業務内容、案件例

日本の社会問題となっている事業承継や上場企業の新陳代謝に関わるやりがいのある仕事です。

SMBC企業情報部では、事業承継でお悩みの中小企業のオーナーや事業の再編を検討している上場企業に対して、M&Aアドバイザリー業務として、以下のサービスを提供しています。
（1）相手方の紹介
（2）企業価値評価
（3）売却、買収方法のアドバイス
（4）スケジューリング、必要諸手続きに関するアドバイス、支援
（5）相手方との交渉に関するアドバイス、支援
（6）譲渡契約等に関するアドバイス、支援
（7）クロージング（資金決済等）に関するアドバイス、支援

なお、SMBCでは、売手と買手の立場の違いによる利益相反（例えば、売手は高い価格で売りたい、買手は安い価格で買いたい）を回避するため、売手と買手の双方から手数料をもらう仲介行為は行なっていません。
SMBCは、クライアントの利益を極大化するために、売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザーとして就任します。

【得られるスキル】
・業界知識 ・企業分析 ・企業評価 ・交渉 ・契約関係

【SMBCのM&Aアドバイザリーサービスの特長】
・メガバンクでは随一の中小企業の取引基盤と、三井系・住友系の上場企業を中心とした数多くの大企業との取引基盤があります。
・メガバンクとしての信用力と上記顧客基盤を背景に、様々な会社のオーナー及び上場企業の経営層へのリーチを活用したマッチング（相手先紹介）力に自信があります。
・他メガバンクの同部署と比較して、少ない人員数で多くの案件を成約に導いていることから、個人としても短期間で多くの経験がつめ、早期のスキルアップが可能です。
・証券会社でのM&Aアドバイザリーサービスを経験したい場合は、将来的にはグループのSMBC日興証券への出向も可能です。

配属予定の部/グループ

企業情報部

想定されるキャリアパス

・M&Aアドバイザリー（フィナンシャル・アドバイザー）としての専門性を高めることに加え、数多くの案件を経験することにより、業界知識や企業分析能力を得ることが出来ます。

必須要件/歓迎要件

■必要な経験・スキル・能力

・社会人経験3年以上

■歓迎する経験・スキル・能力

・現時点での保有資格は不問。

・ビジネスレベルの英語力があれば、クロスボーダー案件への参加可能性あり。