務等の発展に貢献したい方 ■社内関係部署や社外と連携をとりながら、顧客対応、業務遂行できるチームワーク、コミュニケーション力のある方 ■意欲をもって業務に取り組み、主体的に考え、行動できる方 >中途採用TOPページ >人材育成・福利厚生・社内制度について 続きを見る
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【投資銀行】企業ソリューション推進部 M&A業務担当
募集背景 業務拡大に向けた人員募集になります。 弊社は、独立系総合証券会社として、企業オーナー様や上場法人様など、様々なプロダクトの提供を通じて、長年深いリレーションを構築しております。一方で、M&Aマーケットの拡大が続く中、弊社のお客様のM&Aニーズ(事業承継を含む)に対するアプローチは限定的なものに留まっている状況が課題となっております。M&Aは買手・売手の双方にとっては、経営戦略やオーナー様の人生に関わる重要なイベントと理解しており、お客さまを長期にわたりご支援させていただくうえで、今後、全社的に強化していきたい領域と考えております。M&A実務に精通した人員が不足していることから、即戦力として柔軟かつ能動的にご活躍いただきたいと考えております。 業務内容 弊社の投資銀行部門や法人部門等で担当させていただいている上場会社様やウェルス部門等における未上場企業オーナー様などの顧客基盤も活用したソーシング活動を行いながら、M&Aのエグゼキューションまで一気通貫でクライアントをサポートしております。 一気通貫での対応により、クライアントのニーズに寄り添いながら、丁寧なご支援を心がけております。 中小型の案件をメインターゲットとしており、上場/未上場問わずご支援をさせていただいております。 【具体的業務】 ■案件ソーシング活動 ■M&Aアドバイザリー業務(バリエーション含むエグゼキューション業務等) スキル・経験 【必須条件(MUST)】 ・M&Aアドバイザリー、M&A仲介、バイサイドでのM&Aのいずれかの経験(M&A検討にかかるキーパーソンへコンタクトできる企業数が多数あると望ましい) 【歓迎条件(WANT)】 ・成長意欲のある方 ・周囲を巻き込みながら、業務推進した経験のある方 >中途採用TOPページ >人材育成・福利厚生・社内制度について 続きを見る
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