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【投資銀行】公開引受部 IPO実務経験者募集
募集背景 IPO案件の増加に伴い、公開引受、IPOコンサルティング人材の充実、体制強化を図るため 業務内容 ■未上場企業に対する株式上場(IPO)の提案、主幹事獲得業務 ■未上場企業に対する上場準備コンサルティング ■既上場会社に対する市場区分の変更及び他市場上場準備コンサルティング ■内部管理体制の整備のアドバイス ■上場申請書類作成のアドバイス ■資本政策のアドバイス ■証券取引所審査対応のアドバイス スキル・経験 【必須条件(MUST)】 ■証券会社での公開引受業務、上場支援の実務経験 ・金融機関、監査法人、IPOコンサルティング会社等での上場支援の実務経験 ・その他、上記に準じる実務経験 【歓迎条件(WANT)】 ■当社の投資銀行業務、IPO業務等の発展に貢献したい方 ■社内関係部署や社外と連携をとりながら、顧客対応、業務遂行できるチームワーク、コミュニケーション力のある方 ■意欲をもって業務に取り組み、主体的に考え、行動できる方 >中途採用TOPページ >人材育成・福利厚生・社内制度について
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【東海東京証券】投資銀行部門でのM&A業務、公開買付代理人業務担当
募集背景 業務拡大に向けた人員募集 当社は独立系総合証券会社として企業オーナー様や上場法人様など、様々なお客様に多様なプロダクトを提供しながら長年にわたり深い信頼関係を築いてまいりました。近年は東証の上場制度改革の影響もあり、上場企業の資本政策に関連する案件が増加しており、この分野を強化していきたいと考えております。 当社では投資銀行部門や法人部門で担当している上場企業様およびウェルス部門における企業オーナー様など幅広い顧客基盤を活用したソーシング活動を行っております。そのうえで、M&Aのエグゼキューションまでを一気通貫でサポートし、クライアントのニーズに寄り添った丁寧なご支援を心がけております。 上場、未上場を問わず幅広いお客様に対し、M&Aアドバイザリーや公開買付代理人サービスをご提供を行っております。案件規模は中小型の案件(取引金額100億円未満) 業務内容 ■案件ソーシング活動 ■M&Aアドバイザリー業務(バリエーション含むエグゼキューション業務等) ■公開買付代理人業務 ご経験に応じて一部の業務をお任せいたします。将来的には案件のソーシングからエグゼキューションまで一貫してご担当いただくことを想定しております。 業界ごとの担当を割り振りしておらず、様々な案件に携わって頂くことができます。シニアの社員を中心にサポート頂けるので安心して業務に従事頂けます。 東海東京証券の営業部門(投資銀行部門顧客カバレッジ担当、ウェルスマネジメントカンパニー等)や提携地方銀行、外部(コンサル会社)からお客様を紹介頂くことがメインですが、案件を獲得するため東海東京証券をはじめとする当グループ会社の各営業部門に能動的に働きかけを行うことがあります。 スキル・経験 【必須条件(MUST)】 ・金融機関での営業経験、財務部門での勤務経験、法務部門での勤務経験 【歓迎条件(WANT)】 ・成長意欲のある方 ・周囲を巻き込みながら、業務推進した経験のある方 【資格要件】 ・日商簿記2級歓迎、証券アナリスト歓迎 >中途採用TOPページ >人材育成・福利厚生・社内制度について
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【投資銀行】DCM部 デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務、アンダーライティング業務
募集背景 業務拡大に伴う人員補強 人員増強による組織の安定化を図っていきたいと考えております。 中長期的な営業基盤確立と当部の未来を担う人材、またその育成が出来る方に中長期的に活躍していただきたいと考えております。 弊社は地方債部門のリーグテーブルにおいて大手証券に次ぐ安定した実績を有しています。 業務内容 ■デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務 ・地方債、財投機関債、事業債等の主幹事獲得に向けた各種提案 ■アンダーライティング業務 ■IRアレンジ業務等 ・社内セールス等とのやり取りから出張デットIR等のアレンジ、アテンド ・広告媒体などを活用したPR戦略の立案、実行 ■シンジケート業務 スキル・経験 法人の営業経験等があり、学び成長意欲のある方 【必須条件(MUST)】 ・金融機関(銀行・証券会社)での営業経験 【歓迎条件(WANT)】 ・再現性のある仕事ができる方 ・周囲を巻き込みながら、企画・推進した経験のある方 >中途採用TOPページ >人材育成・福利厚生・社内制度について
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【投資銀行】【業務拡大】急速に伸長しているブロックチェーンを活用した金融商品であり、また資金調達手段でもある「セキュリティ・トークン(デジタル証券)」に関する業務担当者の募集
募集背景 今、新たな時代の金融商品であり、また資金調達の手段でもある「セキュリティ・トークン(デジタル証券)」(以下ST)が注目されています。現在は不動産の案件が中心ですが、これから様々な資産がトークン化され、利用される領域やその取扱額も拡大していくと期待されています。当社はその将来性に着目し、早くからこの事業分野に注力して参りました。 本事業分野を更に伸長させていくにあたり、本業務にかかる担当者を募集します。専門性を磨き、ぜひ中長期的に活躍いただきたいと考えております。 業務内容 ■業務企画 ・当業務の発展に向けた戦略の立案、また同戦略の実現のため社内、社外を含めた折衝を行っていただきます。折衝先はプラットフォーマー、事業法人、提携金融機関など多岐にわたります。 ■発行・販売サポート関連 ・STの発行を考えている、もしくは潜在的なニーズのある法人との面談を通し、その発行に向けた活動を行います。 ・STの販売について営業部門の取り扱いに向けた調整、サポートを行います。 スキル・経験 【必須条件(MUST)】 ・金融機関(証券、銀行等)において金融商品の企画もしくはその販売に関する業務経験のある方 ・STへの強い興味を持ち、この分野で活躍したい方 ・新しい業務であり、“0からものを創る“という気概のある方 ・コミュニケーション能力のある方 【歓迎条件(WANT)】 ・ST関連(ブロックチェーン基盤含む)の業務経験、知見のある方 ・法人とのコミュニケーションが多いです。企業会計や一般的な企業活動に関する知識があればなお可です。 >中途採用TOPページ >人材育成・福利厚生・社内制度について
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